齐齐哈尔城历史悠久，始建于辽金时期的公元1125年，清康熙年间设为黑龙江的省城，图中为城楼的南门“迎恩门”附近，衣着西装和传统长衫的人们各行其道，日本的仁丹广告悬挂到城壁之侧，左边的店铺招牌依次是“东雅轩理发”和“天津三和祥鞋工厂”。
齐齐哈尔城内的大街，拍摄位置的一侧商铺，门前为长廊，对面的商家经营种类丰富，第一家是个表店，路上有西式马车，一辆接着一辆。
位于齐齐哈尔城东南隅的这片古建是孔庙和魁星楼，造型古朴质雅，始建于清咸丰元年，建国的五十年代，因年久失修有倒塌之虞而被拆。
站在迎恩门内，前方是南门外的南大街，一位守卫站在前方，一架两匹马拉的马车正进入城门，此时，右边一个小孩子正奔跑出去。
位于齐齐哈尔西门外的西大泡子，因建城时取土形成一大片洼坑，经过嫩江涨水和雨水逐渐形成人工湖，图中是粗大的木头连成木筏，通过水路运输，三个筏夫正在吃着午饭。
位于齐齐哈尔昂昂溪的一座寺庙，建在土台之上，土墙围合，庙虽不大，传统的建筑，古树相绕，旗杆林立，却也显得庄严精致。
齐齐哈尔附近的一户人家，当日要出棺入葬，灵堂上悬挂有“风木与悲”挽匾，逝者的亲人身穿孝服跪着守灵，前方摆放着纸扎的马车，下葬时焚烧，用于让逝去的人在阴间享用。
位于齐齐哈尔的黑龙江督军署，始建于清末，至民国、伪满、解放初期，这里都是黑龙江的最高军政机关，门口的岗亭有四个守卫并排站立。
齐齐哈尔城内经营马具用品的商铺，门口的木架上是一副马鞍，木杆上挂着马绳等其它用具，中间的木牌写有“东发和”字样，两个伙计正在看着来者。
位于齐齐哈尔泰来县的农家谷仓，泰来是东北的鱼米之乡，当地的农人用柳枝条编成谷仓的骨架，再用泥巴涂实，干燥后就成东北特有的谷仓形制。
泰来县的城墙，作为黑龙江、吉林、内蒙古三省交界的泰来县，辽代时为上京道泰州所辖，清末时期，汉族移民将蒙古族所称名的谐音改称“泰来气”，公元1917年，取否极泰来之意，正式设县为泰来县。图中一辆马车正好出城，地面上道道车辙，有些已经形成深沟。
泰来县的城内，鸦片战争之后，清朝政府为了巩固东北，采取开禁放垦，移民固边的政策，从那时起，来自关内的山东、河北的贫苦百姓居家移民“闯关东”，在东北扎根繁衍，图中是这些关内百姓的生活场景，土屋土墙，为防止匪患，城墙上还有土铳射击口。
泰来城墙是取土夯就而成的土城，前方一人牵着好几匹马正走路上，城墙角处，一人正在井中打水。
在东北军阀张作霖的支持下，日本人为实现侵略中国的野心，在东北处心积虑构建铁路交通网，1926年建成从洮南到昂昂溪的洮昂铁路，图中是当时的昂昂溪火车站，不同于中东铁路的俄国修建的昂昂溪站，此站可能为三间房地域。
位于昂昂溪的“昂荣馆”旅馆，其店主是日本关东军退役军曹长井杉延太郎，专为日本陆军特务机关提供谍报勤务，1931年6月，他陪同日军参谋部大尉中村震太郎一行4人，在齐齐哈尔和洮南进行间谍活动，6月25日行至科尔沁右翼前旗察尔森镇地区，被兴安屯垦区公署第三团发现并全部处决，之后日军以此为借口，直接导致了九一八事件的发生。
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