优服务的未来
很多企业都存在搭建crm时碰到了这个问题。基本原因都是企业需求在软件上无法体现在几个方面。
一、客户档案结构与企业需求档案不匹配
比如销售类公司毕竟关注，客户来源，首次接触意向，跟踪周期，客户反馈，具体需求，购买次数从而评价客户价值，评定级别和下次沟通时间等等。最好能做到自动排列(区域，时间等)方便销售人员安排好每天工作计划和沟通保持延续性。
二、销售提成统计
对销售人员日常任务考核，业务提成统计等。
三、数据权限和数据安全
每个销售人员数据个人独有性，不串单。也保证公司客户数据不外流。
四、销售人员打卡统计
销售人员外勤工作的定位，日常拜访(电话，上门)的记录。
也正是因为这种原因，每个企业需求不一。做好了记录数据的软件，很多时候做不好统计分析部分。做好统计的，经常数据记录部分不足。所以对于一个企业来说，好的crm更多来自于伴随企业成长的逐步定制。
那么如何让软件和企业实际情况匹配度高呢？
一、梳理企业销售流程和主要业务关注点，并寻找可二次开发且相对以上目标匹配度高的软件做为模型。
通常crm的实施存在一个调研分析的流程，虽然一般企业都喜欢采用民主集中决策制。但是往往这也是企业IT化改革的最大阻力。因为每个人所站的高度和角度不同，尤其是一些细枝末节的功能对于实际软件使用人员来说觉得非常重要。但是对于实际效益分析却不太重要。所以，需要对企业和系统相当了解的人做好架构层面的决策。做好取舍工作。
这个调研有多重要呢？就像一个人要去一个陌生的地方，在没有地图的情况。往往会走很多错的路。调研就是把咨询顾问的历史实施经验与企业相似度进行匹配，就像这个人拿到了地图，从而少走错路和弯路。
这一步也叫业务蓝图阶段。
二、确认软件的主体需求，并从数据基础面，业务逻辑合理面入手逐步取精。
软件实施前，每个人都会有自己的关注点，并期望能够很快达成。如果只是基础数据录入一般问题不大。但是软件的价值就是根据基础数据分析出来的结果——统计报表。有了统计报表才能做下一步的分析决策。这个过程像建大厦一样，是一步步过来的。地基还没打好，就想直接安装电梯经常出现在这个时期。所以，业务逻辑推导，需要的是企业组织相关小组与软件实施和开发人员在相互尊重和充分沟通情况下进行分析。
这一步也叫项目白皮书。
三、企业管理的调整和软件的调整
千万不要认为软件所提供的方式最好或企业现有管理制度最优。经历第二阶段，往往项目方和实施方都会产生一个新的高度的认识，两边都需要做适配调整。
这个过程中一方面软件在根据企业需求调整和开发，同时也会对企业原本管理方式和方法进行梳理，对实施方成为迭代开发过程。依据经验来说，实施方基本会经历三到五次的大的迭代开发。这与第二阶段讨论充分息息相关。当然这个过程一直会循环执行。
这个阶段称为项目实施阶段
四 企业开始尝试使用软件，并发现软件问题，且在使用中发现新的需求点。
一般到这个时候，实施方也是最疲惫的时候。很多时候来回调整某些细节会让他们寻找各种理由搪塞。而实际使用者觉得操作过程繁琐，甚至影响了工作效率。出现这种问题还是因为第二阶段项目白皮书里面对于项目详细描述不足和项目边际范围没有讨论清楚。
所以企业相关对接人员对项目的把控和沟通能力相当重要，一般建议企业执行老总直接挂帅对接小组长。
这个阶段成为内测阶段。
五、软件正式上线和功能改进。
根据企业发展，数据规模，新业务开展，引入新的销售模型等对软件进行一定的修订工作。
记住一句话，没有最好的，只有合适的。如果什么东西说做到了做好，人类就不会有
救赎者vlog
CRM实施的八大基本步骤。若要在CRM中获得成功，您可以做出的最佳投资之一就是拥有一个明确的计划。正如您不会在没有蓝图的情况下建造房屋一样，您不会在没有计划的情况下开始CRM。计划可以帮助您与其他人沟通，按照正确的顺序来工作，确认关键资源并了解您完成工作的时间。当然计划和开始准备实施CRM时，请按顺序完成以下步骤：
一、建立您的团队
二、制定您的目标并确定优先顺序
三、制定您的流程
四、将您的流程与CRM功能进行映射
五、确定您所需的字段
六、确定您所需的报告
七、培训您的管理员
八、与您的用户进行沟通
一、建立您的团队
若要在CRM实施中获得成功，您可以做出的最佳投资之一就是拥有一个明确的计划。而CRM实施计划和准备的第一步便是建立您的团队。
团队成员
对于资源优先的小型企业而言，"项目团队"这个字眼可能听起来具有挑战性。这只是个形式-您只需确保能安排以下角色：
（1）执行发起人：执行发起人作为CRM项目的发起人，使CRM项目的影响力增加。拥有执行发起人的权利支持和参与-从计划阶段到上线日及以后-是至关重要的。
