雲計算概念3日盤中走勢活躍，截至發稿，科創板個股優刻得漲停，安恆信息、卓易信息等漲幅超10%。此外，依米康、海航科技、杭鋼股份、佳都科技、美麗雲、科大訊飛、用友網絡等均漲停。
據市場研究機構IDC數據，過去6年以來，阿里雲全球市場份額持續上漲，增速為市場前五中最快。全球雲計算市場已形成由亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里雲領銜的“3A”格局，市場逐步向頭部聚集。阿里巴巴最新一個季度的財報也顯示，雲計算業務營收首次突破100億元，同比增長62%。
短期來看，疫情隔離和春節效應，推動了線上娛樂、在線教育等數據流量快速增長。長期來看，5G商用將帶來雲視頻、雲辦公、雲遊戲等應用逐步落地，流量持續增長可期，對數據計算、存儲、傳輸和安全保障能力的要求越來越高，雲廠商對於服務器、交換機/路由器、光模塊等設備的資本投入持續增加可期。
華泰證券指出，上週，新冠疫情的全球擴散導致外盤波動較大，國內方面疫情防疫成效逐步顯現。當前階段，建議自上而下優選景氣賽道，關注5G及雲計算板塊。以5G為代表新基建有望在逆週期調節中扮演重要角色，此外雲計算行業有望迎來新一輪增長週期。在此基礎上，建議以一季報業績作為選股標準，自下而上優選增速較好的標的。重點推薦：奧飛數據、光環新網、數據港、世嘉科技、移為通信、移遠通信、中興通訊、和而泰、星網銳捷、華工科技等。建議關注：紫光股份、武漢凡谷、博創科技等。
本文源自證券時報網
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