近阶段盘面当中非常热的一个主题就是特斯拉以及特斯拉上海超级工厂的如火如荼的运转。对于这个主题，我们其实早在今年的5月份以及8月份分别讲了锂电池的核心龙头股票以及特斯拉的产业链。
有兴趣的朋友可以回看！
我们这也跟您讲一下，对这个主题我们是长线看好。
因为特斯拉的上海超级工厂目前从每天加班加点的干活到未来满产以及Model Y的生产，
还会有一个非常长的产能爬坡的周期，这个过程当中相关的产业链都会有比较大的一个受益，特别是随着model 3的一个交货达产以及未来Model Y的一个投产，那么业内把它比喻为是下一个
苹果产业链的迎面驶来。 
券商行业近阶段也召开了千人的电话会议，重点的讲述跟布局了特斯拉相关的产业链的一些投资机会，那么产业链里面主要的布局的方向就分上游跟下游。
- 上游的话像锂、钴这样的一些非常确定性的 原材料，像锂电的原材料，随着新能源汽车恢复高增长的预期，那么上游的原材料在供给缩量以及行业周期这样景气的配合下，量价攀升是完全可以值得期待的。
- 特斯拉的汽车经过了价格的下降，2020年的1月份它的指导价格下降到32.38万元，比2019年10月刚刚官宣时候的35.58万元下降了不少，如果加上国家的补贴，对于普通的投资人到手的价格是在30万以内。
- 另外基础版的辅助驾驶功能也是赠送的，所以还是迎来了一大波的非常靓丽的福利，特斯拉的产业链最核心的宁德时代已经涨得如火如荼。
宁德时代目前是国内锂电池市场占有率最高的企业，高达64%，
它甚至已经是全世界的产能的龙头，
它的一个动力电池按照2019年的前三季度的话，目前的装机量已经达到21.53GW，未来还会继续的一个攀升。
除了这个之外大家还要重点关注的是NCM811的动力电池。
正极材料的高镍三元电池将成为市场的主流，所以搭载着这款NCM811电池的汽车平均的续航里程都已经超过了500公里，沿着正极材料、沿着高镍三元、沿着上游的景气周期。
除了锂之外像钴的确定性也是非常的强、业绩弹性也非常的好，因为对于整个全球的钴矿的龙头嘉能可等等它们的减产是比较明确的，所以相关的A股当中，华友钴业、寒锐钴业都是相对不错的受益标的。
特斯拉相关的股票股价已经涨到了非常高的一个高位，那么每个细分的子行业都会有一些非常优质的标的，比如说做锂电池结构件的龙头科达利，那么这个就是可以大家做一个重点关注的。
因为在这个结构件就是包锂电池的外壳的金属壳，这个行业里面是一强多小，科达利是绝对的隐形冠军。
因为2017年科达利与宁德时代的业务往来超过了7亿元；2018年科达利与宁德时代的业务往来是超过10亿元。
宁德时代占到了全中国65%左右的市场份额，那么科达利占到了宁德时代约80%的市场份额，像宁德时代供货的第2名还没有上市，叫做震裕科技，它的招股说明书里面2018年跟宁德时代的业务往来只有1.6亿元，所以这个是差了很大的一个升位，所以我们可以看到科达利的核心的客户都是国内一线的电池厂家：宁德时代、天津力神、亿纬锂能、中航锂电、欣旺达等等，所以这个是一个隐形冠军 。
除了宁德时代之外我们还可以重点关注的我们此前就分享给大家过的案例，叫做恩捷股份。
恩捷股份我们最早对它的关注来自于2019年5月19号，当时它跟LG化学签订了6.17亿美元的重大合同。
2018年你看恩捷股份的一个总的营收是接近
24.58亿元、2017年是21亿元。6.17亿美金的重大合同明显是一个构成了实质性的利好，所以从那个时候我们就对恩捷股份予以了一个重点关注。
而恩捷股份也是隔膜材料的隐形冠军，因为锂电池的主要材料包含了正极材料、负极材料、电解液和隔膜，隔膜是锂电池的核心组成部分，是技术含量非常高的。
随着中国的动力电池的一个高速增长，预计2020年国内的动力电池车将达到210万辆，对应着动力电池的需求就是115GW，所以这个当中作为公司作为国内的司法隔膜的绝对龙头。
目前恩捷股份的市占率已经接近50%，它的卷规划产能达到30亿平方米，所以未来随着它像LG的这种供货量的一个稳定的达产大幅的攀升，那么它对全球的出货量也将达到30%
在这个领域里面恩捷股份是目前唯一切入全球动力电池供货体系的国产品牌，而且它的占比湿法隔膜的先进性要整体的领先于干法隔膜。
恩捷股份的大客户目前都是大型的电池场，宁德时代对恩捷的采购量占到了它湿法隔膜采购量的70%；国轩高科的从恩捷股份的采购量占到了100%。
比亚迪大概也有三分之一采购自恩杰股份，所以这家公司也是隐形冠军，未来还是有成长空间。
以上就是今天的研究内容！
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