1948年11月7日，傅作義給毛澤東發了密電，表示認識到過去以蔣介石為中心的錯誤，“決計將所屬60萬軍隊交毛主席指揮，以達到救國救民的目的。”14日，傅作義又發出了第二封。然而，兩封電函一發出，便石沉大海。其實電函毛澤東都收到了，只是均未理睬。
1949年9月19日，在政協會議開幕的前兩天，綏遠順利實現了和平解放。策劃起義的是已在年初舉義的政協代表傅作義。綏遠和平協定簽字後，傅作義匆匆趕回北平，以特邀代表的身份向政協報到，可他回北平的時間晚了，北京飯店寬敞的大房間已經分配完了。陳毅聽說後，二話沒說就把自己在北京飯店的大房子讓給傅作義，和警衛員一起搬進了小平房。
1949年2月，周恩來和前來西柏坡的原國民黨將領傅作義（右三）、鄧寶珊（右四）及前來商談國共和平談判
在陳毅看來，自己住的好壞不算什麼，讓傅作義住委屈了可是政策問題。而聽說傅作義回來參加政協，與會的其他軍隊代表就沒有好態度了。有人說，別看傅作義把一野打得很苦，那是因為一野裝備不好，要是碰上我們三野……有人還說，最好不要碰上他，見到這些國民黨將軍，我就想起犧牲的戰友！
傅作義是所有起義的國名黨將領中實權最大的，所以他起義的過程，也最為艱難。不僅在起義前百般猶豫，甚至起義之後，也曾深深陷入苦悶。
“中興功臣”不聽蔣介石的話
1948年初冬，設在北平西郊公主墳附近的華北“剿總”司令部內，一個身穿棉服的軍人雙手插在背後的棉褲腰裡，兩隻穿著黑布鞋的腳，在漆成棕紅色的地板上來回踱步，好像正在思考著什麼……
要是看這身裝束，可能很多人都不相信，這個“土包子”打扮的人就是華北“剿總”司令傅作義。先不說一身土得掉渣的臃腫棉衣，和我們印象中軍裝筆挺的國民黨將軍形象相去甚遠，他那個動作也很有看相，雙手不是左右叉在腰間，而是插進背後褲腰裡。一個八面威風的三星上將，怎麼看都像一個老農民。
可就是那些瞧不起雜牌軍的蔣氏嫡系，也不能不對這位農民打扮的“剿總”司令深懷敬畏之情。因為，將軍的威風是在戰場上打出來的。
傅作義從不在乎自己的裝扮，永遠都穿著同士兵一樣的棉布軍服，只有在去南京開會時，才會換上軍呢制服。就是穿著這身類似八路軍的軍裝，傅作義在抗戰時響亮地喊出“寧作戰死鬼，不作亡國奴”，對日作戰連戰連捷，使日軍長期不敢西犯。蔣介石特設“青天白日勳章”，第一枚給了自己，第二枚就授予了傅作義。
內戰伊始，傅作義更是出手不凡。他聲東擊西，迫使華北野戰軍放棄張家口，被國民黨視為“中興功臣”。1947年底，蔣介石成立華北“剿總”，將華北軍政大權交給傅作義。
傅作義紅極一時，彷彿成了打內戰的高手，然而時至1948年初冬，國民黨軍隊在東北節節敗退，傅作義這個高手也不知道這個內戰該怎麼打了。於是，我們就看到了傅作義那個別具一格的習慣動作——雙手叉在背後的棉褲腰裡。傅作義在發愁，面對即將入關的東北野戰軍，是戰？是退？還是守？
蔣介石要他撤軍江南，以確保江南半壁江山。傅作義不是傻子，他知道作為一個軍人，要是沒有自己的地盤，就是有槍桿子也不好使。張學良的東北軍之所以那麼慘，就是因為離開了東北。
傅作義更清楚，即使對他委以重用，但老蔣向來看重嫡系，不可能拿他當親人。在傅作義的華北“剿總”，蔣介石一面把中央軍李文、侯鏡如等兵團交給傅作義指揮，背地裡卻交代他們：“軍令聽傅的，政治聽陳（繼承）的。”傅作義早就看透了，他能在戰場上打成抗日名將，打成內戰名將，卻永遠也不可能把自己打成蔣介石的嫡系。南下江南，自己半輩子積攢的那點本錢肯定血本無歸！
傅作義的部下想回老家綏遠。這也是條路，但現在還不是離開老蔣單幹的時候。掂量來，掂量去，傅作義掂出個“守”字，加之美國即將送來1.6億美元援助，固守平津挺好。
