04.01 海外卡车市场特点及对中国车企影响

业内周知,卡车出口历来是我国商用车出口的重头戏,每年出口量占据我国商用车出口量的近80%,现将卡车出口市场特点及影响因素简析如下:

一、特点简析

特点一、近年出口市场忽高忽低,无一定规律可遵循

根据数据统计,近年我国卡车出口市场一直是忽高忽低,跌宕起伏,没有一定规律客遵循。根据中商情报网及中汽协、海关数据,近7年我国卡车出口及出口金额数据统计如下:

(一)近年一直在20万—30万辆之间徘徊----近7年卡车出口数量简析


数据分析 | 海外卡车市场特点及对中国车企影响


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可见,在2013年到2019年前2月卡车出口数量中:

1、2014年出口数量最高,但也没有超过30万辆,最低是2018年,只有20万辆多一点点,但也没有跌破20万辆,即近年卡车出口量基本是在20-30万之间。

2、近7年同比增幅最大的是2019年前2月,超过四成,同比降幅最大的是2015年,降幅为26.2%,近7年中4降3升,可以说是一波三折,跌宕起伏,忽高忽低,没有一定规律可遵循。

(二)近7年卡车出口金额简析


数据分析 | 海外卡车市场特点及对中国车企影响


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可见,在2013年到2019年前2月卡车出口金额中:

1、金额的变化曲线与出口量的曲线形状基本相似,说明两者变化规律基本相同。

2、出口金额同比增幅(降幅)值与出口数量的同比不太相同,说明近年卡车出口结构中,各细分市场(含重卡、中卡、轻卡和微卡)的出口权重结构随时在变化。

特点二、亚洲、非洲和拉丁美洲是我国卡车出口重点区域,其中亚洲占比最高,但近年有萎缩态势;非洲居第二,基本处于相对稳定态势;拉丁美洲占据第三,但近年份额扩大态势比较明显;出口国家比较分散


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根据海关数据,2018年和2019年前2月卡车出口全球各大洲占比:

可见,在近7年卡车出口全球市场区域分布中:

1、 亚洲占据的份额最大,但近年有萎缩态势。

2、 非洲居第二,基本处于相对稳定态势,份额变化不是太大

3、拉丁美洲占据第三,但近年份额扩大态势比较明显,有逐年递增的迹象,是个新的增长点。

4、进一步调研可知,中国卡车出口对象国大都是俄罗斯、乌克兰、沙特、伊拉克、伊朗、阿尔及利亚、朝鲜、越南、菲律宾等,还有非洲的安哥拉、摩洛哥、尼日利亚、南非、埃及、还有拉丁美洲的智利等国家或地区,总体来说,主要是一带一路沿线国家居多,出口国家比较分散。

二、卡车出口有利因素和不利因素简析

(一)有利因素:

1、在中国汽车产业前进的道路中,中国卡车整车性能与欧美产品的差距不断缩小,同时,保持了较大的价格优势。比如,自卸车强调实用性,中低端车型占比较大;而牵引车更讲求舒适性,中高端产品覆盖更广,这为我国卡车出口带来较好的契机。”

2、目前中国卡车出口主要集中在‘一带一路’沿线国家,这些国家的基建项目比较多,工程车和牵引车需求多。这个大背景给中国卡车开拓海外市场带来新机遇。2019年的情况也不会相差太多。未来几年全球基础设施建设投资将累计超过14万亿美元,而“一带一路”沿线国家基础建设投资潜在需求达到5万亿美元,加上“亚投行”对基础建设的资金支持,预、拉美等发展中国家为主,预计将占中国重卡出口总量的80%以上。随着世界经济、政治等因素的逐渐稳定,发展中国家大力发展经济建设,中国卡车出口量将会有更广阔的市场空间。

3、我国新能源卡车在国际上有一定竞争优势,比如纯电动轻卡,可以以新能源卡车作为引领,占据一些发达国家卡车市场。

4、随着中韩、中澳两大自贸协定正式生效,中国已与22个国家和地区签署了14个自贸协定。这将有利于相关产业的对接,自由贸易区战略的不断推进将给中国发展开放型经济带来推动作用,也给我国卡车出口带来积极影响。

(二)不利因素分析:

1、受全球贸易摩擦升级及美元加息导致新兴市场融资条件收紧、投资放缓等因素影响,2018年10月份国际货币基金组织等机构下调全球经济增长预期,2018、2019年全球增长率均由4月份预测的3.9%调整为3.7%,下调了0.2%,这是自2016年以来的首次下调。其中对发达经济体2018、2019年增长预测分别降低了0.1%,对新兴市场和发展中经济体增长预测分别下调0.2%和0.4%。带来的直接挑战是:由于受到全球经济持续疲软的影响,OPEC任何的减产都已经被美国国内产量增加所抵消,油价大幅下挫;同时,跟踪黄金、铜、原油、天然气和玉米等22种原材料的彭博大宗商品指数正迈向2015年以来首个年跌幅,未来贸易战对大宗商品价格影响较大,存在较大不确定性。而中国卡车出口的主要地区都是资源性国家,购买能力受大宗商品价格影响较大。

2、局部战乱等不稳定因素,也在一定程度上会影响我国卡车出口。

3、由于对贸易法规不了解,缺乏国际贸易经验,部分国家设置了一系列技术性贸易壁垒,对我国卡车出口带来一些困难。

总之,2019年及未来几年,我国卡车出口市场既有机遇,也有挑战,机遇大于挑战。

(需要数据来源请留言)


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