蒙古族的圖騰是蒼狼和白鹿，也是成吉思汗傳說中的先祖。
唐朝初期，也就是成吉思汗出生四百多年以前，蒙古草原上分佈著許多蒙古部落，有一個叫蒙兀室韋的部落，首領叫呼和莫日根，有一天他夢見了失散多年的孫子，孫子的後腰上有一顆痣。
第二天，呼和莫日根帶領族人去打獵，有很多收穫，一頭矯健的母狼走走停停，故意引領他追趕，母狼最後鑽進了一個山洞，呼和莫日根派人把山洞包圍起來，沒想到母狼竟然帶著一個男孩出來了，男孩頭髮很長，濃眉大眼，赤裸著身體，呼和莫日根發現男孩的後腰上有一個顆痣，和夢見的一模一樣，這就是他失散多年的孫子，呼和莫日根感謝長生天（蒼天），將山洞命名為“蒙古勒阿貴”，不許族人再來狩獵。
呼和莫日根帶回了孩子，起名為孛兒帖赤那（蒼色的狼），傾心培養，孛兒帖赤那快速成長，健步如飛，力大無窮，成為一個英雄。
過了二十多年，老首領呼和莫日根老了，部落要選出新首領，孛兒帖赤那和他的弟弟捏昆都是部落的英雄，都是候選人，兄弟兩個感情很好，為了選出首領，兩人決定，誰能抓住蒙古族傳說中的白鹿，誰就是部落首領。
兩兄弟上了蒙古山，但是找遍了大山也沒有找到白鹿，後來，就在兩人打算放棄的時候，白鹿出現了，兩人立刻追趕，翻山越嶺，白鹿跑的很快，但是兩人都不放鬆。
終於，捏昆體力不支，慢慢的落後了，孛兒帖赤那沿著白鹿的足跡緊追，追到蒙古河中游的一個轉彎處，白鹿不見了，但是卻有一個美麗的少女，穿著白色的皮襖，頭戴白色的帽子，在一棵大樹下，楚楚可憐。
孛兒帖赤那對她一見鍾情，說到：“既然長生天讓我遇到你，我就叫你豁埃馬闌勒（白色的鹿），請你做我的妻子吧。”少女害羞的答應了。
孛兒帖赤那帶著少女回到部落，成為部落首領，孛兒帖赤那將自己的部落命名為“乞顏”，乞顏是河流的意思，孛兒帖赤那希望部落能像蒙古河那樣源遠流長，世代不息。
乞顏部落在孛兒帖赤那的帶領下，呈現出勃勃生機，後來，孛兒帖赤那又在母狼出現山洞附近發現了鐵礦，製作了鋒利的鐵箭，統一了蒙古山附近的幾個部落。
乞顏部的名聲越來越大，歸順的人也越來越多，蒙古山附近的獵物和草場不夠用了，於是部落商量之後，乞顏部搬到了呼倫貝爾草原，因為呼倫貝爾草原本來被突厥人佔據，突厥人被回紇人打敗後，向西撤走了，留下了大量的無主之地，附近的小部落也不是乞顏部的對手。
孛兒帖赤那和他的妻子白鹿帶領族人，走出蒙古山，遷移到呼倫貝爾草原，來到斡難河的源頭不兒罕山下定居。
“蒼狼”孛兒帖赤那和他的“白鹿”妻子生了一個兒子巴塔赤罕，巴塔赤罕是成吉思汗的二十一代先祖，是蒙古族神話傳說之後的第一代正式先祖。
巴塔赤罕驍勇善戰，《蒙古史》中有記載，乞顏部每一代首領都銳意進取，乞顏部逐漸強大起來。
巴塔赤罕之後的第八代，首領叫脫羅豁勒真伯顏，他有兩個兒子，大兒子叫都蛙鎖豁兒，二兒子叫朵奔蔑兒幹，二兒子長相清奇，如同天神下凡。
一天，大兒子都蛙鎖豁兒和二兒子朵奔蔑兒幹遇到了一個車隊，車裡有一個美女，朵奔蔑兒幹要求娶親，車隊的老者答應了，車裡的美女就是阿蘭豁阿，後來被蒙古人敬為女神。
朵奔蔑兒幹聚了阿蘭豁阿，生了兩個兒子，但是朵奔蔑兒幹英年早逝，阿蘭豁阿後來又生下三個兒子，這三個兒子不知是誰的，阿蘭豁阿說，她夢見一個金色的天神每晚從天窗進來，撫摸她的腹部，天神的光亮透過了腹部，所以屢次懷孕，三個兒子都是長生天的恩賜。
阿蘭豁阿死後，五個兒子分家，後來，老大和老二的子孫組成了蒙古答兒列斤氏，也就是一般出身的蒙古人；老三、老四、老五的子孫組成了尼倫氏，因為他們被視為長生天的後裔，被稱為“純潔出身的蒙古人”，其中，老五孛端察兒的後代被稱為“孛兒只斤”，也就是成吉思汗的氏族，因為後來的蒙古大汗都出於這個氏族，又被稱為“黃金家族”。