誰也沒想到的是，美援還沒到，戴狗皮帽子的林彪先到了。
主動求和，傅作義言不由衷
1948年11月7日，傅作義給毛澤東發了密電，表示認識到過去以蔣介石為中心的錯誤，“決計將所屬60萬軍隊交毛主席指揮，以達到救國救民的目的。”14日，傅作義又發出了第二封，表示願意進行和談。
兩封電函一發出，便石沉大海。其實電函毛澤東都收到了，只是均未理睬。
傅作義不是殺頭將軍嗎？為何又主動向共產黨示好。傅作義發電絕不是心血來潮，東北國軍的結局他見到了，天下早晚是共產黨的。傅作義研究過毛澤東的《論聯合政府》，他想在承認共產黨領導的前提下，以冀、察、綏三省實力派資格加入聯合政府，到那時自己的地盤和軍隊都能保存下來。
傅作義這是在試探，在算計，不是真想和談。可要說算計，傅作義算計不過毛澤東。還沒開打，就要交出軍隊，這個小算盤未免太露骨了。對於傅作義這次試探，毛澤東不能接受，他決定給傅作義點顏色看看。
毛澤東命令林彪“搶佔”豐臺，切斷北平與天津的鐵路聯繫。就在這次戰鬥中，傅作義差點成了俘虜。
據參加豐臺戰鬥的3營副營長馬振國回憶：“去豐臺路上，路過今天的京西賓館附近，影影綽綽看見前面有幾個好大的院子，抓個俘虜一問，這裡竟是傅作義的‘剿總’。我們衝進去時，裡面已經空了。前面打起來，傅作義從後門跑了，也就十幾分鐘的功夫，桌上放盆餃子，還是熱乎的。要是把傅作義抓了，那得是什麼成色？這北平解放是不是就另一個樣兒了？”
這次打豐臺，把傅作義的“剿總”從京西打進了中南海。接著，傅作義就聽說自己的心頭肉35軍被包圍在新保安。35軍是傅作義起家的資本，他曾對女兒傅冬菊說過：“35軍就是我，我就是35軍！”
傅作義捨不得35軍這個命根子，可按他的性格，寧肯殺頭也不肯投降。左思右想後，傅作義拿出個既能保存實力和麵子，又能順乎民情的方案。12月15日，他派《平明日報》總編崔載之代他出城談判，要求解放軍停止一切攻擊行動，兩軍後撤，把35軍放回北平。建立華北聯合政府，其軍隊交由聯合政府指揮，由傅作義通電全國，然後促成全國和平。
“幫助成功者速成，不是依附成功者求發展。”這是第一次談判期間，傅作義讓聯絡處處長李騰九，發給崔載之的電報中的一句話。傅作義的意思是：我與共產黨和談，並非某個人私利，而是為了和平，為國家、民族著想。是戰是和，我已仁至義盡，現在就看你共產黨的了。
傅作義覺得手裡有牌，還能和對手叫板。但對傅作義的要求和條件，共產黨用行動給出了答覆：乾淨利落地全殲35軍，拿下新保安，攻佔張家口。這下傅作義哪兒也去不成了。
戰犯還有資格和談嗎
其實，傅作義早就該明白：能戰方能和，談判桌從來就是強者的舞臺。35軍被殲，讓他五雷轟頂，女兒傅冬菊問他：您還想像當年守涿州那樣守北平？他不耐煩地說：提涿州幹什麼？
涿州守衛戰，是傅作義的成名作。1927年，傅作義響應北伐奇襲涿州得手，奉軍反擊把他包圍在涿州。在被重兵圍困又沒有援軍的情況下，傅作義堅守三個月，贏得了守城將軍的讚譽。
傅作義不是一個輕易認輸的人！
時至今日，傅作義在猶豫，對他曾經做過的事心存顧慮。1947年，傅作義從共產黨手中奪下張家口時曾放出狂言——如果共產黨打勝了，傅某甘為毛澤東執鞭——這話傅作義不會忘記，毛澤東會忘嗎？
中南海居仁堂的“剿總”辦公室，傅作義在地上來回踱步，插在背後褲腰裡的雙手一會拔出來，一會插進去。他問參謀長李世傑：和談是不是投降？不講道德還能做人嗎？咱們過去的歷史就完了嗎？
