纵观汽车行业发展历史，未来几年中国汽车市场或将迎来前所未有的转型。
政策上，在政府对新能源汽车的大力扶植下，国内新能源汽车时代已经到来；技术创新上，更具颠覆性质的智能联网汽车也在加速发展；格局上，互联网巨头们以及其他新兴参与者正在积极地涌入市场，给传统汽车制造商以及经销商带来压力与冲击。
时代浪潮下，传统产业、新兴玩家均需精准把握消费者及消费需求，更快更准地进行商业出击。
01
消费升级下汽车行业新特点
2016年中国乘用车市场的增速超预期，除了购置税减半政策、厂家的积极促销策略外，90后与三四五线消费群体释放的强大购买力也是主要动力。目前，汽车已成为人们生活的一部分，汽车生活意味着真实的、多元的场景、态度与行为；人群在变，生活在变，购车用车也在变。
快速崛起的汽车消费主力军
新消费群体
作为伴随着互联网成长起来的一代，90后消费者已逐步成为中国汽车市场的消费主力。
90后的消费观念与其他世代差异较大。相较于其他世代，90后的消费观念超前，敢于提前消费，更容易接受贷款购车，对价格敏感度较低，因此对汽车金融构成利好。
资料来源：头条指数，专家访谈，罗兰贝格
购车观念也已由过去的“有面子”“社会价值”“趋同消费”转变为“我喜欢、我需要”“个人价值”“类型/个性消费”。
“车轮上的中国”
汽车消费持续普及，品牌偏好提升
2016年，我国人均GDP8866美元，大部分中产阶层已拥有汽车。且在普及化浪潮下，主力购车人群正在发生迁徙，市场在下沉。
据波士顿咨询公司调研显示，至少75%的中国车主计划在购买下一辆汽车时更换品牌，换车意味着提高档次，购买价格往往在15万元以上，这些车主所保有的汽车总数高达九千多万辆；国内自主品牌、 中档合资品牌的车主忠诚度较低，换车更换品牌的意愿更强。
自主品牌乘用车市场份额近年来持续上升，这得益于自主品牌的产品性价比逐渐提高，近年渠道下沉以及服务下沉成功捕捉了三四五线城市汽车消费增长的红利。
02
汽车行业概况及现状
产业链条多，亟需降本增效
从1896年奔驰与戴姆勒公司发明真正意义上的汽车以来，汽车工业已经走过了超过120年的岁月。1956年国产的第一辆“解放牌”汽车下线结束了中国不能造汽车的历史，但我国具备竞争力的自主品牌例如长城、吉利的创业之路在 1997年才开始。
中国汽车行业经历了10年的高速发展，于2011年开始进入平缓期，以及近年来由于互联网模式对于传统商业模式的冲击，使得汽车行业供求状况也由卖方市场转变为买方市场，传统汽车产业链条上的各方正承受着“降无可降”的成本压力。
当前的中国汽车市场具备以下3个行业特征：
（1）新车增速放缓间接产生了对零部件企业的成本压力，整体行业各环节竞争加剧；
（2）汽车销售的利润水平有进一步下滑的空间，主机厂成本压力将日益凸显；
（3）新车销售增速放缓，新车销售利润空间几乎为零，经销商急需新的利润增长点及更适应市场的业务模式，而新的业务模式对经销商成本管理能力提出了调整要求。但中国汽车市场保有量的不断增长带动了售后服务市场，未来万亿规模的售后服务市场将成为新的增长亮点。
人均保有量低，成长空间大
中国汽车已经具备体量的优势，但人均保有量仍然较发达国家差距较大。截至2017年6月，我国汽车保有量超过2亿辆，巨大的汽车消费市场支撑着汽车工业继续前进。然而相对于发达国家，我国城镇化率仍然较低，人均汽车保有量仅为0.15，相对发达国家（美国 0.81，德国 0.59，日本 0.61，韩国 0.4）仍有较大的成长空间。
03
新的增长点在哪里
未来，汽车将是电动、自动、共享、互联以及逐年更新的。电动化减少了向环境中排放的废气和噪音；自动节省了个人时间和空间；用户不再需要驾照，适用范围更广；共享不再需要用户直接购买，而是分次购买使用，更加便宜。
新能源汽车
由于消费者接受度、基础设施、技术与成本等面方面临的较大挑战，新能源汽车市场已“蓄势待发”多年。目前，随着消费接受度提升、政策对纯电动的支持力度加大、纯电动的技术及成本不断改善以及基础设施逐步规模化，新能源汽车在未来五年将进入快速发展轨道。
（1）关注度走高，更易推广
