中環股份（002129）——是生產半導體分立器件的專業廠家 , 是天津市高新技術企業。

公司主營業務圍繞硅材料展開——專注單晶硅的研發和生產，以單晶硅為起點和基礎，定位戰略新興產業，朝著縱深化、延展化方向發展。在半導體板塊主要經營——包括半導體材料、半導體器件、半導體封裝等。

先進技術優勢

公司目前專注於硅片領域， 近些年其不斷深挖技術縱深，獨創了直拉區熔法單晶硅片，在切片和生晶環節技術領先。

在面向半導體、光伏兩大下游領域，兩者均依賴硅片的同源技術，長晶、切片等方面技術研發要求相近，公司技術協同優勢明顯。中環股份依靠其深度的技術優勢和產能規模，目前已經是全球硅片龍頭！

硅片市場廣闊

2018年全球市場規模超110億美元，國內絕大部分大硅片產能尚未實現量產，中環在建產能規模和市場拓展在國內處於行業領先地位。

公司區熔單晶硅片技術處於領先狀態，目前已經進入英飛凌、STM等國際一流廠商，直拉單晶硅片客戶驗證順利。

國內半導體硅片普遍不能實現量產，行業增速不斷加快的背景下，

定增獲批，產能進一步提升

公司2019年9月定向增發獲得核准，將募集50億元用於中環領先8-12英寸半導體硅片產線建設，此外各股東亦對子公司"中環領先"增資27億元，半導體業務資金充足，12英寸項目擴產獲得極大助力，進展順利。

預計2020年一季度可投產，這將會打破國外在大尺寸集成電路用硅片領域的壟斷，同時大幅提升公司半導體業績。產能的持續擴增，使得公司未來承接大額訂單的能力進一步提升。

混改提速提升效率

9月18日公司發佈公告擬實施混合所有制改革，進一步向市場化治理轉變，引入新的資本與資源，推進集團高質量發展。此次混改將會為公司注入新的活力，有效提升公司經營能力與可持續發展能力，實現產業經營與資本運營的協同發展。

板塊

1，網紅經濟

短期主線題材，週五分化明顯，下週會進一步分化和弱化。值得關注和值得博弈的股票，已經不多了。

總龍頭星期六、補漲龍引力傳媒，都是持籌者盛宴。第二批補漲股日出東方，倒是值得關注接力機會。

2，轉基因

題材非常有想象力，機構爆買+遊資接力，徹底引爆板塊。不管明天是進一步加強，還是高潮後分化縮容，後排股都肯定不考慮接力。

龍頭大北農是明天接力首選，但肯定買不到。備選是機構爆買的登海種業。另外，天康生物、新安股份可以考慮低吸埋伏。

3，新能源汽車

機會主要在機構抱團的趨勢股，後面還有趨勢主升浪行情，調整就是低吸機會。目前鈷鋰資源股走勢較強。

鋰電池：寧德時代

隔膜：恩捷股份

正極：當升科技

負極：璞泰來

電解液：天賜材料

結構件：科達利

鋰礦：贛鋒鋰業、天齊鋰業、雅化集團

鈷礦：華友鈷業、寒銳鈷業

設備：先導智能

4，週期股

週期股是當前新能源汽車之外，機構增倉的另一個主要方向。主要是有色金屬和化工。

有色金屬這邊，不僅鈷鋰趨勢凌厲，銅礦的雲南銅業、江西銅業、紫金礦業也都趨勢主升浪很強。黃金也開始啟動趨勢行情，黃金股就重點留意赤峰黃金。

化工這邊，萬華化學已經創歷史新高，華魯恆升、龍蟒佰利、魯西化工、中國巨石、衛星石化、海油工程、揚農化工、三友化工等，都在走中線趨勢主升浪。重點留意華魯恆升、龍蟒佰利、魯西化工

5，其他

證券，後面有中線行情，但短期調整為主。泛金融，後市多留意指南針。

科技，今年是科技大年，大行情在春節後。春節前這段時間整體調整為主，但會有局部行情。封測、miniled春節前繼續活躍的概率大。封測關注晶方科技、通富微電，miniled關注萬潤科技、東山精密、華燦光電。

影視傳媒，每年春節前都炒一波賀歲檔預期，標的是北京文化、新文化等，年年如此。感覺沒多大意思，參不參與都可以，參與的話就等調整去低吸。

豬肉，關注研報力推的天康生物，疊加了轉基因。

次新，關注銳明技術。

另外，傳感器的耐威科技，教育的立思辰，都可能走二波。

老妖股，威唐工業瀑布殺，漫步者衝高回落，都是漲一個板就結束了，那萬通智控明天就是賣。這一塊，別再接力。

總結

1，指數

結構性慢牛。

2，中線資金流向

這裡給大家梳理一下中線機構資金的流向，其實機構資金的流向非常清晰。就是高低切換。

去年四季度之前，機構主要抱團在白酒、醫藥、食品飲料板塊，但抱團拉昇了幾年之後，漲幅太大，泡沫太大，然後去年四季度開始，機構從這幾個板塊出貨流出。

流出的機構資金先是湧入了行業反轉，景氣度高的科技股，於是去年下半年科技股暴漲了好幾倍。在科技股暴漲了好幾倍之後，目前選擇高位橫盤消化估值。

於是機構資金又流入了更低位，行業反轉預期強烈的傳媒、遊戲、新能源汽車，這幾個板塊隨之走了一波趨勢大行情，目前依然在趨勢主升浪中。

與此同時，另一部分機構資金流入了有色金屬、化工等週期股，做補漲行情。目前鈷鋰銅都趨勢漲了不少，化工方向剛開始漲。

以上就是最近幾年，機構資金的炒作路徑。另外，可以很明確的告訴大家2020年的機構資金流向。

2020年，一季度的中線機會在汽車、傳媒、遊戲、證券、週期股。三四月份開始，資金就會從汽車、傳媒、遊戲、週期股中逐漸流出，瘋狂湧入科技股（包括科創版）。科技股隨之王者歸來，開啟超級主升浪行情。到了下半年的時候，白酒、醫藥、食品飲料等機構的傳統板塊，經過大半年時間的調整，已經在低位調整的很充分，下半年這幾個板塊會出現波段行情。

所以，當前的中線波段或趨勢機會主要在汽車、傳媒、遊戲、週期股。

3，一點看法

短線機會在網紅經濟、轉基因。明天重點關注這2個板塊。但我要提醒大家，下週上半週中高位股會陸續見頂和坑爹，後排股更慘烈。接力的時候，縮量板、後排板都要謹慎接力。總之，下週上半周的短線比較難參與，要謹慎。

中線機會在新能源汽車、傳媒遊戲、週期股。調整就是低吸的機會，中線股趨勢股逢回調要敢於低吸。

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