秦瓊、徐茂公、魏徵帶人察看地形，來到四明山。山周圍有四十多里，四面各有一個山口。北山口山谷中有一座孤雲峰。上峰只有正南一條道，北邊是一條蜿蜒小路。
上孤雲峰走十八盤，直上峰頂。頂上地勢平坦，好不壯觀。北面有座道觀，叫清幽觀。徐茂公說：“我想起來了。”秦瓊問他想起了什麼？
徐茂公說：“這清幽觀的觀主叫司馬然，很有些來歷。”魏徵說：“咱們應當進去訪一訪。在這裡屯兵最合適不過了。”三人在觀前下馬。
三人上前叩門，出來一個小道士，問他們找誰？秦瓊報了姓名，說：“我們到此遊山，特來拜訪貴觀觀主。”小道士叫他們在門外等候。
小道士向師父通報。老道士正是司馬然，道號真仙子。他一聽秦瓊、徐茂公、魏徵的姓名，對徒弟們說：“隨為師出門迎接貴客。”
司馬然披著法衣迎出來。秦瓊、徐茂公、魏徵連忙搶步上前行禮。司馬然還禮，說：“此地非講話之所，請到鶴軒一敘。”
來到鶴軒，分賓主落座。司馬然問他們到四明山為了何事？徐茂也不隱瞞，將十八路人馬要截殺楊廣之事說了。司馬然一聽，哈哈大笑。
他用手指著西北方，說：“昏君楊廣，你亡國之日到了！徐先生，秦元帥！這四明山正好屯兵，如有用著貧道之處，我萬死不辭！”秦瓊等人連忙致謝。
司馬然領著三人到各處察看，一直來到觀外，指點山間地形。到了十八盤，他說：“你們由正北小路下去，可以從北山口。”秦瓊等三人告辭下山去了。
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