（2）程序的启动人和执行人：启动和执行人员必须积极地参与CRM项目开发的所有阶段，而且也必须对采用的新系统具有深入的了解，以及完成CRM实施的评估工作。
（3）每日负责管理CRM的人：被任命为管理员的人通常会负责启动并执行CRM软件，以及每日的管理工作。以下是管理员应具备的一些资质：
•对贵公司流程具有充分了解
•了解组织结构和文化，有助于与关键群体建立联系
•卓越的沟通、动员和表达能力
•与管理层沟通时候希望代表用户的心声
•具备分析能力，能将所需的变化转化为定制内容
（4）确实了解贵公司业务流程的超级用户：为确保您能满足您终端用户的需求，在计划过程中让关键的超级用户参与进来也是非常必要的。
二、制定您的目标并确定优先顺序
除了一个明确方向外，它还可以帮助将整个过程拆分为各个可管理的步骤。
CRM 目标的设定包括三个主要步骤：
• 制定公司的愿景
• 制定可以支持该愿景的目标
• 确定您要求的优先次序并记录这些要求。
每个成功的CRM项目都是从一个明确的目标开始，目标代表了您希望项目带来的结果。明确的CRM目标是一切后续活动展开的基础，它能防止您所投入的精力、时间与企业资源不会白费。而目标的实现与企业员工间的协作及管理层的支持密不可分。因此，在制定目标时应让管理层参与进来，并记录目标，同时让每位员工都了解该目标，这一点很重要。
为各个群体制定目标
目标可以是一个，也可以是多个，而且，不同的群体很可能有不同的目标。
当然，一个很好的目标是离散的，可量化的和以行动为基础的。“离散”意味着目标是独立的，不依赖于其他因素。“量化”意味着你可以把它细化到具体环节，不同于含糊不清的措施。“基于行动”的目标要求您的具体行动，将有重大的影响和结果。一个很好的目标也可能会被分解成多个子目标，最终，支持您的实施战略。针对以上，怡海软件CRM提供了各种报告，来帮助评估您是否已达成您的目标。
确定你要求的优先顺序并记录这些要求
大部分人-大部分公司-都希望能同时开展多项工作。制定明确的目标，并确定这些目标的优先顺序，可以让您更容易确定在必要的情况下可以推迟哪些目标。同时获得先发制人的优势也至关重要：当人们能直接看到CRM软件的价值时，他们会更可能支持添加额外的功能。
三、制定你的流程
若要制定您的流程，首先需要了解Salesforce CRM的关键术语这一点很重要。此外，您还会希望确认每个步骤时发生的事情，如：
•需要哪些投入？
•什么人负责什么工作？
•如何评估结果？
• 潜在客户–潜在客户是指可能对您的产品或服务有兴趣的人；例如，您在某次会议上遇见的人或填写网页表格的人。
• 机会–机会是指您希望追踪的潜在交易。您可以通过添加机会来建立用于预测的"途径"。
• 客户–客户是指您希望追踪的组织、个人或公司。一个客户可以包含客户、竞争者和/或合作伙伴和门店信息，如名称、地址和电话号码。
• 联络人–联络人是指与您追踪的客户相关的个人。对于每个联络人，您可以保存其相关信息，如电话号码、职位和交易中的角色。
创建你的流程预览
步骤的目标是获得您流程的直观预览。例如，您可以通过CRM的默认流程来促进讨论。因为每个人都会使用机会流程将潜在客户转化为客户，因此从这里开始是一个好方法。
总之，为确保您的CRM成功实施，必须重视整个CRM项目的所有流程制定。
四、将您的流程与CRM功能进行映射
下一步就是将您的理想流程与CRM相映射。
五、确定您所需的字段
要注意您对CRM中的数据元素和字段的命名。例如，您可以将客户称为"公司"，同时Salesforce CRM中的相应字段为"客户"。
若要开始映射流程，请检查与机会流程相关的字段--包括潜在客户、客户、联络人和机会字段--并回答以下问题：
您需要所有字段吗？检查相关字段并决定哪些可以删除。
• 您是否需要对标准字段进行重命名使其更有意义；例如，将"公司"更改为"客户"？
• 您是否需要为贵公司制定专门的新字段？
六、确定您所需的报告
考虑您希望捕捉哪些信息，以及希望从系统中提取哪些信息，这是您开始程序自定义之前的关键步骤。系统的价值体现在您可以从中产生报告的信息。根据您之前制定的目标，确定您希望生成的报告。
七、培训您的管理员
对您的管理员进行投资是确保成功的绝佳方法。
如果贵公司准备实施CRM系统，解决复杂的业务问题，并想了解更多的CRM功能？ 让您的管理员参加CRM培训课程都是提升CRM技能最快最系统的方式。
八、与您的用户进行沟通
