久期財經訊，龍光地產控股有限公司(Logan Property Holdings Company Limited，簡稱“龍光地產”，03380.HK，標普：BB 穩定，惠譽：BB 穩定，穆迪：Ba3 正面，聯合國際：BB+ 穩定)擬在原票據上增發一筆Reg、發行規模（上限）1.8億美元的高級無抵押債券，初始指導價5.625%區域。該債券將在2020年1月17日(T+5)進行交割，並於香港交易所上市。
該債券由龍光地產直接發行，其若干離岸限制性子公司提供附屬擔保，預期發行評級BB-(標普)，本次募集資金將用於對發行人現有的某些債務進行再融資以及一般企業用途。
原票據發行規模為1億美元，將於2024年6月到期。
本次發行由國泰君安國際、海通國際以及巴克萊 (B&D)擔任聯席全球協調人。
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