今日指數高開反彈,市場共計200家漲停,上漲力度較大。此外市場的抄底者賺到了錢,這會推動未來的繼續抄底。所以短期指數還會反彈。
但是百曉生最看好的“芯片反彈”卻弱的出奇,低位的基建則強的出奇。
今日的市場成交額錢30中,出現了海螺水泥、中國建築、三一重工等大基建的藍籌股。並且幾乎是漲停。
除此之外的是芯片股的弱勢,雖然成交額前20多是科技,但是彈性大大降低。如果明日芯片為首的科技股不能再創輝煌則暗示著一件事!“從19年11月以來”的科技線被新題材取締。
所以持有芯片、面板等19年11月活躍的朋友要考慮既降低倉位,正是考慮新題材。(注意:條件是明天收盤芯片股不能再度強勢,就減倉,如果繼續強勢可以在觀察。)
基建能代替科技嗎?
說完芯片,我們說說基建。低位基建能否代替科技呢?百曉生認為不能,為什麼?理由如下:
疫情影響最惡劣的是啥!工人密集性企業的復工,你說基建是嗎?雖然有全面建設小康的加成。
但是傳統基建從房地產到高鐵,到供給側改、一帶一路、雄安可以說“老基建”都被“大資金”炒皮了。基建總要有點新東西,那麼科技基建怎麼樣!
請看今日成交量第一是“中興通訊”,5G基站建設。科技+基建。這個邏輯在19年年初的東方通信中炒作過一會,這一次的科技+基建可能還是5G。
不過科技+基建不只是只有5G,其中車聯網的“路端”,特斯拉的“充電樁”,北斗衛星的建設都可以算是“基建+科技”這幾個方向中資金最認可那個大概率就是主線。目前看最認可5G。
所以基建不能代替科技,而基建+科技則可以代替科技板塊。
如果週二、週三芯片反彈不及預期,注意防守板塊,可以減倉,或者關注白酒、消費
中科:兩會炒作中科概念,目前距離兩會越來越近了,可以重點關注
相關個股:
中科:中科軟、中科創達、中科曙光
央視傳媒:中國科傳、人民網、新華網
風險對沖:藍籌核心:愛爾眼科、分眾傳媒、格力電器、中國國旅、五糧液、恆瑞醫藥
滯漲
豬飼料;中牧股份、新和成;(沒注意聖達生物漲了這麼多)
雞肉:仙壇股份、民和股份
轉基因玉米:大北農
基建原材料:海螺水泥、萬華化學
ETF:
ETF基金有“減小波動、防止踏空”的作用,所以在指數波動的時間記得購買ETF基金。推薦:5GETF、計算機ETF、科技ETF、新能源ETF
【大盤指數】
大盤:指數反彈,市場普漲。目前抄底者賺到了錢,所以指數大概率繼續反彈。其次,美聯儲正在應對政策,外盤大概率有企穩。第三中國體制優勢盡顯,長期資金多會配置。長期牛可以期待。
題材大變,科技到基建,最看好基建+科技的混合概念,例如5G、工業互聯網、車聯網
市場情緒:情緒修復,抄底有賺錢效應,反彈會繼續。
【躺贏等風來】
基建+科技
智慧城市/車聯網:中科創達、萬盛股份、千方科技、易華錄、四維圖新、高新興、銳明技術、德賽西威
智能水錶:寧波水錶、新天科技、三川智慧
智能停車:安居寶、五洋停車、捷順科技
國六:萬潤股份、國瓷材料、奧福環保
基建:
風電:明陽智能、運達股份、東方電纜
光伏:隆基股份、福萊特、捷佳偉創、錦郎科技、上機數控
服務器:浪潮信息、中科曙光
光模塊:中際旭創、新易盛、劍橋科技、天孚通信、華工科技
軟件: 用友網絡、石基信息、廣聯達
雞肉:仙壇股份、民和股份
凍肉:得利斯、雙匯發展
豬飼料:新和成、浙江醫藥、金達威、億帆醫藥、聖達生物、海大集團
豬疫苗:生物股份、金河生物、普萊柯、海印股份、中牧股份
消費:
物業:招商積餘、新大正、南都物業
家居:顧家家居、索菲亞、兔寶寶、大亞聖象、蒙娜麗莎、江山歐派
家電:格力電器、美的集團、老闆電器
化妝品:壹網壹創、星期六、丸美股份、珀萊雅
電影:中國電影、上海電影、光線傳媒、北京文化、慈文傳媒
科技:
芯片其他:北方華創、晶盛機電、飛凱材料、太極股份、至純科技、長川科技、北京君正、韋爾股份、聞泰科技、雅克科技、江豐電子、鼎龍股份、蘇州固鍀、景嘉微
芯片封測:長電科技、通富微電、晶方科技、華天科技。
芯片光刻膠:南大光電、三安光電、晶瑞股份、強力新材
儲存芯片:深科技、兆易創新、同有科技、朗科科技、太極實業
傳感器:耐威股份
操作系統:恆為股份、誠邁科技、北信源、中國軟件、中國長城、東方通、太極股份
網絡安全:南洋股份、衛士通、美亞柏科、深信服、啟明星辰
5G:電源:新雷能、科士達、麥達數字
光模塊:新易盛、蘇州固鍀、中際旭創、光迅科技、太辰光、劍橋科技
攝像頭:聯創電子、歐菲光、水晶光電
散熱:中石科技、飛榮達、精研科技、普利特、沃特股份、金髮科技、碳元科技
Pcb:鵬鼎控股、深南電路、滬電股份、弘信電子、崇達技術
手錶:星星科技、環旭電子、飛亞達A
Oled:京東方A、TCL集團、深天馬A
Oled上游:大族激光、萬潤股份、三利譜、精測電子、聯得裝備、長電科技、歐菲光
miniLED:雷曼光電、三安光電、瑞豐光電、國星光電、華燦光電、乾照光電、鴻利智匯、利亞德、洲明科技、奧拓電子、艾比森
遊戲、傳媒:三七互娛、吉比特、完美世界、芒果超媒、遊族網絡、掌趣科技。
汽車:長城汽車、長安汽車、一汽轎車
特斯拉:拓普集團、旭升股份、文燦股份、三花智控、伯特利、寧波華翔、宏發股份、祥鑫科技、均勝電子、凱中精密
鋰電池:恩捷股份、璞泰來、寧德時代、當升科技、星原材質
原料:石大勝華、贛鋒鋰業、華友鈷業
充電樁:特銳德、萬馬股份、中鼎股份、雪萊特
中線股:格力電器、招商輪船、萬達信息、開元股份、五糧液、丸美股份、分眾傳媒、中國國旅、震安科技
【要點總結】
1、反彈會繼續。
2、芯片如果週二、週三不能繼續,減倉或者關注白酒、消費;
閱讀更多 老趙降妖 的文章