01.06 禹洲地产发行于2026年到期的6.45亿美元优先票据 年利率为7.375%

1月7日,禹洲地产股份有限公司发布发行于2026年到期金额为645,000,000美元的7.375%优先票据的公告。

于2020年1月6日,禹洲地产(连同附属公司担保人)与中银国际、滙丰银行、摩根大通、高盛(亚洲)有限责任公司、摩根士丹利、德意志银行、瑞信、海通国际、 招银国际及禹洲金控订立购买协议,内容有关发行本金总额为645,000,000美元之票据。

公告显示,建议票据发行的估计所得款项净额(扣除包销佣金及其他估计开支后)将约为638,500,000美元。禹洲地产拟将所得款项净额主要用作为将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

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