一天夜晚，狐狸偷偷地来到市场，想偷东西吃，可一不小心，掉进了染布缸里，这是一个蓝色的染布缸，狐狸全身皮毛被染过后，都变成蓝色了。
第二天，太阳出来了，阳光照在狐狸身上，那被染过的毛在阳光的照耀下，像蓝宝石一样，闪闪发光。
狐狸来到森林里，别的狐狸都不认识它了，都问道：“你是谁呀？”
狐狸想，狮子经常捉弄我，趁这个机会，我好好收拾它！
于是，狐狸说：“我是玉皇大帝派来的神物。”大家听了，都相信了狐狸的谎言。
这些事情，传到了国王——狮子的耳朵里，狮子不信，就要和狐狸比赛一场：狮子拿王位来做赌注，狐狸却拿自己的生命来做赌注。
这天晚上，狐狸扮成鬼恐吓狮子，并威胁狮子说：“你的输给狐狸，不然我就吃掉你！”狮子吓得连忙点头。
第二天，比赛开始了，狮子心里始终不安，结果输给了狐狸。
这样，狐狸就当上了国王，每天骑在狮子背上翻跟头，有时还拔狮子的毛。
不知过了不知过了多少时间，大家都发现国王有点像狐狸，于是大家聚在一起想怎么验证，猴子说：“我们大家一起叫，国王一定忍不住也会叫，大家都知道狐狸是有警报性的。”大家听了，都按照猴子的办法做。
一天，狐狸正在大象身上玩，猴子说：“咱们比一下谁的声音大吧！”
于是，大家都叫了起来，狐狸忍不住的也叫了起来，猴子说：听，国王是一只狐狸！
于是，大家把狐狸打死了……
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