基于互联网的服务已渗透到中国普通大众生活的方方面面，中国消费者对于新能源这类新技术的关注度和接受程度更高。同时，中国新车销量占汽车总销量的比例(68%)远高于欧美(30% - 40%)，汽车新技术在中国更易于推广。
资料来源：汽车流通协会，ACEA，罗兰贝格
（2）政策深刻影响市场格局
过去五年，政策不断刺激消费，如消费税的税收减免、牌照优先等措施，在限牌的一、二线城市大幅促进了购买。2017年,新能源汽车利好政策更是频出,尤其是“双积分”政策为新能源汽车的发展注入了强心剂,为起步较晚的中国汽车产业带来弯道超车机遇。
（3）产业技术应用已到临界点
颠覆式技术（如太阳能）的发展轨迹说明，一旦新技术的保有量突破1%后，其发展将实现非线性、爆炸式发展，远远超过普遍预测。汽车领域新技术的产业化也符合非线性规律，如传统的汽车技术创新一般只用了10-15年的时间就使用在超过50%的新车上。
目前，经过多年的推广，新能源汽车已达到近1%的销量渗透，未来消费的网络效应有助于新能源汽车的进一步快速发展。
智能网联
自动驾驶和车联网是智能网联的主要组成部分，随着媒体报道的增多，公众对自动驾驶和车联网的认知度逐渐提高，舆论热度持续增长。2017年国家出台多项政策鼓励智能网联发展，市场前景巨大。
车联网提出时间较早，需要软硬件企业的协力合作,近年来呈现出互联网企业与传统车企、零部件厂商的跨界合作态势，发展进入常态化。据预测,中国车联网市场规模预计在2025年将达到2162亿美元,占全球份额的26%。
资料来源：埃森哲&StrategyAnalytics，菁财资本
自动驾驶被视为是汽车行业的未来，2017年国家出台多项政策鼓励发展，市场前景巨大。普华永道预测，2030年自动驾驶车辆的市场占有率将达到15%-20%。
共享出行
共享出行是通过技术手段盘活闲置运力,为民众提供多样化的出行方式,顺应了未来中国经济与社会发展低碳化、高效化、服务化的趋势。
罗兰贝格预测，汽车共享出行的潜在需求在2018年有望达到1.6亿次/天，对应潜在的市场容量有望达到1.8万亿元，而这还不包括共享单车市场。
2018年5月7日，共享汽车品牌“立刻出行”正式对外公布，已于日前完成 B 轮融资，本轮融资由蚂蚁金服领投，君联资本、险峰长青、蓝驰创投等机构跟投。
据中国电子商务研究中心数据监测显示，截至2017年12月末，190家共享经济平台获得投资，投资金额达1159.56亿元。其中，共享汽车以764.59亿元的融资金额成为2017年度获投金额最高的领域。
汽车后市场
汽车产业按生命周期顺序，将经历新车、 二手车、维修保养、拆解回收的过程。 二手车、售后零部件、拆解回收都属于汽车售后市场，汽车金融、汽车保险、汽车租赁、二手车交易、汽车资讯亦属于汽车售后市场，其规模与汽车保有量相关，随着汽车保有量的增长，市场正从首次购车的大潮向更加多元和成熟的市场迈进。
（1）持续上升的汽车保有量和销量
2017年上半年，中国汽车保有量达2.05亿，2011年的中国汽车保有量为1.04亿，短短几年时间，中国汽车保有量翻了一番；巨大的汽车市场催生了广阔的汽车后市场。
（2）政策加持下，后市场逐步放开，市场渠道向多元化发展
国内政策督促改善汽车后市场整车厂主导的局面，加速国内汽车配件编码统一规范化发展，有利于独立维修店等其他渠道进入后市场，未来市场向多元化发展。
在成熟市场，汽车金融被视为是新车和二手车销售的重要工具，随着中国汽车市场蓬勃发展，汽车金融经过高速增长后遭遇了瓶颈，这是由于融资租赁渗透率低。
目前，国内乘用车市场的融资租赁渗透率还比较低，只有不到2%；二手车金融发展依然处于初步阶段，据不完全统计，二手车租赁的渗透率比例不足1%，但反观发达国家，二手车的金融渗透率与新车所差无几。
2016年，中国乘用车新车销量2800余万台，其中车贷渗透率在27%-28%之间，但距离发达国家全款购车只占比不到20%，依然有较大差距，这意味着国内汽车金融渗透率依然有较大的提升空间。
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