五兄弟分家後，老五孛端察兒分到的家產最少，只有一匹老馬、弓箭、火鐮等，孛端察兒來到巴勒諄島，暫時居住下來，不久，和善的札兒赤兀惕人來到這裡，和孛端察兒進行平等交易，交換獵物和馬奶。
後來，兄弟幾個又聯合起來，在老五孛端察兒的帶領下，襲擊了札兒赤兀惕人的部落，搶奪了牲畜和糧食，並將札兒赤兀惕人變為奴僕。
五兄弟逐漸形成了以孛端察兒為核心的部落，發展壯大，形成了蒙古部。
孛端察兒的孫子蔑年土敦，是成吉思汗的八世祖，英年早逝，留下了妻子那莫倫和七個兒子，那莫倫暫時做了部落首領。
這一時期，女真人開始在白山黑水興起，建立金朝，向南擴張，先後滅掉遼國和北宋。在南進的過程中，女真人與蒙古草原東部的部落發生了衝突，難以抵擋女真人的札剌亦兒部落僅剩的七十餘家被迫向西遷移，與那莫倫領導的乞顏部落發生了搶奪戰鬥。
那莫倫和六個兒子倉促應戰，全被殺死，札剌亦兒人趕著牲畜揚長而去，此時的黃金家族只剩下那莫倫的七兒子納臣把阿禿兒（把阿禿兒是蒙古語勇士的意思），納臣入贅在貝加爾湖附近的一個部落中，那莫倫的長孫海都藏在柴堆中，也活了下來。
納臣急忙回到蒙古乞顏部，將侄兒海都帶回貝加爾湖的入贅部落，訓練他成長，海都長大後做了部落首領，武藝高超，足智多謀，不斷招兵買馬，時機成熟後，海都率領自己的軍隊，消滅了當年殺害祖母和父親、叔父的札剌亦兒人，將老幼婦孺變為自己部落的奴隸。
海都消滅札剌亦兒人以後，威名遠播，周邊部落紛紛歸順，擁戴海都的部落越來越多，海都建立了蒙古部落歷史上第一個汗國。這個汗國是蒙古部的汗國，並不是整個蒙古草原的汗國。
海都死後，汗國陷入分裂，直到海都的曾孫合不勒繼承漢位，蒙古汗國才又振作起來。
合不勒繼承蒙古汗位後，此時的金國已經佔據了蒙古草原東部，金國的皇帝是金太宗完顏晟，南宋已經建立。
金太宗為了繼續攻打南宋，穩定後方，邀請蒙古汗王合不勒到金國首都參加宴會，合不勒沒有見過規模宏大金碧輝煌的宮殿，大為吃驚，吃的美食佳釀，幾天之後，合不勒喝醉了，竟然去莫金太宗的鬍子，金國大臣怒目而視，合不勒才清醒了，忙會滴請罪，金太宗安撫了合不勒，並未加罪，並給予絲綢金銀賞賜，合不勒謝恩後，回到住處就催馬回草原了。
金國大臣建議軟禁合不勒，金太宗答應了，發現合不勒逃跑後，又派使臣去蒙古汗國邀請合不勒再去金國，合不勒拒絕了兩次，最後把金國使臣殺了。
金太宗派出一萬軍隊攻打蒙古汗國，卻因為首領無能被合不勒打敗，金太宗死後，金熙宗完顏亶繼位，後來，金熙宗的叔叔金兀朮掌握了朝政大權，金國全力攻打南宋，合不勒則趁機攻下了金國西部的許多城池。
金熙宗為了徹底解決後顧之憂，命金兀朮從南宋撤兵，集中全國之兵攻打蒙古汗國，金國軍隊很多，光弓箭手就有八萬人，但是合不勒不與金國軍隊正面對戰，採取游擊戰術，金兀朮對於蒙古人的游擊戰也沒有辦法，在蒙古草原上進軍幾個月，卻一直找不到蒙古汗國主力軍隊，但是糧草卻供給不上了，只好撤軍，兩國議和。
此時的蒙古草原，共有六個實力強大的部落聯盟，合不勒的蒙古汗國在草原中部，東部是塔塔兒部，南部是汪古部，西北是蔑兒乞惕部，西部是克烈部和乃蠻部，這六個部落各據一方，分割了蒙古草原。
合不勒的妻弟得了重病，請塔塔兒部的巫師跳神驅鬼，但是沒有治好合不勒妻弟的病，巫師被殺，塔塔兒部不肯善罷甘休，於是去攻打蒙古汗國，戰爭開始了，持續了幾個回合。
塔塔兒部見打不贏，就開始用陰招，要與蒙古汗國和親，此時，合不勒已經死了，合不勒的弟弟俺巴孩繼承汗位，俺巴孩答應了塔塔兒部的和親，並且為了表示誠意，親自帶女兒去塔塔兒部，卻被綁了起來，合不勒的大兒子去塔塔兒部要人，也被關押，塔塔兒部將俺巴孩合合不勒的大兒子送給了金國，被金熙宗殺死。