在您完成CRM实施计划的前面几步后，现在您可以让您的用户参与进来。用户采用越快越好，并且对于成功与否至关重要。
CRM系统的项目实施是以业务和管理为核心的，是为了建立一套以客户为中心的销售服务体系，因此CRM系统的实施应当是以业务过程来驱动的，而不是IT技术。应当将CRM系统的实施作为改善企业销售服务水平的一次机遇，在实施过程中主动思考现有的销售、市场和服务机制存在的问题与长处，将客户可能与企业发生关系的连结点做以全盘考虑，保留自己的优势与长处，去除业务环节中没有效率，对改善客户关系不能起到帮助作用的环节，而不要以简单替代的形式实施CRM或者只将CRM系统的实施看作是一个自动化的实现过程。
企业与客户进行的互动运营，必须是双方真正平等的互动式交流，绝不能是单方面的灌输。在这样的参与感式运营中才能让客户切实产生对于产品的感知和体验，进而提出产品改进建议、功能优化建议。通过及时了解到客户互动反馈的信息，企业有针对性地向客户提供个性化的服务。让用户参与是获取用户意见的最佳方法之一，让他们说出自己的看法，并倾听他们的想法。根据他们的反馈作出调整，并在CRM项目启动时告知因他们意见而产生的差异。
东哥话金融
四个步骤
1、客户数据的搜集和整理。
毫不夸张的说，客户数据整理成功，CRM项目也成功了一大半。这是耗时最长，困难最大的一部分。
1）获取渠道梳理。
很多企业，销售渠道遍布海陆空，国内、国外、线上、线下、代理、门店、终端……搜集这些资料，真的要费尽力气。线上的还好处理，通过淘宝、天猫、京东之类的后台直接调取。但是线下的数据，除了保存在公司ERP或财务系统里面的一部分，还有很多可能以原始的状态，留存在各级经销商或门店手里。这就需要跟IT配合，狠狠梳理。
好在一般而言，CRM的搭建也是先从线上的这部分开始，成功后，再复制到全体。
2）补缺补漏。
基础数据收集完成之后，还需要持续的补缺补漏。因为搜集来的客户信息太简单或不完整，跟我们最终需要的详细数据不匹配，没有现成的利用价值。
补缺补漏也是多管齐下的。统一客户数据录入的模板，强制执行；历史数据批量清理；在客户可以接受的情况下，逐步完善；甚至通过其他渠道获取一部分客户资料……
3）简单的办法。
找个靠谱的CRM软件供应商，可以最快提取和清洗客户资料。（估计线上客户的数据会快一些。）
4）客户分类和标签管理。
客户等级分类，一般都是按照RFM模型来做的，就是最后一次消费时间、消费频次、消费金额。
对于不是快消类的大宗商品消费群体，特别是消费频次不明显的（例如建材类），也可以增加有特色的分类标准。或者通过打标签的形式进行辅助。
2、合适的软件供应商。
企业的销售对象，也决定了CRM软件商的选择。目前而言，CRM比较完善的还是线上部分，线下的模块相对薄弱。
3、积分制度和营销&服务策略。
CRM的功能中很重要的就是服务和营销功能。通过对资料的清洗和完善，来进一步满足客户，特别是VIP高价值客户的服务需求，激发他们更高的消费欲望和忠诚度。
会员等级、积分、优惠券、活动提醒等跟营销强关联的模块，与线上京东、淘宝联系紧密。因为互联网的早期布局和深度发展，把可以维系的客户模块做的比较完善，软件可以直接对接，推广效果一目了然。但遗憾的是，线下的部分，要获得客户完整的交易数据，因为ERP系统的不完善或者CRM的局限性，导致会员营销只涉及皮毛，浅尝辄止。
4、客户研究和分析。
客户行为和价值分析，都是基于每次营销活动前的准备和实施后效果评估来做的。知人善用一样适用于CRM项目。
期胜四海
作为企业而言，管理客户资源、销售过程、业务流程、售后服务等，都是极为重要的。那么企业怎么自己搭建CRM系统呢?
事实上，不管是小微企业还是中大型企业，都不建议自己搭建CRM系统，主原因有三：
原因一：不能节省成本
如果企业对CRM的要求比较简单，市面上的CRM选择应有尽有，像八骏CRM专业版，费用低至万元即可买断。而企业自己搭建一套最简单的CRM系统需要有专业的人员，花费数周乃至数月的时间从了解到部署到调试到培训，成本不低。
如果企业对CRM的要求较高，那么自己搭建CRM系统不仅需要专业型人才花费更高的代价，还会有很高的概率面临原因二和原因三。
原因二：周期过长
不论是从0开始搭建，还是借助开源CRM，自己搭建CRM系统意味着缺乏专业指导，缺乏实施经验，甚至缺乏专业技术。
拉长CRM上线时间，CRM实施周期过长不仅成本增加，还会打击士气，影响整个CRM计划。
原因三：风险较高
企业自己搭建CRM的风险源自于：1、bug丛生;2、后门难防;3、开发人员离职后无人接手，功亏一篑。
