参加展会的主要目的，对于大多数公司来说都是为了收集有效线索，期待这些线索最终能够转
化为真正的客户，但这种转化不可能是一夜之间发生的，因此你非常有必要把所有收集来的线
索统一整理起来，一一跟进。这个时候，一款优秀的 CRM 系统就发挥了重要作用。
以下是 OKKI 为你总结的 CRM 软件在展会上的五大使用场景，有效利用软件将大大提高信息
的使用效率，减免无意义的冗杂劳动，节约销售人员更多的时间，让他们投入到更有价值的工
作中去。
1. 客户信息自动建档
客户的名字、电子邮件、电话、公司名称、职位信息、需求……等等，如果每一项都要手动输
入，那将会是非常繁重的工作。当你拥有一款 CRM 软件之后，你只需要让客户将信息填写到
相应的线上表格之中（例如微信渠道），之后一键导入到 CRM 系统中，亦或者，直接引导客
户在 CRM 软件中录入信息，将所有客户档案统一整理起来，不再需要任何繁琐的手动输入工
作。
经过 CRM 整理的客户信息将自动存档，不遗漏，不出错，从而帮助企业大幅度提高数据采集
效率，省去了 30%的人工时间，同时，也避免了因为参展人员的离职而带来的客户信息遗失
的风险 。
除此之外，OKKI 的移动端还具有扫描名片的功能，销售人员可以将展会上收集到的名片一键
扫描，OKKI 将会自动为该客户建立档案，同样省去录入名片信息的时间。用 CRM 归理客户档案，除了省时高效之外，也帮助企业沉淀了客户资源，将所有信息井井有
条地梳理起来，你还可以通过移动端在展会现场随时随地查看客户信息，在成百上千的信息海
洋中有条不紊地查询每一位客户、每一笔交易的历史和状态，非常方便快捷。
2. 自动发送邮件
根据上一篇所说，参展人员需要事先策划好发送邮件的频次和内容，而这些内容都可以事先在
CRM 软件中设定好，并且规定发送时间。你只需要在现场中收集客户信息，将信息导入到“收
件人”中，系统可以自动帮助你发送邮件，同时提醒你是否发送成功，并实时追踪邮件动态，
例如已收到，已读等。与 CRM 融合到一起的邮箱功能，能够更方便地调取客户档案，设置客
户群组，并根据需要查看客户动态，方便了展会现场联络客户的工作。
3. 海关数据调研客户背景
OKKI 拥有 1.2 亿的海关数据，几乎囊括一家海外公司的绝大多数信息，拥有 OKKI CRM 的
用户，在展会现场你可以轻松查阅刚刚获得的客户公司的背景资料，查阅 OKKI 在客户档案中
自动网罗的该客户的历史海关数据，包含与之相关的采购商和供应商。当点击某个供应商之后，
相关的供应商分析、提单详情、进出口产品信息都会一目了然地呈现给用户。根据其历史采购
信息，OKKI 的用户可以非常清楚地了解该客户的购买潜力，与客户交谈时便能有的放矢。
同时，如果查阅到部分客户可以重点跟进，在后续的跟进邮件中也可以发送给他们“定制化内
容”（详见上篇），从而增加他们的信任感，提升自身专业度，是非常有效的知己知彼的营销
利器。
4. 衡量展会 ROI
在 CRM 系统中沉淀的客户档案，不会出现遗漏和错误，并根据海关数据、邮件互动等方式来
衡量客户质量，这非常有助于后期衡量一个展会的投资回报率。并且在展会过后，客户线索还
会被 OKKI 持续跟进——从邮件分类自动化开始，到自动建立客户档案、自动归集客户动态，
再到每一条商机线索的同步更新，阶段性地实时追踪每一笔交易的最新动态——OKKI 方便业
务员在展后无缝跟进每一条销售线索，不再需要反复更新表格，一切交给 OKKI，将更多的时
间留给与客户互动沟通的环节上，将会大大提升成单的效率。
5. 展后相似客户推荐
OKKI 重磅推出的 AI 产品 Discovery，结合大数据、网络爬虫、企业知识图谱等技术，构建
了海量数据库，数据覆盖全球 1.2 亿+企业、14 亿+企业联系人，涵盖了一个客户的企业背景、
联系方式、主营业务、交易历史、海关记录等全方位的信息。这意味着，你在展会现场收集到
的客户信息沉淀到系统中后，你可以通过 Discovery 功能，在系统数据库中匹配与之相似的
客户，以点到面覆盖到更多的潜在销售线索。
Discovery 利用深度学习（Deep Learning）技术，整合数据库信息，自动获取企业联系人、
职位、联系方式等关键信息，OKKI 的用户仅需绑定企业邮箱，即可通过 Discovery 的推荐算
法智能推荐与现有客户相似的潜在客户，提高了“挖掘潜在用户”的准确性，将精准找客户的
效率提升了几十倍，使得企业能够获取足够的线索或商机，大大减少了业务员找客户、做背调
的时间。
除此之外，OKKI 在推荐客户的同时，还会自动生成开发信，与客户进行更专业的互动沟通，
帮助企业赢得更多的业务机会。善用工具是人类不断进化的动力之一，合理使用 CRM 软件，
能够帮助参展企业事半功倍，更高效地利用展会现场收集到的客户线索，将每一分钱都花在刀
刃上。
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