08.23 山東危廢分析：金礦造紙化工較多，產危企業自行處理突出

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2017年7個城市危廢產量同比增30%，金礦造紙化工行業產廢為主。

受環保督察等監管趨嚴的影響，山東省2017年7個地市(煙臺/臨沂/濰坊/東營/濟南/泰安/青島)產危量同比增30%至468萬噸，煙臺/臨沂合計產危佔71%，濰坊(153%)、臨沂(42%)、東營(20%)、煙臺(14%)增速靠前。2017年山東危廢佔固廢比例提升1.7pct至6.2%，煙臺、東營、濰坊、臨沂地市產危量佔一般工業固廢比例均超過5%(2017年)。山東作為全國資源(金礦、油田)大省，造紙產業發達，這些都是產危量較大的行業。產危量最大的煙臺以黃金礦開採及其冶煉為主，產生大量的無機氰化物(HW33)。山東省造紙行業發達，擁有泉林、標典、晨鳴、華泰、光華、博彙等國內產量較大的造紙類企業，造紙過程中產生大量的油墨渣(HW12)，造紙黑水(含鹼性較高，屬於廢鹼類危廢，HW35)。臨沂及濰坊等地化工農藥企業較多。

山東省危廢資質核發量達599萬噸，資源化佔87%。

截止2018年7月山東省危廢資質核發量達599萬噸，煙臺東營佔55%。其中資源化核發資質519萬噸，佔總資質的比例高達87%;無害化(沒明確區分焚燒or填埋)48萬噸，佔比約8%;焚燒&填埋資質均約為11萬噸，佔比2%，山東焚燒填埋資質較為稀缺(佔比12%)。危廢表觀利用率較低(煙臺、濰坊、東營三個城市)，40%以下，主要是資源化正軌渠道處置較少，2017年環保督察進駐停產及大量小型危廢企業運行不正常都諸多因素。

2017年跨省轉出危廢約42萬噸，集中去江蘇/安徽。

2017年山東省跨省轉出危廢量42萬噸。從接受山東危廢省份來看，2017年江蘇/安徽兩省合計接收山東危廢19.7萬噸，佔山東轉出危廢量的47%。從轉出危廢種類來看，其他廢物(HW49，主要是廢鉛酸蓄電池)及表面處理廢物(HW17，主要是電鍍汙泥)合計達25萬噸，佔轉出量的60%。山東省HW49(其他廢物，主要是廢鉛酸蓄電池)省內資質僅約8.7萬噸，大部分需要轉出處理。

Top10市佔率54.8%，產危企業自行處理為主。

前10大危廢處理企業中4家(招金集團、招金礦業、泉林紙業、巨化股份)為產廢企業旗下單位，可見山東省產廢單位自行處置及利用較多。山東省top10的無害化資質達34.3萬噸，佔全省無害化資質的31%，資源化佔比32%;巨化股份(國內最大的氟化工製造業基地)20萬噸(無害化，處理廢鹼17萬噸+廢有機溶劑2萬噸+精餾殘渣1萬噸)，市佔率3.3%。此外，山東省危廢處理企業中第一大股東是自然人(相當於“個體戶”)的資質產能合計達327萬噸，佔本省資質量的55%，部分該類處理企業處理危廢種類單一，設施相對簡陋，監管成本較高，未來不排除被整合的可能。

風險提示： 危廢監管放鬆風險;產業轉移風險。

報告正文

危廢產生量：環保督察促危廢產量高增

山東省是我國產危量最大的省份，也是我國危廢正規化治理水平較低的省份，未來改善空間較大。本篇報告主要對山東省危廢市場進行詳細梳理。

2017年山東省7市危廢量同比增30%至468萬噸

根據可獲得7市(煙臺、臨沂、濰坊、東營、濟南、泰安、青島)數據，2017年山東省7市危廢產量約468萬噸，同比增30%，煙臺/臨沂合計產危佔71%;可獲得數據的地市中除青島未披露最新數據、濟南略有下滑，剩下地市2017年產危量都出現不同程度的增加，其中濰坊(153%)、臨沂(42%)、東營(20%)、煙臺(14%)增速靠前。

