阿里“推波助瀾”，物聯網行業火力全開

3月28日上午，阿里巴巴集團資深副總裁、阿里雲總裁胡曉明在2018雲棲大會·深圳峰會上宣佈，阿里巴巴將全面進軍物聯網領域。胡曉明表示，阿里雲IoT的定位是物聯網基礎設施的搭建者，阿里雲計劃在未來5年內連接100億臺設備。

物聯網（IoT Internet of things）是新一代信息技術的重要組成部分，也是“信息化”時代的重要發展階段。物聯網是在互聯網基礎上的延伸和擴展的網絡，其用戶端延伸和擴展到了任何物品與物品之間，進行信息交換和通信，也就是物物相息。物聯網通過智能感知、識別技術與普適計算等通信感知技術，廣泛應用於網絡的融合中，也因此被稱為繼計算機、互聯網之後世界信息產業發展的第三次浪潮。

物聯網領域可分為三層架構，包括應用層、網絡層以及感知層。感知層通過將物理信息的收集並處理，實現數據信息化;通過本地網絡層無線或有線的方式對相應數據進行收集與傳輸;最終可以實現物聯網系統多種智慧化應用。

物聯網產業鏈

其中模組是物聯網實現通信傳輸功能的模塊，模組的傳輸性能將直接決定技術的應用場景。工信部於 2017 年 6月發文要求加快 NB-IoT 推廣，到 2020 年累計創造 NB-IoT 連接數 6 億個，其中 2017 年實現 M2M 連接數達到 2000 萬

NB-IoT 模組數量預測 （單位：萬個）

而設備是網絡建設中投資較大的環節，目前中國移動 NB-IoT 主設備集採第一輪已經結束，兩年預計總體基站建設規模超過 40 萬個，整體投資超過400 億元。其中 2017 年將新建 14.5 萬站，投資規模 100 億元左右，無線網和核心網都會有較大投入。據中國信通院和運營商預測，2017-2018 年，運營商在物聯網設備方面的投資累計將達 1000 億元，2017-2019 年，物聯網設備集採將持續推進，直至 2019 年完成網絡覆蓋。

運營商物聯網主設備投資（單位：億元）

目前，我國物聯網已初步形成了完整的產業體系，在中央系列頂層設計和各地各部門的不懈努力下，我國物聯網發展取得了顯著成效。我國物聯網產業規模從 2009 年的 1700 億元躍升至 2015 年超過 7500 億元，年複合增長率超過 25%。全球物聯網應用仍處於發展初期，物聯網在行業領域的應用逐步廣泛深入，在公共市場的應用開始顯現，M2M(機器與機器通信)、車聯網、智能電網是近兩年全球發展較快的重點應用領域。

中國物聯網產業規模

全球物聯網連接數規模

物聯網行業發展趨勢

物聯網標準體系是一個漸進發展成熟的過程。物聯網概念涵蓋眾多技術、眾多行業、眾多領域，未來物聯網產業的標準將是一個涵蓋面很廣的標準體系，隨著物聯網應用的逐步擴展和市場的成熟，哪一個應用佔有的市場份額更大，該應用所衍生出來的相關標準將更有可能成為被廣泛接受的事實標準。

隨著行業應用的逐漸成熟，新的通用性強的物聯網技術平臺將出現。物聯網時代，移動設備、嵌入式設備、互聯網服務平臺將成為主流。隨著行業應用的逐漸成熟，將會有大的公共平臺、共性技術平臺出現。無論終端生產商、網絡運營商、軟件製造商、系統集成商、應用服務商，都需要在新的一輪競爭中尋找各自的重新定位。

物聯網將機器、人、社會的行動都互聯在一起。要實現多方共贏，就必須讓物聯網真正成為一種商業的驅動力，而不是一種行政的強制力。讓產業鏈所有參與物聯網建設的各個環節都能從中獲益，獲取相應的商業回報，才能夠使物聯網得以持續快速地發展。

投資標的：

高新興（300098）：公司17年業績快報符合預期,物聯網核心應用/大交通業務進展良好。NB-IoT組網趨於成熟,公司將充分受益於模塊規模化商用。深化大交通業務佈局,電子車牌標準發佈打開百億空間。

宜通世紀（300310）：公司物聯網布局深遠,業績快速增長趨勢明朗。公司擁有Jasper物聯網CMP平臺在中國大陸的獨家代理權,為聯通提供服務的協議已經延長至10年,並延伸現有的CMP平臺為NB-IoT提供連接管理服務。作為中國聯通混改的戰略投資者之一,公司不但提供平臺管理服務,還將在物聯網產業基金、銷售和技術支持、物聯網標準制定和推廣等方面持續推進。

和而泰（

002402）：擬收購浙江鋮昌進入軍工行業，公司發佈新一代的C-Life雲平臺。C-Life平臺可以部署在各大雲IaaS上,面向智慧家居、智慧酒店、社區等領域,服務於新一代個人與家庭生活場景集群,並以家庭大數據平臺為內核,支撐智能設備運行的IoT平臺。

中興通訊（000063）：目前公司正加大5G研發,不斷聚焦主業,公司將在5G的標準制定、產品研發、商用驗證等領域全力投入,打通連接、承載、業務、終端全產品領域,未來或充分受益5G紅利,市場份額有望進一步提升。

日海通訊（002313）：公司發佈第二期股權激勵計劃，進一步擴大持股覆蓋面,控股股東1:1配售,保障員工利益,彰顯長期發展信心

長電科技（600584）長電科技通過收購,長電科技的規模優勢和星科金朋的技術和客戶優勢實現互補,隨著整合進程逐步完成,協同效應逐漸顯現。另一方面,通過定增,大基金成為第一大股東,中芯國際成為第二大股東,虛擬IDM形式初露端倪,未來中芯國際和長電科技的上下游配套協同發展值得期待。

---

本文由牛股吧2017原創（niuguba518），如果大家喜歡我的文章，歡迎大家留言、轉發、點贊！

想關注更多脫水分析，可以關注牛股吧2017