阿里“推波助澜”，物联网行业火力全开

3月28日上午，阿里巴巴集团资深副总裁、阿里云总裁胡晓明在2018云栖大会·深圳峰会上宣布，阿里巴巴将全面进军物联网领域。胡晓明表示，阿里云IoT的定位是物联网基础设施的搭建者，阿里云计划在未来5年内连接100亿台设备。

物联网（IoT Internet of things）是新一代信息技术的重要组成部分，也是“信息化”时代的重要发展阶段。物联网是在互联网基础上的延伸和扩展的网络，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通信，也就是物物相息。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术，广泛应用于网络的融合中，也因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。

物联网领域可分为三层架构，包括应用层、网络层以及感知层。感知层通过将物理信息的收集并处理，实现数据信息化;通过本地网络层无线或有线的方式对相应数据进行收集与传输;最终可以实现物联网系统多种智慧化应用。

物联网产业链

其中模组是物联网实现通信传输功能的模块，模组的传输性能将直接决定技术的应用场景。工信部于 2017 年 6月发文要求加快 NB-IoT 推广，到 2020 年累计创造 NB-IoT 连接数 6 亿个，其中 2017 年实现 M2M 连接数达到 2000 万

NB-IoT 模组数量预测 （单位：万个）

而设备是网络建设中投资较大的环节，目前中国移动 NB-IoT 主设备集采第一轮已经结束，两年预计总体基站建设规模超过 40 万个，整体投资超过400 亿元。其中 2017 年将新建 14.5 万站，投资规模 100 亿元左右，无线网和核心网都会有较大投入。据中国信通院和运营商预测，2017-2018 年，运营商在物联网设备方面的投资累计将达 1000 亿元，2017-2019 年，物联网设备集采将持续推进，直至 2019 年完成网络覆盖。

运营商物联网主设备投资（单位：亿元）

目前，我国物联网已初步形成了完整的产业体系，在中央系列顶层设计和各地各部门的不懈努力下，我国物联网发展取得了显著成效。我国物联网产业规模从 2009 年的 1700 亿元跃升至 2015 年超过 7500 亿元，年复合增长率超过 25%。全球物联网应用仍处于发展初期，物联网在行业领域的应用逐步广泛深入，在公共市场的应用开始显现，M2M(机器与机器通信)、车联网、智能电网是近两年全球发展较快的重点应用领域。

中国物联网产业规模

全球物联网连接数规模

物联网行业发展趋势

物联网标准体系是一个渐进发展成熟的过程。物联网概念涵盖众多技术、众多行业、众多领域，未来物联网产业的标准将是一个涵盖面很广的标准体系，随着物联网应用的逐步扩展和市场的成熟，哪一个应用占有的市场份额更大，该应用所衍生出来的相关标准将更有可能成为被广泛接受的事实标准。

随着行业应用的逐渐成熟，新的通用性强的物联网技术平台将出现。物联网时代，移动设备、嵌入式设备、互联网服务平台将成为主流。随着行业应用的逐渐成熟，将会有大的公共平台、共性技术平台出现。无论终端生产商、网络运营商、软件制造商、系统集成商、应用服务商，都需要在新的一轮竞争中寻找各自的重新定位。

物联网将机器、人、社会的行动都互联在一起。要实现多方共赢，就必须让物联网真正成为一种商业的驱动力，而不是一种行政的强制力。让产业链所有参与物联网建设的各个环节都能从中获益，获取相应的商业回报，才能够使物联网得以持续快速地发展。

投资标的：

高新兴（300098）：公司17年业绩快报符合预期,物联网核心应用/大交通业务进展良好。NB-IoT组网趋于成熟,公司将充分受益于模块规模化商用。深化大交通业务布局,电子车牌标准发布打开百亿空间。

宜通世纪（300310）：公司物联网布局深远,业绩快速增长趋势明朗。公司拥有Jasper物联网CMP平台在中国大陆的独家代理权,为联通提供服务的协议已经延长至10年,并延伸现有的CMP平台为NB-IoT提供连接管理服务。作为中国联通混改的战略投资者之一,公司不但提供平台管理服务,还将在物联网产业基金、销售和技术支持、物联网标准制定和推广等方面持续推进。

和而泰（

002402）：拟收购浙江铖昌进入军工行业，公司发布新一代的C-Life云平台。C-Life平台可以部署在各大云IaaS上,面向智慧家居、智慧酒店、社区等领域,服务于新一代个人与家庭生活场景集群,并以家庭大数据平台为内核,支撑智能设备运行的IoT平台。

中兴通讯（000063）：目前公司正加大5G研发,不断聚焦主业,公司将在5G的标准制定、产品研发、商用验证等领域全力投入,打通连接、承载、业务、终端全产品领域,未来或充分受益5G红利,市场份额有望进一步提升。

日海通讯（002313）：公司发布第二期股权激励计划，进一步扩大持股覆盖面,控股股东1:1配售,保障员工利益,彰显长期发展信心

长电科技（600584）长电科技通过收购,长电科技的规模优势和星科金朋的技术和客户优势实现互补,随着整合进程逐步完成,协同效应逐渐显现。另一方面,通过定增,大基金成为第一大股东,中芯国际成为第二大股东,虚拟IDM形式初露端倪,未来中芯国际和长电科技的上下游配套协同发展值得期待。

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