金礦&造紙、化工產業發達，危廢佔比提升至6.2%

2015-2017年山東省危廢佔一般工業固廢的比例分別為4%、4.5%、6.2%，煙臺、東營、濰坊、臨沂地市產危量佔一般工業固廢比例均超過5%(2017年)。根據發達國家經驗，該比例均值為3%，山東作為全國資源(金礦、油田)大省，造紙產業發達，這些都是產危量較大的行業。產危量最大的煙臺以黃金礦開採及其冶煉為主，產生大量的無機氰化物(HW33)。山東省造紙行業發達，擁有泉林、標典、晨鳴、華泰、光華、博彙等國內產量較大的造紙類企業，造紙過程中產生大量的油墨渣(HW12)，造紙黑水(含鹼性較高，屬於廢鹼類危廢，HW35)。臨沂及濰坊等地化工農藥企業較多。

產危以廢鹼&無機氰化物為主

根據2017年山東4個地市樣本的情況，廢鹼(HW35，42.1萬噸)/焚燒處理殘渣(HW18，12.6萬噸)/廢酸(HW34，11.7萬噸)，是山東產危量靠前的3大危廢種類;具體到每個城市，產危大市煙臺(主要是無機氰化物(HW33))、淄博(主要是廢鹼(HW35))、臨沂(主要是廢鹼(HW35)和無機氰化物(HW33))和聊城(主要是廢鹼)的情況，山東省產危量比較大的是廢鹼、無機氰化物。

濰坊市：產危量較多的分別是廢鹼(HW35，42.1萬噸，濰坊恆聯漿紙有限公司)/焚燒處理殘渣(HW18，7.5萬噸，光大國際(濰坊)&(壽光)項目)/精餾殘渣(HW11，7.2萬噸，)/染料、塗料廢物(HW12，5萬噸)/農藥廢物(HW04，3.7萬噸，濰坊綠霸化工有限公司(主營百草枯製劑、母液));

東營市：產危量較多的分別是廢酸(HW34，7.7萬噸)/廢礦物油(HW08，7.4萬噸)/有機氰化物廢物(HW38，7.4萬噸)/染料、塗料廢物(HW12，6萬噸)/有色金屬冶煉廢物(HW48，5.5萬噸);

濟南市：產危量較多的分別是廢酸(HW34，3.8萬噸，濟南裕興化工有限責任公司(鈦白粉生產企業))/焚燒處理殘渣(HW18，3.4萬噸，光大國際(濟南)項目)/醫藥廢物(HW02，2.4萬噸，山東齊發藥業有限公司)/廢礦物油(HW08，1.3萬噸，中國石油化工股份有限公司濟南分公司);

泰安市：產危量較多的分別是精餾殘渣(HW11，4.2萬噸，新泰正大焦化&山東恆信集團焦化2家公司)/焚燒處置殘渣(HW18，1.8萬噸，泰安中科環保)/農藥廢物(HW08，0.25萬噸，山東省聯合農藥工業有限公司);

山東省產危以無機氰化物&廢鹼類為主

山東省產生大量的無機氰化物(HW33)，屬於劇毒性危廢，主要由黃金生產過程中產生(原生金礦渣與氰離子絡合，降低金的氧化電位，在鹼性條件下被空氣中的O2氧化生成金酸鹽而溶解，將金從礦渣中分離出來，再用鋅把金從溶液中還原)，主要分佈在煙臺、臨沂2市，特別是煙臺，有玲瓏(原招遠金礦)、三山島、夏甸、新城等全國排名前十的金礦。 此外，山東省聚集了大量的造紙企業(晨鳴、華泰、博彙等)，國內目前紙漿製造採用鹼法(燒鹼法和硫酸鹽法)為主，1噸化學漿將消耗300kg的燒鹼，產生大量的造紙黑液(廢鹼，HW35)。

