項羽分封天下，劉邦還定三秦

漢元年四月，項羽率40萬諸侯聯軍進入關中，自恃功勞最大，擅自分封天下，尊楚懷王熊心為義帝（不久後將其殺害），割梁楚九郡自封為西楚霸王。

隨後又分封十八路諸侯王，封劉邦為漢王；秦降將章邯、董翳、司馬欣為雍王、翟王、賽王；封齊國舊貴族田都、田安、田市為臨淄王、濟北王、膠東王；封趙國舊貴族趙歇、舊臣張耳、舊將司馬卬為代王、常山王、殷王；封魏國舊貴族魏豹、韓國舊貴族韓成為西魏王、韓王；封燕國舊將藏荼、張楚舊將韓廣為燕王、遼東王；封部將英布、共敖為九王、臨江王；封秦舊吏吳芮為衡山王。

項羽分封完全沒有考慮到各路諸侯的利益，僅憑自己的好惡和關係的親疏，一意分封，使得各路諸國對項羽非常不滿。

分封后不久，項羽以韓成滅秦無功為由，殺韓成，另立吳縣縣令鄭昌為新韓王。天下初定，項羽就廢殺了自己立的韓王，自毀長城，使得本就不滿分封的各路諸侯王開始互相攻伐，成為楚漢戰爭的導火索。

韓成一死，燕王藏荼就截殺了不願就國的遼東王韓廣，吞併遼東（韓廣原是秦國小吏，陳勝吳廣起義後，加入義軍為將，後出使燕國被燕國貴族立為燕王，藏荼為韓广部將。項羽分封時，認為燕王韓廣出生低微，改封其為遼東王，立藏荼為新燕王）。

漢元年五月，齊相田榮不滿項羽分封，攻打臨淄王田都，田都不敵逃往楚國。奪下臨淄後，田榮迅速攻沙膠東王田市，濟北王田安，並三齊自立為齊王，隨後派彭南下攻楚，擊敗楚國蕭公角的援軍。

漢元年八月，劉邦明修棧道暗度陳倉，入主關中，圍雍王章邯與廢丘，翟王董翳、塞王司馬欣降漢。張良投奔劉邦，並派人送書給項羽，言：“漢欲得關中，如約即止，不敢復東”，項羽北上攻齊。

漢元年九月，劉邦拜韓王信（於名將韓信同名，故稱韓王信以作區分）為韓國太尉，令其攻韓，許諾入定韓國後，封其為韓王。

漢二年十一月（秦歷以十月為歲首），同樣不滿項羽分封的趙將陳餘，派夏說出使齊國，從田榮處借兵，擊敗常山王張耳。張耳敗走降漢後，陳餘迎趙歇為趙王，重建趙國，趙歇復立陳餘為代王，陳餘以趙歇弱小，任夏說為丞相，駐守代郡，自己則留在襄國，輔佐趙歇。同時，韓王信攻入韓地，韓王鄭昌都漢，劉邦封韓王信為韓王。

項羽北定三齊，劉邦彭城大敗

漢二年一月，劉邦平定除廢丘外三秦諸郡，出關伐楚。項羽在齊地擊敗田榮，立田假為齊王，但項羽在平定齊地叛亂後，遷怒齊人，大肆屠殺，導致齊地復叛。田榮之弟田橫驅逐田假，立田榮之子田廣為齊王，收聚敗兵，在城陽反抗項羽。

於此同時，劉邦出關進入河東，西魏魏豹、河南申陽，殷王司馬卬降漢。項羽封陳平為武信君，令其平定殷國，殷王司馬卬懼項羽，於是叛漢歸楚。劉邦率軍攻打叛變的殷國，俘虜了司馬卬，項羽得知後揚言要誅殺殷國將吏，陳平害怕項羽遷怒自己，投靠劉邦。

漢二年四月，劉邦抵達洛陽，以項羽殺害義帝為由，聯絡各路諸侯王，糾集塞、翟、魏、趙、殷五國諸侯聯軍56萬，兵分兩路攻楚。

北路由曹參、灌嬰統率，進攻定陶，擊敗龍且、項它；南路由劉邦親自率領，至外黃，擊敗楚將程處、王武，彭越率三萬人歸附劉邦，劉邦封彭越為魏相國，攻打梁地，派樊噲北上攻打鄒縣、魯縣、薛縣、瑕丘，以阻止項羽從齊國南下，向東攻打下邑、派呂澤駐守，最後與北路軍曹參、灌嬰會合，進攻碭縣、蕭縣，攻取彭城。