李世傑說：“和談是革命，不等於投降；我們應當講革命道德，不應當講封建道德；歷史有應當保留的，也有不應當保留的，不應保留的，用不著可惜。”聽到這樣的回答，傅作義仍是不放心，同樣的問題他還問別人，問了三番五次。但很快，傅作義在延安廣播電臺公佈的“國人皆曰可殺者”的戰犯中，聽到了自己的名字，腦子一下炸了。
毛澤東也知道，戰犯名單一公佈，勢必會加深傅作義的顧慮，所以他電告林彪，要求地下黨派人與傅作義當面講清，把他列為戰犯是對他的保護，避免蔣介石加害於他，而且戰犯的名單是可以改變的。
聽到這番解釋後，傅作義在1949年1月6日，派出老友周北峰和民盟常委張東蓀出城，到薊縣的平津前線指揮部與林彪、聶榮臻會談。
周北峰說：“傅先生已經看清形勢了，這次叫我們來主要是看看解放軍的條件。”林彪說：“條件很簡單，所有軍隊一律解放軍化，所有地方一律解放區化。”
會談很快就達成了協議，草擬了會談紀要，以便草簽。可當周北峰拿著這份紀要回到北平後，傅作義又不做聲了……
拿下天津，替傅作義下決心
周北峰看傅作義不言聲，有些著急：人家說了，所有各項，務於1月14日午夜前答覆的。傅作義卻只是唉聲嘆氣，在室內踱來踱去。他認為所談問題不具體，對自己的部下今後怎樣安排，中共也沒給出確切的答覆。傅作義對周北峰說：“這個文件，過兩天再說。”
毛澤東說，傅作義還在談判桌上耍把戲，推三阻四，那就幫他下定決心，讓他看清自己是什麼價碼。毛澤東決定打下天津。
進攻天津前一天，傅作義派出“剿總”副司令鄧寶珊去通縣五里橋，看談判地點就知道，解放軍離北平城又近了一步。聶榮臻開門見山：上次談判，規定14日為最後答覆期限，現在只剩下不到10個小時了，那這次談判就不涉及天津，只談北平問題。
鄧寶珊有些疑惑：“你們要打天津嗎？準備多長時間打下天津？”林彪說：“命令已經下達，3天打下。”聽了這話，鄧寶珊的口氣頓時硬朗了幾分：“3天？恐怕30天也打不下來吧？”
傅作義也和共產黨一樣搞起了兩手政策，他一面叫鄧寶珊繼續和談，另一方面命令天津守軍堅決抵抗。可結果30小時都沒用，就丟掉了天津。
傅作義終於明白：除了毛澤東安排的前途，自己已沒有其他出路了。19日，《關於北平和平解決問題的協議書》簽字，規定自1月22日上午10時起雙方休戰。
休戰前一天下午，傅作義召集“剿總”副參謀長以上官員及所屬各兵團司令、軍長開會，宣佈和談協議。居仁堂一片沉默，突然有人哭起來，是那種嚎啕痛哭，邊哭邊有人叫：“對不起領袖呀！對不起領袖呀！”就在當天，他們對不起的領袖宣佈下野，回溪口老家了。
下野前，蔣介石致電傅作義，希望看在相處多年的份上，准許蔣派飛機接走中央軍少校以上軍官和必要武器。1月23日清晨，李文等中央軍團以上軍官，在東單機場乘兩架飛機，飛去南京。東單機場跑道很短，解放軍打一炮他們就跑不了。但解放軍沒有打，因為傅作義的夫人和孩子還在重慶，放李文他們走也算一種交換。
方案不一致，軍隊整編惹爭議
1949年1月22日，傅作義率部出城，部隊換防交接。然而在軍隊改編問題上又出現了矛盾。和平協議規定對傅部實行整編，但是以什麼單位整編卻沒有規定。
傅作義提出：剿總取消，兵團、軍師依然存在，原封不動。可是，傅作義的方案共產黨沒有接受。鄧寶珊去找林彪試探解放軍的改編方式，林彪卻給了他一個含糊的回答：官兵皆應學習政治。所以含糊，就是不向對方交底。
林、羅、聶在1月27日給軍委的電報中，建議將傅作義的部隊打散與解放軍合編，“對軍官個人則專門拉攏與優待，對部隊則須堅持革命性質的改編原則……並準備屆時如有反抗即行武力解決”。而此項整編原則“在開始二十天切勿洩露此意見”。軍委覆電表示同意。所謂“開始二十天切勿洩露”，就是說中共沒打算告訴傅作義打散合編的方針。