俺巴孩死後，族人推舉合不勒的三兒子忽圖剌繼承汗位，忽圖剌是蒙古汗國最後一位大汗，後來的繼承者沒有稱大汗。
忽圖剌率軍復仇，數次攻打塔塔兒部，但是都沒有取得決定性勝利，於是忽圖剌又去攻打金國邊境，幾次之後，金國求和，將忽圖剌想要的領地給了他。
塔塔兒部為了對付蒙古汗國，決定合金國聯合，忽圖剌率領的軍隊和金國與塔塔兒部的聯軍相遇，忽圖剌大敗，蒙古汗國實力大減。
忽圖剌晚年時，將汗位傳給了自己的侄子也速該，也速該並沒有稱汗。也速該是成吉思汗的父親。
也速該與蒙古草原西部的克烈部結成了同盟，這是成吉思汗能夠崛起蒙古草原的關鍵。
克烈部在蒙古草原西部，西北是乃蠻部，東南邊是萬里長城，相比於草原其他部落，克烈部文明程度較高，和中原交流密切。
克烈部有稱雄整個蒙古草原的野心，曾經攻打東邊的塔塔兒部，但是塔塔兒部使用和親的計策，同樣俘虜了克烈部的汗王，也被送到金國殺死。
克烈部後來出現汗位繼承人的鬥爭，在蒙古部也速該的幫助下，脫斡鄰勒登上了汗位，為了感謝也速該的幫助，脫斡鄰勒和也速該結為“安答”（蒙古語兄弟的意思），兩個部落永世友好，互相幫助。
也速該年輕的時候，有一天，也速該正在放馬，發現一隊人馬，原來是一個男子正在迎親，也速該瞭解到這個男子是蔑兒乞惕部的，名叫也客赤列都，迎娶的女子叫訶額侖，是從盛產美女的翁吉剌惕部迎娶的新娘，此時正在回蔑兒乞惕部的路上。
也速該看中了美麗的新娘，回頭帶人來搶了訶額侖，新郎逃回了蔑兒乞惕部。
訶額侖成為了也速該的妻子，當時的蒙古草原，搶妻成風，訶額侖也只能認命了，她聰明賢惠，是也速該不可多得的賢內助。
訶額侖懷孕後，也速該部落和塔塔兒部的戰事又起，也速該率軍作戰，俘虜了塔塔兒部的一個頭領，叫鐵木真兀格。
也速該回到家時，訶額侖已經生下一子，這個孩子出生時目光如炬，面泛紅暈，左手握拳，右手緊握一個血塊，形如血石，色如硃砂，他的周圍彷彿被金黃色的光芒籠罩，眾人見後，都自覺跪拜。也速該見到剛出生的孩子，非常高興，為了紀念戰功，也速該給孩子起名“鐵木真”，鐵木真就是後來稱雄草原、爭霸世界的成吉思汗。
鐵木真不到一歲就開始說話，很早就會騎馬射箭，喜歡“作戰”，指揮“戰鬥”，童年就有領袖氣質和王者風範。
蒙古人有早婚的習俗，所以，鐵木真九歲的時候，也速該就帶著他去媽媽的孃家，翁吉剌惕部下屬的斡勒忽訥兀惕氏族求親。
也速該帶著鐵木真到了翁吉剌惕部的領地，遇到了一個叫德薛禪（智慧）的人，德薛禪看到鐵木真後，願意把女兒孛兒帖嫁給他，雙方商定後，鐵木真留在了德薛禪家中，讓鐵木真和孛兒帖相處一段時間，也速該自己先回去。
也速該在回蒙古汗國部落的半路上，來到了翁吉剌惕部和塔塔兒部的交界地帶，看到一群塔塔兒人正在宴飲，也速該口乾舌燥，想去喝杯馬奶，豪爽德也速該沒有將蒙古汗國和塔塔兒部的世仇放在心上，心想只是討杯馬奶喝，塔塔兒人不會認出自己是誰，但是，他想錯了。
塔塔兒人認出了也速該，是塔塔兒部世仇蒙古汗國的首領，於是，塔塔兒人又使用陰招，在馬奶裡下毒，殷勤的勸也速該喝掉，也速該毫不猶豫的喝完了。
也速該在回去的路上，開始腹痛，他知道中毒了，強忍著回到了蒙古汗國，也速該交代了後事，讓族人蒙力克去翁吉剌惕部接回鐵木真，也速該非常擔心的死去。
也速該死後，蒙古汗國部落陷入混亂，眾多部落氏族的人離開了訶額侖和鐵木真兄弟，訶額侖帶領幾個兒子東躲西藏，逃避族人追殺，鐵木真的苦難時代才剛剛到來。
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