03.29 严为民:5G游戏,卷土重来!

买入不急,卖出不贪,止损不拖,品种不散。各位好朋友,欢迎光临,在下严为民!

前两天一阵春寒一阵春雨,把好多朋友心中的万丈豪情都给浇灭了,都怀疑要回到冬天去了。在这个关键时刻,好像按摩一下就能够稳住,就能够坚持到今天的春暖花开。

前两天我说这个时候如果有做多机制,你做多中国是不错的选择,港美股里面有做多中国的ETF,到3200点。即便是要有真正的中期调整,至少会向上突破3100点,有一次显著的佯攻来吸引跟风盘,重新让成交量大起来,跑路才有机会。

这个成交量马上就拦腰一半,你跑也跑不了,所以三军用命至少有一次佯攻。那么你做多中国这个比例就大了,带三倍杠杆的,不同的工具在关键时刻用好了效果完全不同。今天立竿见影,大阳线拉起来,今天晚上的美股一定做多中国,精彩纷呈。

工欲善其事,必先利其器。所以资本市场现在不仅仅是眼睛盯着A股,要有全球视野。A股的机会在哪里?今天上午一下子变天涨起来了,涨的最风光的券商股白酒,而恰恰这两个板块是严为民看不上的。

一个是市盈率估值太高了,30倍左右的市盈率,传统行业怎么给那么高的估值呢?各种原因导致的,但是同样的绩优蓝筹这个估值水平已经超高了。所以在短暂的发挥以后,我认为将进入长期的默默无闻,如同券商一样。

尽管今天券商依然风光,但是你回顾过去一个月的走势而言,有什么可风光的?除了刚刚开始行情启动的时候用了券商的力量,后面这一个月的时间不就横着走吗?看看中信证券。这一次最多是瘦鸡变肥鸡,打击场外配资,我认为相当长时间之内,成交量也不可能再回到1万亿。

我们做判断,然后来观察就好了,就在于打配资已经动手了。由此而言,券商的增长问题在哪里?今天涨那么厉害,超跌反弹,毕竟前面有那么多资金冲进去,总还想要自救的,但是牛市来了什么都能涨,关键是我们要选最大的价差。

你那么看好券商看好白酒,我派一支部队,水泥的市盈率水平六倍、八倍,我还不要说超越白酒的估值,都是传统行业20倍市盈率,可以翻多少倍?海螺水泥上一百块才不到20倍的市盈率,到底合不合理我们年底看结果。

猪肉有涨价的逻辑,水泥有涨价的逻辑,而且水泥本身的市盈率水平摆在那里,那么好的现金流和利润率,你如果认同绩优蓝筹的逻辑,它该不该涨呢?很有机会。

因为这段时间我们的重点摆在并购重组,并购重组第四批混合所有制改革的名单要出来了,我认为必将引发狂潮。乌鸡变凤凰,有多少凤凰从鸡窝里面飞出来,拭目以待。因为基本面突变,外延式的增长。

做并购重组一定要有点耐心,资本运作并购重组会有一个过程。但是在国企改革的春风吹拂之下,很多凤凰将从鸡窝里飞出来,这就是我们看好并购重组之于国企改革的重大逻辑。

我告诉朋友们前两天跌下来的原因,我觉得有一点非常异常,本来3000到3100震荡太正常不过了,但是异常在工农中交建,全部是大银行,有一只看不见的手一直往下压。这五只老虎好厉害,吃了大盘的指数。

跌跌不休我不知道原因,但是它们的行动超级一致,在没有利空的背景之下,在其他的银行股正常走势的背景之下,就显得非常突兀。事出反常必有妖,所以这给我们判断后市实际上也提供了一个重要的信号。

昨天下午的内容你听到了,早晨的盘前早点老严又蒙对了:

『五只“老虎”压制大盘!工农中建交很行,抛盘如云,人工降雨,“路上行人欲断魂”,显然反常。我倒认为这是好事,反常的跌总是大幅上涨的前奏……』

有了信心,大阳线都拉起来了,接下来先派出一支骑兵水泥,水泥对标的是绩优蓝筹,还有并购重组坚定不动摇。但是要有耐心,创业板今天也起来了,从前期的大阴线所导致创业板的中期调整,3月份就调过去了,4月份科创板要来了,要不要风云再起?

我觉得原来冷下来的菜可以炒回锅肉了,特别值得一提的5G商用。我就看好5G商用基础技术华为,生产零配件的我看不上。我倒是认为一起努力把高速公路建成了以后,我更注重在高速公路上面跑的那些豪华跑车。

4G时代的商用出现的伟大公司,都不是搞基础设施的,但是它们发大财的是商用,5G时代我相信也一样。因为高传输高处理会改变很多的业态,比如人工智能,以前传输速度处理速度慢实现不了,但是5G时代就有可能梦想成真,那就是一个全新的产业。

我们最后讲的一个5G商用行业是游戏产业,也曾经整个板块大涨,但是遇到创业板暴跌,整个板块也伴随着创业板的回落出现了显著的调整。在5G商用之中为什么5G游戏云游戏我们那么看好?手机游戏这就是身边的高增长,把海量的碎片时间转化为海量的利润,我看好这个行业的逻辑在这里。

游戏板块不是那么的繁杂,优秀的游戏上市公司不仅做国内的生意,已经做国外的生意了。这里边脱颖而出的企业就六七家,有完美世界、游族网络、三七互娱、迅游科技。

随着创业板回落股票当然回落了,但是绿水青山才是金山银山,回落之后,我们看到了一种不平衡,三七互娱是优质游戏公司里边目前市盈率最低的,股价最低的,而且是手机游戏的龙头企业。

不是因为它特别差,是因为有大股东减持,原来这个大股东哪里还是大股东?上市公司变天了,原来的大股东要退出历史舞台了,所以这样导致挖了一个坑,是黄金坑还是陷阱?我想还是要回到企业的基本面。

我提醒朋友们,因为创业板的风云再起对于5G商用高度关注,但是我们不能只讲故事会,还得有业绩。而你翻遍整个创业板板块,真正有梦想又有业绩的,除了5G游戏云游戏还有什么?所以当它风光的时候你才能想到这是多么好的一次机会!


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