在傅部出城改編中也發生過不少小摩擦。1月31日，彭真、葉劍英致電平津前線總前委，說李文本已被說通不走，但他的94軍在出城時受到諷刺，官兵憤激，李文向傅作義哭訴後，才決定飛往南京。還有，原定給傅作義保留一個警衛團，但入城儀式後，由於種種原因被繳了械。傅作義原本指望“他的二十萬人不能動”，結果在很短時間內被迅速分解融化。
中共將自願留隊的所有傅作義的部隊（包括原傅作義所轄的綏遠部隊）編入中國人民解放軍序列，為中國人民解放軍23兵團。這個兵團在後來被派往朝鮮戰場，傷亡慘重。
解放軍進城，傅作義情緒大變
從1949年1月31日開始，解放軍陸續進城，接管了北平的防務。2月3日，在解放軍舉行盛大入城式的時刻，傅作義獨自坐在北平西郊原華北“剿總”司令部的駐地內。他沒有參加入城式，解放軍沒有邀請他，他也沒有主動報名。此時，他正在為一封剛公佈的電函而憤怒。
2月1日《人民日報》北平版創刊號上，傅作義看到這樣的標題，“林羅兩將軍曾致函傅作義：任何頑抗必遭覆沒，和平解決可望折罪！”公佈的電函中，沒說傅作義一句好話，其功績也一點不提，他還是個罪大惡極的“戰犯”。
看到這份“書面通牒”，傅作義驚呆了！心情之壞，比當初看到“戰犯名單”時還有過之而無不及。看到“戰犯名單”時，他手頭還有軍隊，還有談、打、進、退的餘地。而現在，他已什麼都沒有了。共產黨什麼都拿到了，卻倒過來開始清算他過去的老賬了！
傅作義被激怒了。他給林彪寫了一封氣憤異常的長信。在信中要求毛澤東馬上給他指定好監獄，他要去主動投案自首。
傅作義不知道，這封由毛澤東起草的信件，1月16日就已經寫好了。信寫好的當天下午，談判雙方就達成《北平和平解放的初步協定》。告別時，林彪把這封信交給鄧寶珊，讓他轉交傅作義。信未封口，鄧寶珊看罷大驚失色，決定暫時對傅作義保密。後來，羅榮桓、聶榮臻追問信的下文，鄧寶珊只好把信交給傅冬菊，讓她轉交。傅冬菊看後怕父親生氣，也沒轉交。
這封“公函”，讓傅作義氣憤、失落、煩躁。為了安撫傅作義，林彪、聶榮臻特地在北京飯店小宴會廳宴請傅作義。林彪一上來就先給傅作義吃了顆定心丸，說傅作義有功，共產黨不會虧待。“便宴談話”後，傅作義的情緒略有改變，但心中的不滿仍未消除，他甚至向國民黨南京政府外交部發電，要申領護照出國，離開北平。
接著發生的情況更讓傅作義心情惡劣。在軍管會安排下，傅作義從西苑搬進了釣魚臺。搬完家沒幾天，電話響了，聽筒裡的聲音很衝：“我代表西城區人民政府通知你，立即到人民政府登記。”“我是傅作義！”傅作義提醒對方。對方十分強硬，“通知的就是你傅作義。北平人民政府通告：凡國民黨軍、警、憲、特人員，必須限期登記！你難道不是國民黨軍官？”傅作義不知如何作答。
傅作義失衡的心理，無法調整。這一切，直到他見過毛澤東後才有所改變。
2月22日，傅作義和鄧寶珊一起，從北平乘飛機先到石家莊，後轉乘汽車到西柏坡。當晚，毛澤東就到他的住處看望了他。傅作義第一次見到毛澤東，很惶恐，他趕緊說：“毛主席，我有罪！”毛澤東卻說：“不！你有功！抗日戰爭你為人民立了大功，和平解放北平古都，你又為人民立了功，人民是不會忘記你的。”這讓傅作義心情大好。
第二天回到北平時，大家都看到傅作義面貌一新，與去石家莊之前判若兩人。4月1日，傅作義向全國發表通電，表示擁護共產黨和毛主席的領導。建國後，傅作義被任命為新中國第一任水利部長。
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