太原人向杲，在他的兄弟姊妹中，和他的庶兄向晟關係最好，兩人雖然不是同母所出，但兄弟間的情誼卻最是深厚。
向晟愛上了一個名叫波斯的妓女，兩人山盟海誓，愛得死去活來，一個非君不嫁，一個非君不娶，向晟曾多次找波斯的鴇母商議，想要為她贖身，但鴇母卻將波斯視為搖錢樹，要價太高，向晟一直未能如願。
後來，鴇母可能也厭倦了皮肉生涯，想要從良，就終於鬆了口，她放出風去，說是願意先將波斯嫁出去。風聲傳出後，波斯的愛慕者之一，一個姓莊的公子哥，就找到鴇母，說想把波斯娶回去做妾。
波斯聽聞後，當然不肯了，她對鴇母說，既然你我都想脫離苦海，那當然是想出地獄而入天堂了，但如果把我賣給別人為妾，這和在地獄有何區別呢？你如果遵從我的意願的話，那就只有向晟才最合我意。鴇母覺得波斯的話也有道理，就答應了她，並把這個消息告訴給了向晟。
適逢向晟的老婆才死不久，他還一直沒有再娶，得知這個消息後，向晟非常高興，立刻就竭盡所有，把波斯娶了回來。
被“橫刀奪愛”的莊公子得知這個消息後，心裡的憤怒可想而知，但事已至此，也無可奈何了。一次，莊公子外出，恰好就遇上向晟了，看到這個搶走了自己女人的“情敵”，莊公子破口大罵。
面對莊公子的大罵，向晟要是忍一忍，這事兒也就過去了，但向晟也是個不肯服軟的人，就和莊公子對罵起來，莊公子惱羞成怒，對著身邊的一群惡僕一聲令下，幾個如狼似虎的惡僕就撲上前去，對著向晟拳打腳踢起來。
向晟那裡是這些惡僕的對手，一頓拳腳下來，向晟就被揍得奄奄一息了，看著躺在地上出氣多，吸氣少的向晟，莊公子放了幾句狠話後，這才帶著一群惡僕揚長而去。
得到庶兄被打的消息後，向杲火急火燎地趕了過來，但是，當他趕到時，向晟已經一命嗚呼了。向杲悲痛欲絕，就一張狀紙把莊公子告到了官府。但莊公子財大氣粗，他花重金上下打點，結果狀紙如同石沉大海，莊公子依然逍遙法外，過得悠哉悠哉。
向杲見不能為兄長伸冤，心裡悲憤鬱結，前思後想後，把心一橫，決定用自己的力量來伸張正義，他揣了一把利刃在懷裡，潛伏到莊公子經常出沒的道路邊，想等莊公子路過時，伺機發動伏擊，為兄復仇。
但是，事不機密，向杲想要刺殺莊公子的消息很快就洩露了出去，莊公子得到消息後，每次出門，都嚴陣以待，為了加強安保措施，他還特意派人到汾州，重金聘請了一個名叫焦桐的高手來做自己的貼身保鏢。焦桐以勇猛和善射聞名，有了這張護身符後，莊公子更是有恃無恐了。
向杲見莊公子防衛森嚴，身邊又有焦桐這樣的高手時刻保駕護航，頓感復仇希望渺茫，但他不死心，依然每日到山間的草叢中蹲守。
這天，他和往常一樣，又來到山間的草叢裡，但天公不作美，向杲蹲在草叢裡不久，天空就下起傾盆大雨來，向杲無處藏身，被淋成了落湯雞，冷得直打顫，就在向杲苦不堪言時，天空又狂風四起，比暴雨更可怕的冰雹又從天而降了。
看著打在身上的冰雹，向杲突然發現自己竟然感覺不到疼痛了，這是，他想起山上有座山神廟，於是就強打精神，往山神廟走去。
進得廟裡，向杲抬頭一看，竟然看到一個熟人，這人是名道士，他時常到村子裡來化緣，向杲對這個道士不錯，每次只要遇到了，就會拿飯給他吃。
道士看見全身都溼透了的向杲後，急忙拿出一件布袍來，對他說道：你暫且把這身衣服換上吧。向杲接過布袍，穿在了身上，但依然感覺十分寒冷，於是就像狗一樣的蹲了下來，就在這時，他突然發現，自己身上居然長出了皮毛來，而更讓他吃驚的是，他的身子也不再是人形，而是變成了一隻斑斕大虎。
慌亂中，向杲急忙去找道士，但哪裡還有道士的影子。向杲又驚又恨，但轉念一想，自己既然已經化身為虎了，這不正好可以吃莊公子的肉，喝他的血來為兄長報仇了嗎，於是，向杲回到了剛才潛伏的地方，到了之後，卻看見自己的屍身正躺在草叢裡，到這時，向杲才明白，自己的前身已經死掉了。
第二天，莊公子帶著一群人從山間經過，化身為虎的向杲待他走近時，暴起撲出，把莊公子從馬上撲倒在地，然後一口就咬掉了他的腦袋，吞進了肚子裡，走在前面的焦桐急忙調轉馬頭，彎弓搭箭，一箭射在老虎的肚子上，老虎中箭倒地，很快就死掉了。
迷迷糊糊中，躺在草叢中的向杲彷彿大夢初醒，他在草叢裡整整躺了一晚上，這才有力氣站起身來，然後一路跌跌撞撞地回了家。
向杲一連失蹤了好幾天，家裡人都著急得不得了，看到他平安歸來後，這才放心下來，大家都去問他到哪裡去了，面對眾人的問詢，向杲只是僵臥在床上，一言不發。
沒過多久，莊公子被老虎咬死的消息就傳了出來，家人聽到後，都爭先恐後的來到向杲床邊，把這個好消息告訴他。這時候，向杲才自言自語地說道：這老虎就是我。然後，他就把自己的神奇經歷講給了眾人聽。
向杲化身為虎為兄報仇的事兒很快就傳開了，莊公子的兒子聽到後，想到自己老爸死得悲慘，就跑到官府去告向杲，面對這個無厘頭的官司，官府就算是想幫他，也拿不出任何證據來啊，最後，只好以“事涉荒誕”為由，對這個案子置之不理了。
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