08.29 2018年獵頭公司行業研究報告

過去一年裡,中國獵頭行業可以用“波瀾壯闊”來形容

——先是中國本土第一家獵頭公司——科銳國際上市,緊接著,“人才是第一資源”的提出——可以說給獵頭行業做足了背書。

綜觀中國獵頭行業的整體發展,2017年市場規模大概在500-800億之間,獵頭公司數量保守估計也有5萬餘家,其中全職獵頭顧問超25萬人。

可以說,中國獵頭行業還處在“諸侯割據”的時代,仔細觀察,在一片“混戰”中,市場上的“主力軍”大致可以劃分為幾個梯隊:

第一梯隊以外資、合資公司組成的外企獵頭,如光輝國際、海德思哲,這類公司有一些仍採取預付費模式,收費較高,但專業性極強,顧問單產高、操作規範、擅長服務中高端客戶,是典型“顧問+諮詢+服務”的高端人才尋訪模式。

此梯隊在中國區年度營業收入均在億元以上。第二梯隊是中國本土獵頭機構的領跑者,譬如科銳國際、銳仕方達、嘉馳、展動力等。他們的特點是熟悉本土市場行情、收費較第一梯隊低、反應速度快、“關單”週期短。

2018年獵頭公司行業研究報告

此梯隊年度營業收入基本在1-4億元區間內。第三梯隊是中國本土獵頭機構的“少壯派”,他們的特點是機制靈活,顧問更擅長做客情。“後付費”的模式使得處於這一梯隊的公司受客戶牽制較多。 此梯隊年度營業收入在5000-1億元區間。

通過本次調研的樣本及數據分析來看,中國獵頭公司也面臨的幾大共性問題:

1. 行業發展不平衡:從規模來看,小微型獵頭公司居多,其中10人以下獵頭公司佔80%以上。從營業收入來看,排在榜單前五位的科銳國際、銳仕方達、CGP、嘉馳、展動力營收總和都不到20億。 但有意思的是,如果將獵頭公司的規模和營收作進一步比對分析,會發現,20%

的獵頭公司成交了80%的獵頭業務,而這其中,本土中高端和外資獵頭公司是絕對主力。2. 行業規範程度不高:獵頭顧問水平參差不齊,行業高速發展,顧問年齡越來越年輕化,內訓機制滯後嚴重。3. 對僱主品牌重視度不夠:儘管獵頭行業廣義上屬於“傳統行業”,而在互聯網時代,僱主品牌無疑是企業吸引人才、品牌傳播的重要手段。但獵頭企業並不太注重僱主品牌的宣傳與建設,這就導致行業優秀人才相對匱乏,很多獵頭公司也因此難以發展壯大。

綜觀獵頭行業發展歷程,最早進入中國的獵頭公司以外資、合資為主,但隨著中國企業的發展壯大,以及企業對中高端人才需求越來越迫切,這一行業漸漸開始進入“中國隊主場”,民營獵頭機構如雨後春筍般崛起,數量越來越多。

這一階段,一些公司在營業收入、顧問單產、職業化水平、品牌建設等方面全面發力,最終從“大部隊”脫穎而出。此次上榜的科銳國際、銳仕方達、嘉馳、展動力、大翰便是其中的佼佼者。

通過四年的調研積累,第一資源認為,在未來3-5年內獵頭行業一定可以“跑”出幾家獵頭“獨角獸”,無論在整體營收、顧問單產,還是專業性、品牌建設方面,都將成為行業翹楚。

行業現狀分析

目前,國內獵頭公司超過5萬家,中高端獵企佔20%,其中:

在中高端獵企中,百萬顧問平均佣金最高的是北京,突破了170萬,IT互聯網行業是百萬顧問做單最多的行業。

行業共性問題分析

通過調研我們發現,中高端獵頭公司的CEO普遍對行業發展趨勢表示樂觀和積極,發展策略的側重和在發展中遇到的核心瓶頸各有不同,但也暴露出一些共性很高的行業成長問題:


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