09.12 如何成為一名專業的理財師？

成為一名專業的理財師，你需要做的是，通過國家理財師的考試，走上理財師之路。

首先我們要了解理財師的證書，考試時間，科目，以及考試的的內容。

1、考試時間

理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。

2、證書等級

理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師(國家職業資格三級)、理財規劃師(國家職業資格二級)、高級理財規劃師(國家職業資格一級)。目前國家勞動和社會保障部已開展助理理財規劃師和理財規劃師認證工作，但尚未開展高級理財規劃師認證工作。

3、考試科目

助理理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識兩門。理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識、綜合評審三門。

4、理財規劃師考試內容

共三門(基礎知識、專業技能、綜合評審)

考試時間：

理財規劃師二級：2008年5月中旬、11月中旬

理財規劃師三級：2008年5月中旬、11月中旬

成績公佈：

考試後兩個月內

證書頒發時間：

成績公佈後兩個月內

5、報考條件

國家勞動和社會保障部對報考國家理財規劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件。

報考理財規劃師(國家職業資格二級)需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明(都需加蓋單位人事章)。

① 連續從事本職業工作13年以上;

② 取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上;

③ 取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上;

報考助理理財規劃師(國家職業資格三級)需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明(都需加蓋單位人事章)。

① 連續從事本職工作滿6年以上。

② 金融相關專業專科以上學歷。

③ 非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。

相關專業是指：經濟學、管理學、法學。

6、培訓教材

國家勞動和社會保障部，國家職業技能鑑定專家委員會理財規劃師專業委員會規定，國家理財規劃師考試全國統一教材為《國家理財規劃師職業資格培訓教程》，該教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》。

《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》適用於理財規劃師(國家職業資格二級)考試，《理財規劃師基礎知識》和《助理理財規劃師專業能力》適用於助理理財規劃師(國家職業資格三級)考試。