002088 鲁阳节能
（鲁阳节能所产陶纤纺织品，图片来自鲁阳节能官网）
环保高压，行业供给收缩；
产能升级，龙头逆势增产。
目前国内陶纤产能约80~90万吨，产能相对分散。在供给侧改革推动下，小产能将逐步退出，供给有望进一步收缩，这无疑将需求向龙头型公司倾斜。正因为这一点，公司加大岩棉扩产力度，将原定5万吨新产线增加到8万吨，今年三季度投产后总产能将达到18万吨。
供不应求，产品价格飙涨；
巨头多产，公司毛利提升。
2017年，岩棉行业进入供不应求的阶段，根据公司披露的机构调研信息，岩棉产品2017年年底排单已经超过90天，岩棉价格迅速上涨。
根据公司调研，2016 年岩棉价格约为2900元/吨，2018年初已升至3700-3800元/吨，未来有望继续上涨至4000-4200元/吨。
价格的快速推升将直接影响公司业绩的快速释放。
（图片来自华泰证券研报）
核心骨干，喜迎股权激励；
着眼未来，人才保驾护航。
2018年4月21日，公司发布《2018年限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2018-012）， 拟对 197 名中高层管理人员及核心骨干一次性发售限制性股票1100万股，占总股本的3.13%，授予价格不高于8.87元/股。
这一措施有助于建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，为公司长远发展保驾护航。
放眼国内，对手势小力单；
欲登峰顶，硬抗国际巨头。
鲁阳节能2017年的实际产能由20万吨提升至30万吨，约占国内产能的1/3，且产能仍未到达饱和状态。
而奇耐在苏州设有工厂，但是没有很成功地进入市场。摩根在中国只设有4条生产线，产能共计2万吨左右。
（文中数据、观点来自华泰证券研报）
603338 浙江鼎力
（浙江鼎力所产自行走高空作业平台，图片来自网络）
排名榜首，关注高居不下；
行业覆盖，吊打国际品牌。
品质优良，国货应当自强；
远销海外，出门专挣美刀。
据国盛证券数据统计，公司高空作业平台以出口为主，2017年，公司海外收入份额超60%，中国大陆收入份额不足 40%。
近年，公司海外收入增速屡创新高。2012~2014 年，公司海外营收增速逐渐下滑，随后在2015年开始反弹，并持续创新高。2016年、2017年上半年，公司海外营收同比增速分别为61.16%、74.59%。
需要注意的是，海外营收的大幅提升是全球高空作业平台行业景气度回升及公司募投产能及时释放的双重利好结果。
据 Access International 数据，2016及2017年，全球前50高空作业平台租赁商设备保有量同比分别增长 9.45%、 11.79%。
市场未开，平台数量有限；
追欧赶美，拓展空间巨大。
据 IPAF 数据，2013 年，欧洲十国及北美租赁市场高空作业平台保有量分别为 23.22 万台、48.17 万台，占全球租赁市场保有量份额的 22.85%、47.39%。
其中，欧洲十国人均设备保有量为 64.7 台/十万人，约美国人均数量的 50%。
2016 年，国内高空作业平台保有量约 4 万台，人均保有量约为 2.9 台/十万人，不足 2013 年欧洲十国人均保有量的 5%。
技术过硬，欧美求之若渴；
国内爆发，空间三倍往上。
建筑业高空作业平台渗透率增加带动行业人均增加值水平提升是主驱动力，预计未来三年，国内市场需求分别为 1.97、 2.65、3.57 万台。
（文中数据、观点来自国盛证券）
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