06.08 龍湖縮減2017公司債發行規模 從80億降至50億減幅37.5%

債務違約的風聲鶴唳之中,香港上市、發跡於重慶的房企龍湖集團間接全資持有的重慶龍湖企業拓展有限公司(以下簡稱“龍湖拓展”)申請的公開發行的2017年公司債券縮減了發行規模,由80億元降至50億元,減幅37.5%。

龍湖拓展方面解釋稱,規模縮減是公司主動調整,因年內到期負債金額低,再融資需求有限,主動調降申報金額。

此前有券商人士表示,交易所的融資整體收緊,對資金用途控制也相對嚴格,鼓勵用於政策支持的長租公寓和保障房等方面,如用於還債也僅限於還公司債,所以監管層對債務批准的額度會考慮企業即將到期的債務規模,不過監管方面對房企還債的時間範圍較早前有所放寬。

本次債務的募集說明顯示,所募集資金在扣除發行費用後,擬用於償還有息負債及補充流動資金;此前其公佈的資金用途為償還龍湖拓展及下屬子公司債務。

截至2017年底,龍湖拓展流動性負債為1682.13億元,其中一年內到期的非流動性負債為16.19億元。

龙湖缩减2017公司债发行规模 从80亿降至50亿减幅37.5%

龍湖拓展公佈的財務數據顯示,截至2017年底,龍湖拓展獲得四大國有銀行給予的集團授信總額度合計為1,110.90億元,其中已使用授信額度281.19億元,未使用授信餘額829.71億元。

截至本募集說明書籤署日(6月1日),龍湖拓展公開發行的公司債券累計餘額為268.40億元,如本次申請50億元公司債券完成發行,公司累計公司債券餘額為318.40億元;除本次申報的公司債外,公司已申報不超過45億元企業債券。

在此之前的5月19日,龍湖拓展申請公開發行的2017年公司債券狀態為“中止”。 據澎湃新聞(www.thepaper.cn)瞭解,該次“中止”主要是因發行主體資格問題。

2016年10月,上證所發佈《關於試行房地產、產能過剩行業公司債券分類監管的函》,要求發行人應資質良好、主體評級AA及以上,嚴格執行國家房地產行業政策和市場調控政策。 與此同時,房企申報公司債的條件需符合:境內外上市房企,以房地產為主業的央企,省級政府(含直轄市)、省會城市、副省級城市及計劃單列市的地方政府所屬的房企,中國房地產業協會排名前100名的其他民營非上市房企。

本次公司債的發行主體為龍湖拓展,非上市公司,又未參與中國房地產業協會的房企排名,並不具備在上證所發行公司債的條件。據悉,此後龍湖拓展參與了中國房地產業協會最新一次的排名。


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