智通財經APP訊，朗詩地產(00106)發佈公告，於2020年1月15日，公司及附屬公司擔保人與國泰君安國際、海通國際、美銀證券及鐘港就票據發行訂立購買協議。
待若干完成條件達成後，公司將發行本金總額為2億美元的票據。票據將於2022年10月21日到期，根據票據條款提早贖回則作別論。票據發售價將為票據本金額的97.284%。
票據將自2020年1月21日起(包括該日)按年利率10.75釐計息，每半年支付一次，但將於2022年10月21日支付的最後一筆利息將涉及自2022年7月21日起(包括該日)至2022年10月21日(不包括該日)止期間。
公司擬按照其綠色債券框架將票據發行所得款項淨額用作將公司於一年內到期的現有中長期離岸債務再融資。
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