高工产研锂电研究所（GGII）调研数据显示，2019年中国锂电池负极材料市场出货量26.5万吨，同比增长38%。其中人造石墨出货量20.8万吨，占比负极材料总出货量78.5%，相比2018年占比提升9.2个百分点。
2019年负极材料市场出货量保持稳速增长，主要原因有：
1）受动力电池终端市场增长拉动，2019年动力电池市场出货量71GWh，同比增长9.4%，进而带动负极材料市场出货量增长；
2）市场对高倍率、快充型产品应用进一步增多，进而带动人造石墨出货量快速增长，2019年人造石墨出货量为20.8万吨，同比增长56.3%；
3）以贝特瑞、江西紫宸、宁波杉杉为代表的企业出口量继续增加，其中受LG以及松下动力电池出货量增长带动，杉杉与贝特瑞出口量增量明显；
4）国内小动力、通讯储能市场爆发，带动锂电池出货量增加，进而带动负极出货量增长。
数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2020年2月
从负极材料市场情况看，2019年负极材料市场主要有以下特点：
1）凯金基于自身客户结构以及营销战略变化，其2019年出货量继续大幅增长，稳居第四位，与前三位差距进一步缩小；
2）内蒙古地区石墨化产能进一步释放，使石墨化加工费用下降超过20%，进而带动负极价格下行；
3）贝特瑞出货量占比仍居第一，第2-4名企业出货量差距逐渐缩小，受海外动力电池企业出货量增加带动，杉杉以及贝特瑞负极材料出口量占比进一步提升。
从价格走势来看，2018-2019年负极材料市场价格整体呈下降走势，2019年4季度人造石墨价格同比下降14%，天然石墨价格同比下降11.4%。价格下降的主要原因包含以下两方面：
1）石墨化产能释放以及规模化效应导致石墨化价格持续下行，目前石墨化委外加工的市场均价在1.8-2.2万元/吨，自建石墨化加工的成本在1.2-1.4万元/吨，价格下降幅度达20%-40%；
2）2019年针状焦产能逐步释放，导致针状焦价格相比2018年下降幅度60%-70%，价格区间维持在0.85-1.2万元/吨。
GGII预计，2020年随着针状焦产能以及石墨化产能进一步释放，负极材料价格将进一步下滑。
数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2020年2月
2020年锂电池负极材料市场仍将维持快速增长，主要原因有以下几方面：
1）受新能源汽车终端带动，预计2020年中国电动车全年产量超过180万辆，带动动力电池需求增速有望超过40%，进而带动负极材料呈现快速增长；
2）海外动力电池企业如LG、松下以及SKI等产能释放加速，负极需求量增加，有望进一步提升国内负极材料出口量规模；
3）快充型、倍率型电池仍将是市场发展重要方向，人造石墨负极材料占比有望超过80%，带动负极材料市场整体增长。
负极材料市场整体仍将维持快速增长，但产值增速较缓，行业资金链压力较大，毛利率仍较低。2020年负极材料市场预计将存在以下特点：
1）头部企业自建石墨化工厂以及石墨化产能释放进一步加速，节能降耗成为石墨化基地首选；
2）头部企业大客户绑定进一步深化，二线梯队负极材料企业国外动力电池企业布局加速；
3）针状焦市场受产能释放影响，价格有望进一步下调超过10%，随着石墨化产能释放以及规模化效应显现，石墨化加工价格有望下降到1-1.1万元/吨，人造石墨材料价格仍将维持2%-5%幅度下降。
未来三年，负极材料市场竞争将进一步加剧，低端重复产能将被淘汰，拥有核心技术和优势客户渠道的企业才能获得长足的发展，市场集中度将进一步提升，这对二三线负极材料企业而言，经营压力加大。
为了给产业界和投资界提供翔实、准确的决策和投资依据，高工产研锂电研究所（GGII）通过对全国主要负极材料生产企业以及其配套上下游企业进行大量实地调研，结合锂电池行业领军人物的面对面采访，收集大量的第一手资料的基础上，形成了《2020年中国锂电池负极材料行业分析报告》。
数据范围说明
本报告数据更新至2019年12月
本报告数据以中国大陆地区数据为主，全球其他地区数据少量涉及
本报告版权归高工产研所有，只限客户自身使用，不得扩散给任何第三方。
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联系人：陈先生 0755-26981898-717
报告目录
第一章 2019年中国锂电池负极材料行业现状与特点分析
第一节 账期长、资金链压力大的局面短期内难以缓解
第二节 负极材料生产企业集中在华东、华中、华南三大区域，多地建厂成趋势
第三节 布局或自建石墨化工厂趋势加快，石墨化产能释放加速第四节 新型负极材料发展前景巨大，高端产品应用加速
第五节 原材料价格以及石墨化加工费用下降助推负极材料价格持续下行
第二章 中国锂电池负极材料市场分析
第一节 中国锂电池负极材料市场分析
一、中国负极材料市场出货量分析
二、中国负极材料市场产值分析
三、中国负极材料市场竞争格局分析
四、中国负极材料分产品结构分析
五、中国负极材料价格走势及影响因素分析
第二节 中国负极材料生产企业数量分析第三节 中国主要企业负极材料产能概况
一、中国主要负极材料生产企业产能概况
二、2019年中国锂电池负极材料行业主要投资与建设项目
第四节 中国负极材料行业标准
第二章 中国不同种类负极材料发展分析
第一节 中国天然石墨负极材料发展
一、天然石墨储量分析
二、天然石墨的改性方法
三、中国天然石墨市场规模和出货量
四、中国天然石墨市场竞争格局分析
五、中国天然石墨价格走势及影响因素分析
第二节 中国人造石墨负极材料发展
一、中国人造石墨市场规模和出货量
二、中国人造石墨市场竞争格局分析
三、中国人造石墨价格走势及影响因素分析
第三节 其他类负极材料发展
一、中间相碳微球（MCMB）简介
二、钛酸锂（Li4Ti5O12）简介
三、硅基负极材料简介
第四节 负极材料行业发展趋势分析
第五节 中国负极材料专利发展分析
第三章 全球负极材料发展分析
第一节 全球负极材料发展历程
第二节 全球负极材料市场规模与格局
第三节 国外新型负极材料产业化进程
第四节 国外主要锂电池负极材料生产企业简介
第四章 国内重点锂电池负极材料生产企业分析
第一节 中国负极材料生产企业成长性对比分析第二节 中国主要锂电池负极材料生产企业简介
第三节 中国主要负极材料企业产品定位和市场策略
第五章 锂电池及下游应用市场前景分析
第一节 锂电池需求负极材料概况
一、全球锂离子电池市场概况
二、中国锂离子电池市场分析
三、锂离子电池市场发展趋势分析
四、锂离子电池对负极材料需求性分析
第六章 锂电池负极材料行业投资分析及建议
第一节 中国锂电池负极材料行业投资趋势分析
第二节 中国锂电池负极材料行业投资机会分析
第三节 中国锂电池负极材料行业投资风险分析
附录一：中国主要锂电池负极材料生产企业名录
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