12.03 华锋转债今日申购(期待中国动力AAA级可转债新债有非公开发行

华锋转债今日网上申购!

申购代码:072806,配售代码:082806。正股代码:002806,正股简称:华锋股份。

目前转股价值:98.10。

转股价值越大越好,转股价值是可转债价格的支撑,溢价率是辅料。过于寄托于溢价率不可取。

信用级别:A+。

票面利率:第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.4%、第四年1.9%、第五年2.3%、第六年2.8%。赎回价为115。

投入项目:

新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目(一期)30160.00万元、新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目5080.00万元。

转债哥为什么喜欢把投入项目列出来,原股东配售,网上申购中签的资金,被上市公司投入这些项目,上市公司指望这些项目带来新的盈利增长点。

公司开始新的项目,需要进行可行性分析,编写可行性报告、项目建议书,测算该项目的内含报酬率等等指标。项目达产以后,要进行跟踪,编写项目后评价。多年以前搞这个,非常繁琐,真正好的项目并不多。很多项目不如二级市场直接参与投资。现金投入后,后期股权变现是很难的。

昨天有一个项目比较劲爆,中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金。又一个AAA级的可转债正在路上。这里面有一个新的知识:可转债的非公开发行。

本次交易上市公司在发行普通股和可转换公司债券购买资产的同时,拟向不超过10名投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金,募集配套资金总额不超过150,000万元,预计不超过本次重组交易价格的100%。

公司拟分别向中国华融、大连防务投资、国家军民融合产业投资基金、中银投资、中国信达、太平国发、中船重工集团、中国重工发行普通股和可转换公司债券购买其持有的广瀚动力7.79%股权、长海电推8.42%股权、中国船柴47.82%股权、武汉船机44.94%股权、河柴重工26.47%股权、陕柴重工35.29%股权、重齿公司48.44%股权。

这个项目可以说是一个大项目:发行普通股,公开发行可转债,又非公开发行可转债。三个手段同时出发。前两个手段,普通股募集942,082万元,可转债64,250.00万元,第三个手段不超过150,000万元。

最后祝大家多中新债!


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