項羽得知劉邦攻取彭城，留眾部將繼續擊齊，自率精兵3萬疾馳南下，先擊敗駐守在魯縣的樊噲，隨後迅速南下，趁劉邦還沒有反應過來之時突襲彭城，大敗漢軍。漢軍往泗水方向潰逃，楚軍緊追不捨，殺漢軍十餘萬人，一直追擊至靈壁東的濉水，漢軍相互擁擠、踐踏，加上楚軍追殺，漢軍十餘萬人葬身濉水。此役，漢軍被殲數十萬，劉邦僅率十餘騎敗逃下邑與呂澤會合，退回榮陽。

諸侯見劉邦敗，轉投項羽，塞王司馬欣和翟王董翳入楚為將。趙國發現劉邦並沒有殺張耳，趙兵退去反與漢為敵，魏王魏豹回到滎陽，斷絕了黃河渡口，也背叛了劉邦，只有彭越獨自帶領他的軍隊向北駐守在黃河沿岸。

漢二年六月，劉邦回關中，水淹廢丘，章邯兵敗自殺。項羽率楚軍主力攻取下邑，直指榮陽。劉邦返回榮陽後，拜灌嬰為中大夫，統領騎兵，在京、索兩地之間擊敗楚軍，將項羽楚軍擊退到滎陽以東。京索之戰的勝利，使劉邦穩住了彭城敗退以來的局勢，楚漢爭霸進入對峙時期。

楚漢榮陽對峙，韓信奇兵定北國

漢二年九月，韓信突襲安邑，生擒魏豹，滅魏國。安邑之戰後，劉邦繼而採納韓信“北舉燕、趙，東擊齊，南絕楚少糧道，西與大王會於滎陽”的建議，給韓信增兵3萬，開闢北方戰場，以消滅楚的羽翼，實現對楚的戰略包圍。

漢二年閏九月，韓信在閼與擊敗代軍，生擒相國夏說，代亡。

漢三年十月，韓信、張耳率領漢軍越過太行山，與趙軍在井陘對峙。劉邦趁趙軍在北方與韓信對峙，離開榮陽，渡過黃河攻打趙國腹地。位於井陘的趙軍進退兩難，被韓信擊敗，陳餘，趙歇逃往襄國。韓信、劉邦南北夾擊，攻破襄國，俘殺趙歇，趙國滅亡。燕王藏荼，自知不敵，降漢。

漢三年十一月，九江王英布降漢，項羽派龍且攻打英布，英布不敵逃漢，九江諸郡為楚所佔。

榮陽對峙期間，劉邦開挖敖倉至榮陽的甬道，源源不斷的向榮陽運送兵糧，項羽率軍數次攻奪甬道，切斷漢軍糧草供給。劉邦以牙還牙，派灌嬰、靳歙離開榮陽，越過樑地，與彭越聯合，攻打楚國後方的魯縣，切斷楚軍補給，擾亂敵後，向彭城施壓。

漢三年七月，韓信、張耳平定了趙國的叛亂餘波，南下與劉邦會師於修武。

漢三年八月，由於灌嬰、靳歙和劉邦的離開，導致榮陽的漢軍力量不足，被項羽攻破，守將周苛，韓王信被俘，劉邦想要奪回榮陽，卻被鄭忠勸阻，暫避鋒芒。

此時，灌嬰與靳歙在魯縣打敗了項冠，得知滎陽已失，靳歙南下攻打楚國腹地繼續牽制項羽，灌嬰率騎兵返回前線增援，在燕縣打敗楚將王武，又在白馬津打敗楚將桓嬰，過白馬津渡黃河，到達河內與劉邦會合，護送漢王劉邦南渡黃河回到洛陽，隨後與項羽在鞏縣交戰，擊敗楚軍，致項羽無法繼續西進。

劉邦在鞏縣遏制了楚軍的攻勢後，乘勝追擊，意圖奪回成皋，楚軍堅持皋險要，漢軍攻之不下，劉邦打算放棄進攻成皋，退守鞏縣與洛陽。謀士酈食其勸阻劉邦，不要退卻，並向劉邦說明敖倉的重要性，放棄成皋與滎陽就意味著放棄敖倉。此時楚軍後方受到靳歙的牽制，不能全力攻打敖倉，勸劉邦務必加緊進攻成皋，收復滎陽，堅守敖倉。並自請出使齊，勸說齊王田廣降漢。

