電子發燒友網報道（文/黃晶晶）早在2019年9月，電子發燒友網記者專訪兆易創新代理總經理何衛時，他就表示，2019年Q2、Q3兆易創新的訂單量逐漸提升，的確感受到NOR Flash需求的回升，甚至出現產能緊張的情況。同時，他指出當前NOR Flash回暖的反彈力道比較猛烈，這也造成了市場供需矛盾突出，存在潛在的漲價和缺貨預期。
事實上，這波NOR Flash漲缺潮自2019年第三季度開端，進入第四季度漲價，隨著各應用需求的持續爆發，將蔓延至2020年。
2019年NOR Flash市場經歷了什麼？
2017年以來，由於美光、Cypress退出中低容量NOR Flash市場，NOR Flash格局發生巨大的變化，旺宏、華邦、兆易創新等承接訂單的轉移，成長迅速。然而，自2018年Q4到2019年Q1，受到貿易戰、需求放緩等因素影響，NOR Flash也同其他半導體器件一樣景氣度下降。
不過，大環境的變化往往帶來兩面性，對NOR Flash後續的供需產生直接影響。據電子發燒友網向供應鏈瞭解到，由於華為啟動非A化戰略，大力引入日系、臺系以及國產供應商，臺系廠商旺宏、華邦等受益於華為轉單效應，產能被佔，同時旺宏董事長吳敏求表示，市面上超過8成的5G基站採用的是旺宏的NOR Flash，華為也是客戶之一。因此旺宏的NOR Flash產能有不少供貨給華為。
在2019年另一個擠佔NOR Flash產能的需求則是CIS。2019年三季度以來，CIS芯片大廠索尼、三星自有產線滿載，並且索尼因訂單太多還將部分圖像傳感器訂單交給臺積電生產。另外，豪威、格科微等訂單供不應求令晶圓代工廠產能十分緊張。在這種形勢下，晶圓代工廠下調了給予NOR Flash的產能。這些變化意味著，NOR Flash尤其是中低容的產能趨於緊張。
從需求端看，消費類電子、通信等對NOR Flash都存在旺盛的需求。武漢新芯自有品牌產品市場銷售負責人馬珮玲女士以及銷售總監徐力偉先生，在接受電子發燒友網記者採訪時表示，2019年武漢新芯在消費電子、通信、筆記本電腦、TWS耳機、智慧電網等市場均取得了不錯的成績。筆記本電腦市場佔有15%的市場份額，在國內安防市場，武漢新芯的NOR Flash佔據3成市場份額。
武漢新芯其實是一家存儲IDM企業，包括晶圓代工與自有品牌兩部分業務。自有品牌業務已開展三年時間，積累了一大批行業客戶，也是武漢新芯近年來的發展重點。
馬珮玲相信，2019年NOR Flash旺盛的需求是一個起點，接下來NOR Flash將持續受益於今年的市場形勢，而武漢新芯也樂見其成。
TWS耳機對NOR Flash的需求變化
2019年TWS耳機放量增長，根據電子發燒友網的調研顯示，TWS耳機由品牌市場與白牌市場共同組成，其中品牌與白牌的出貨比例大約是1：2。2019年TWS耳機的品牌出貨量達到7500萬對，預計2020年出貨量將達到1.2億對。
僅這一塊市場，有不少NOR Flash廠商已經嚐到了甜頭，旺宏、兆易創新、武漢新芯等都在為TWS耳機市場供貨。
TWS耳機為了存儲更多固件和代碼程序，必須外擴一顆串行NOR Flash，一對TWS耳機則需要兩顆NOR Flash。
目前，TWS耳機的NOR Flash存儲容量最大到128M，蘋果Air Pods用了兩顆兆易的128M NOR Flash。
但是在TWS耳機市場，主力出貨的NOR Flash容量主要為16M，32M。徐力偉表示，這類TWS耳機主打中低端，也是目前市場較大宗的出貨。另外，單月出貨5000萬的TWS耳機基本上NOR Flash的需求容量在4M、8M以及16M。
隨著TWS耳機功能的豐富，NOR Flash容量有望從128M走向256M，不過這一容量需求在短時間內還有待觀察。徐力偉分析說，蘋果使用128M NOR Flash主要是為語音、主動降噪等預留了存儲空間。但根據市場反饋，若沒有其他特殊功能需求，未來一段時間，TWS耳機市場主力的NOR Flash容量需求仍然是16M，32M。
此外，隨著各家TWS耳機廠商將研發重點放在音頻、更佳的功能等方面，將需要用到32M和64M的NOR Flash。
吳敏求表示，受惠於蘋果Air Pods等TWS耳機熱銷，年出貨量達上億顆，瞬間大幅消耗NOR Flash產能，帶動NOR Flash芯片價格看漲。
據電子發燒友網記者瞭解，去年第四季度消費類NOR Flash已經出現了10-30% 不等的價格漲幅，車用型NOR Flash價格相對穩定。
另外，數據顯示，TWS耳機用NOR Flash的市場規模在2021年將突破2億美元。
今年TWS耳機爆發，恐遭遇NOR Flash漲缺潮
由於TWS耳機用NOR Flash仍然以低容量為主，價格相對較低，營收佔比有限，在NOR Flash產能趨於緊張的情況下，廠商優先供應或將傾向於容量更高的產品和應用，這將對TWS耳機用NOR Flash產生供求影響。
馬珮玲分析說，目前筆記本用NOR Flash將由128M在明年轉入256M的容量需求。在智慧電網市場也會用到128M和256M的NOR Flash。另外，5G基站對NOR Flash的需求容量達512M，一個5G基站用到四顆NOR Flash，武漢新芯正在加速研發，有望為國內5G基站客戶批量供貨。
在AMOLED市場，隨著越來越多智能手機廠商採用AMOLED屏，相應地對16M和32M NOR Flash需求提升，預計也將有數億的出貨量。
綜合目前的市場現狀，儘管小容量NOR Flash價值低，但受限於產能等因素，或將有可能出現一定的缺貨以及漲價，尤其是TWS市場、AMOLED市場集中放量的時候，這種形勢將更加明顯。
在這種狀況下，其實對NOR Flash廠商而言能否拿到足夠的產能是一個關鍵問題。馬珮玲認為越是在供應出現波動的情況下，越是能體現穩定供貨的優勢，在這方面，武漢新芯有信心。她坦言，武漢新芯作為一家擁有晶圓廠的NOR Flash IDM供應商，不僅具有穩定的生產和供應保障，還具有專業的研發和銷售團隊，將以自身的實力切入更多行業優質客戶。
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