危廢產能：資源化佔87%，“個體戶”掌握55%產能待整合

截止到2018年7月山東省已核發危廢資質599萬噸，煙臺(236萬噸)/東營(93萬噸)/淄博(71萬噸)危廢資質量超過50萬噸。

目前山東省危廢產能達599萬噸，煙臺東營佔55%

山東7市產危量達到468萬噸，考慮山東省共17個地市，聊城、淄博均是產危大省，且環保部公佈2015年山東省產危量高達757萬噸，山東省很可能是廣東、江蘇、山東、浙江4大經濟大省裡唯一一個表觀危廢資質小於產危量的省份。分區域看危廢產量/危廢資質產能比例：

濱州(8%)和東營(44%)佔比較低，危廢資質供給量相對充裕;

濟南(1,363%)、臨沂(1,196%)、聊城(579%)、濰坊(366%)、淄博(156%)、泰安(114%)比例超過100%，危廢處理產能供給相對緊張;

青島危廢產量/危廢資質量為55%，危廢產能供給適中;

資源化&無害化

山東省核發資質以資源化為主，目前資源化核發資質519萬噸(與山東省產危種類中佔比較高的無機氰化物(HW33)、廢鹼(HW35)均為資源化類危廢有關)，佔總資質的比例高達87%;此外，無害化(沒明確區分焚燒or填埋)48萬噸，佔比約8%;焚燒&填埋資質均約為11萬噸，佔比2%。

資質區域分佈：

除了威海市，其他地市都有資源化資質，資源化資質集中在煙臺、東營市;

東營、濟南、膠州、聊城、泰安目前僅有資源化資質;

膠州、威海、濟南三市核發資質較少，僅為0.4/0.9/1萬噸;

資質種類

山東省危廢種類中前5位的無機氰化物(HW33，186萬噸，佔總資質的31%)/廢礦物油(HW08，162萬噸，佔總資質的27%)/廢酸(HW34，63萬噸，佔總資質的11%)/精餾殘渣(HW11，41萬噸，佔總資質的7%)/廢鹼(HW35，34萬噸，佔總資質的6%)，佔資質總量合計達到82%，危廢資質種類集中度高。

樣本表觀資質利用率偏低，或與環保督察相關

可獲得數據的3個地市(煙臺、濰坊、東營)來看，表觀資質利用率偏低，且均呈現走低趨勢，我們預計3方面原因：1)資源化產能相對過剩，無害化利用率仍然較高，2)與2017年中央環保督察進駐山東，產廢企業及危廢處置企業停產有一定關係，3)與山東危廢治理水平有關，部分危廢企業無法做到工藝連續生產，具體到每個地市來看：

煙臺市：2015-2017年資質利用率為別是50%、37%、32%，拿證企業處理的危廢量分別是99、98、80萬噸，2017年處理量下滑主要受到山東國大黃金處理的無機氰化物(HW33)下滑較大有關;如果僅考慮煙臺市無害化(焚燒&填埋)資質利用率，2015-2017年分別是52%、95%、61%，相對較高;

濰坊市：2015-2017年資質利用率為別是24%、19%、16%，拿證企業處理的危廢量分別是4.5、4、3.1萬噸;濰坊僅有一家無害化處置企業(佛士特環保)，2015-2017年資質利用率僅為16%、16%、8%;

東營市：2015-2017年資質利用率為別是16%、14%、13%，拿證企業處理的危廢量分別是8.4、10、11.9萬噸;如果僅考慮東營市無害化(焚燒&填埋)資質利用率，2015-2017年分別是82%、95%、36%，2017年下滑較多與新增較多無害化產能有關;

Top10市佔率54.8%，產廢企業自行處置情況突出

山東省拿證企業中top10市佔率達到54.8%，前10大危廢處理企業中4家(招金集團、招金礦業、泉林紙業、巨化股份)為產廢企業旗下單位，可見山東省產廢單位自行處置及利用較多，top10企業掌握的無害化資質達30.2萬噸，佔全省無害化資質的38%，而掌握的資源化資質佔比62%;前幾大處置企業如下：