劉邦決勝成皋，西楚敗局已定

漢四年十月，灌嬰回援劉邦後，靳歙繼續攻打楚國的腹地，攻克了繒縣、郯縣、下邳、蘄縣、竹邑，幾乎包圍彭城。靳歙本想“圍魏救趙”，結果韓信聽聞齊王韓廣投降了，為了自己當齊王，擅自攻打齊國。劉邦無奈之下，派灌嬰、曹參等援助韓信攻打齊國，連破歷城、臨淄。齊王田廣，獨木難支，投靠項羽，項羽派龍且率20萬楚軍支援齊國。

楚漢齊三國在東邊大戰，項羽佔據成皋與鞏縣的漢軍對峙。為奪回成皋和榮陽，劉邦派使者前往燕國求援，又命令劉賈與盧綰率領二萬人渡過白馬津，與彭越配合，燒掉楚軍的糧草。劉賈、彭越等在燕縣以西打敗楚軍，攻佔睢陽等17座城池，攪亂楚國腹地。項羽留大司馬曹咎守成皋，親自攻打彭越與劉賈。

漢四年十一月，劉邦乘項羽東去兵力薄弱之機，反攻成皋。初時，成皋楚軍堅守不戰，劉邦數次遣人到陣前辱罵，終於激怒曹咎，率部出擊。漢軍乘楚軍半渡汜水之時，全力反擊，斬殺了曹咎，俘虜前塞王司馬欣與翟王董翳，奪回成皋。

項羽聞曹咎戰敗，鍾離昧被圍，急忙從睢陽返回援救，劉邦無力徹底消滅楚軍，退回成皋，楚漢雙方與廣武再次形成對峙局面。齊地的韓信、灌嬰、曹參等漢軍合力擊敗齊王田廣和龍且的20萬楚軍於濰水，齊國全境也被漢軍平定。

漢四年二月，韓信自立為齊王，項羽派武涉赴齊國，遊說韓信，勸他助楚抗漢。韓信本就是受劉邦重用而拜將入相，且齊地漢軍將領都是劉邦的親信，於是拒絕了項羽，並派灌嬰南下攻楚。

灌嬰南下，首先進攻楚國的魯地，大破楚將薛公杲於魯北，破薛郡、攻博陽，進軍至下相，奪取取慮、僮、徐等縣，接著渡過淮河，進至廣陵，盡降楚國城邑。

項羽急忙派項聲、薛公、郯公奪回淮北。灌嬰北渡渡淮，在下邳大敗項聲、郯公軍，接著追擊楚軍，於平陽殲滅，回師攻佔彭城，俘虜楚柱國項佗，降服留、薛、沛、酇、蕭、相等縣。攻苦、譙，再次俘獲亞將周蘭。

漢四年八月，腹背受敵糧草不濟的項羽被迫議和，與劉邦約定以鴻溝為界，西漢東楚。劉邦換回彭城之戰被俘的家人後，聽取張良、陳平的建議，趁楚軍退兵背盟出擊。

漢五年十月，劉邦數敗楚軍，追項羽至固陵，一方面派劉賈南渡淮水包圍壽春，切斷楚軍退路，另一方面調平定淮北的灌嬰、靳歙等合圍項羽於固陵。

劉賈南渡淮水後，遣使勸降大司馬周殷，與劉賈攻取壽春，後前往城父垓下一線對項羽進行戰略合圍。三路漢軍合圍楚軍於固陵，擊潰楚軍鍾離昧部，項羽逃至陳下，漢軍於陳下再敗楚軍，項羽經城父，逃向垓下。見項羽敗局已定，韓信自知再無三國鼎立的可能，帥軍南下圍堵楚軍。

漢五年十二月，劉邦、韓信、劉賈三路大軍將10萬楚軍圍困於垓下。楚軍兵少食盡，屢戰不勝，夜聞四面楚歌，軍心瓦解，最後一支楚軍主力被漢軍擊敗，項羽兵敗於烏江自刎，楚國滅亡。楚漢戰爭以劉邦的勝利落下帷幕。

西楚敗亡後，衡山王吳芮降漢。臨江王共尉負隅頑抗，漢軍攻破臨江國都江陵，俘殺共尉。至此，秦末十八路諸侯全部覆滅或降漢，結束了秦末以來的亂世。

漢五年一月，劉邦論功行賞，分封諸侯，封韓信為楚王，彭越為梁王，韓王信為韓王，吳芮為長沙王，英布為淮南王，藏荼為燕王，張耳為趙王。二月，劉邦登基稱帝，正式建立大漢王朝。

西漢建立後不久，初吳芮家族外，其餘異姓諸王或謀反失敗，或自殺，或賜死全部被劉邦廢除，進一步鞏固了封建君主專制，穩定了的國內局勢，推動漢朝走向強盛。

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