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MLCC龍頭再度大幅提價 行業景氣週期有望延續
7月6日，全球積層陶瓷電容龍頭廠商村田製作所發佈調價公告，調漲幅度在50%-500%，漲幅根據不同系列料號而定，預計下週開始實施。上半年是被動元件傳統淡季，市場表現超預期：一方面在於原材料的漲價，而另一方面在於部分日系廠商退出中低端市場，導致市場供需失衡，進而推動產品價格持續上漲。下半年是市場傳統旺季，考慮到供需吃緊的情況短期內無法紓解，產品價格將繼續上漲，龍頭業績有望持續向好。機構認為目前的MLCC缺貨行情將持續至2020年，國內MLCC公司分享持續漲價帶來的紅利。
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火炬電子（603678）：是國內領先的MLCC供應商，軍用MLCC龍頭，佈局特種陶瓷材料開啟新成長。
國瓷材料（300285）：作為國內規模最大的MLCC電子陶瓷材料供應商，公司在國內市場份額達到80%。
有機硅龍頭再度提價 行業高景氣超預期
據報道，有機硅行業巨頭陶氏發佈漲價通知，宣佈從7月15日起，上調有機硅高性能建築業務主要產品價格，漲幅達10%，這已是本月陶氏第二次漲價。整體而言，目前有機硅市場處於一種供需兩淡的狀態，行情相對低迷。但相關產品價格卻居高不下。而此次作為有機硅產品重要生產商的陶氏化學上調產品價格，給有機硅市場，尤其是下游市場注射了一陣強心劑。中國有機硅產能佔全球一半以上，經歷前期市場出清，企業數量由15家縮減至11家，較高的技術、資源壁壘，疊加環保嚴監管的不放鬆，集中度仍將持續提升。未來新增產能增量有限，且實際投產集中在2019年以後。海外不正常產能佔比較高，國內有效產能近乎滿產，全球繼續面臨供給缺口。
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硅寶科技（300019）：是目前國內唯一集有機硅溫室膠生廠、研發和制膠專用生成設備製造於一身的企業。
興發集團（600141）：有機硅產能18萬噸，受益於行業高景氣。
供給緊庫存低 水泥行業利潤有望創歷史新高
受錯峰生產和環保因素影響，今年以來，水泥行業邊際供給繼續保持收縮態勢，行業庫容比始終處於低位，水泥價格高位震盪。業內人士表示，水泥行業下半年需求通常好於上半年，在行業自律逐步完善和環保限產的背景下，2018年水泥行業利潤有望創歷史新高。
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冀東水泥（000401）：受益於“京津冀協同發展”國家戰略的推進以及水泥行業“供給側結構性改革”的積極影響，公司核心區域水泥市場秩序持續改善。
四川雙馬（000935）：公司水泥業務較去年同期實現利潤增長，主要是水泥銷售情況良好，同時公司進一步加強成本管控，使得水泥銷售毛利率同比增加。
進口替代市場廣闊 三大類成最優受益行業
中美貿易摩擦不斷，在部分高端領域，中國國產化能力較弱。在此背景之下，提升自主可控能力，加大國產替代是未來的長期主題。有分析指出，國內市場已經轉向新經濟，中國將加快科技領域自主知識產權進步，擺脫對外國的依賴，將產生大量的投資機會。其中，芯片、信息安全、機器人等產業國產替代的機會值得關注。
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長電科技（600584）：公司協同效應顯現，星科金朋江陰廠、長電科技本部與長電先進發揮各自優勢，建立起從芯片凸塊到FC倒裝的強大的一站式服務能力，公司已成為全球第三大封裝供應商。看好公司在先進封裝上的技術佈局，國內外優質客戶的合理配置和積極開拓，以及與大股東中芯國際的協同效應，進一步鞏固龍頭地位。
紫光國微（002049）：目前公司DRAM存儲器芯片及相關內存模組產品已形成完整的系列，新開發的DDR4及LPDDR4等產品正在驗證優化中，2018年會逐步推出。公司自主創新的內嵌ECCDRAM存儲器產品，在有安全和高可靠性要求的工控、電力、安防、通訊和汽車電子等領域已實現批量銷售隨著新產品投入銷售，公司盈利能力有望改善。
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