招金系(招金集團+招金礦業)133萬噸(資源化，處理氰化尾渣)，市佔率22.2%

鴻鋮礦業(利用氰化尾渣生產硫鐵精礦粉)56萬噸(資源化，處理氰化尾渣)，市佔率9.3%;

通乾化工(主要生產富馬酸)30萬噸(資源化，處理苯酐酸水用於回收富馬酸)，市佔率5%;

泉林紙業(總資產74億，以農作物秸稈為原料生產有機肥、本色生活用紙&文化紙&紙漿等)20.1萬噸(資源化，處理紙漿製造過程中產生的廢酸廢鹼)，市佔率3.4%;

巨化股份(國內最大的氟化工製造業基地)20萬噸(無害化，處理廢鹼17萬噸+廢有機溶劑2萬噸+精餾殘渣1萬噸)，市佔率3.3%;

此外，山東省危廢處理企業中第一大股東是自然人(相當於“個體戶”)的資質產能合計達327萬噸，佔本省資質量的55%，部分該類處理企業處理危廢種類單一，設施相對簡陋，監管成本較高，未來不排除被整合的可能。

分地市來看：

煙臺市：招金系(招金集團+招金礦業)(133萬噸，資源化，市佔率56%)、鴻鋮礦業(56萬噸，資源化，市佔率23.7%)、鑫廣綠環(6萬噸填埋+4.2萬噸焚燒+2.9萬噸利用，市佔率5.6%)市佔率較高;

東營市：東營國安(20萬噸資源化，市佔率21.6%)、君威節能(20萬噸資源化，市佔率21.6%)，市佔率較高;

淄博市：通乾化工(30萬噸資源化，市佔率42.2%)、熙源石化(15萬噸資源化，市佔率21.1%)市佔率較高;

濱州市：魯北化工(12萬噸，資源化，市佔率29.9%)、九鼎油業(8萬噸無害化，市佔率19.9%))市佔率較高;

跨省轉移：轉出42萬噸，廢鉛酸蓄電池、表面處理廢物為主

山東省每年都會大量的危廢通過跨省轉出進行處理，2017年轉出量42萬噸。從接收的省份來看，江蘇(主要是江蘇新春興再生接收大量的廢鉛酸蓄電池轉入)、安徽(太和縣接收大量的廢鉛酸蓄電池轉入)接受較大量的廢物，但安徽省廳從2017年底出臺收緊危廢的跨省轉入的政策，對山東省的危廢處理形成一定衝擊。

2017年跨省轉出危廢42萬噸，集中去江蘇/安徽;廢鉛酸蓄電池&表面處理廢物佔轉出比例高達60%

2017年轉入山東危廢達17萬噸，主要來自內蒙古(7.4萬噸，主要是煤焦油(HW11)轉入華東九鼎油業&日照錦昌固廢&熙源石化3家公司)、江蘇(3萬噸，主要是煤焦油(HW11)轉入華東九鼎油業&日照錦昌固廢&熙源石化&魯嶽化工4家公司)，兩地轉入山東10.4萬噸，佔轉入量的61%。

2017年山東省跨省轉出危廢量42萬噸;從接受省份來看，江蘇、安徽佔比較高，兩省合計接收山東危廢19.7萬噸，佔山東轉出危廢量的47%。從2017年轉出危廢種類來看，其他廢物(HW49，主要是廢鉛酸蓄電池)及表面處理廢物(HW17，主要是電鍍汙泥)合計達25萬噸，佔轉出量的60%。山東省HW49(其他廢物，主要是廢鉛酸蓄電池)省內資質僅約8.7萬噸，大部分需要轉出處理。但接受大省安徽省在2017年底特出臺文件，明確提出“從事廢棄鉛蓄電池收集、貯存和轉移的單位不得接受省外轉入”，該文件已於2018年1月1日正式實施，預計山東省該資質吃緊。