《翱翔于天际的夜莺》讲述两个女孩互换身体的故事。一个是集万千宠爱于一身的小日向步美，有着美满的家庭，美丽可爱的外表，青梅竹马的恋人，还有一个一直守候在他身边暗恋她的男孩儿；另一个女孩梅根然子的情况就刚好相反，顶着“丑女”的外号，被同学当做耻辱的象征，仿佛她是霉菌般的存在，即便是家人也不待见，从小被父亲抛弃，母亲动不动恶语相向，打她出气。偏偏她喜欢的男孩，向小日向步美表白了。然子在这无穷无尽的黑暗中看不到任何光，决定向死而生。她的父亲曾经主持过祭祀，告诉过她在赤月出现之时，只要满足3个条件就可以和对方互换身体。抱着尝试的心态，她居然成功了。于是乎，然子变成了步美，得到想要的一切：朋友、家人，最重要的是成了暗恋对象的女友。
如果互换外表就快要改变一切，真的有这么简单吗？一个人的影响只能保持一段时间，人走茶凉。即使外表毫无差别，一言一行都不再是过去的那个人。据说，不管是经历大悲还是大喜。半年后，还是会回到当初的状态。换身后的步美，简直如坠地狱，但也改变不了什么，即使是走到自己妈妈面前，说出真相，亲身母亲都不会相信这是真的。在学校，她想要接近男友，找机会告诉他，我才是步美的事实，但是男友却不堪其烦的躲着她。
有人一手好牌可以打烂，也有人抓到烂牌来一个漂亮的翻身。你走到哪，灵魂就在哪，一言一行就是如此。一直觉得，换身其实作用不大。被人嘲笑过，自卑过的缺点，同样一个缺点，出现在别人身上，对方却无关紧要，完全不在意。
每个班级都有受人追捧的人，他们如鱼得水、一呼百应。如果和他们的处境对换，生活就会变好？即使是皮囊换了，周围的人可能会被以往这个人留下的印象震慑一时，但是维持不了这样的状态到永久。如果是对方到了这样的处境，很快就能“逆袭”回去，能在欺负的人面前，昂首挺胸，有力的回击，让他们明白我是会“咬人”的。想起猫和老鼠的一集，老鼠总是被猫欺负，来了一个远方表亲，长得和老鼠一模一样，很厉害，假扮成老鼠去打猫，打多了以后，猫见到老鼠就躲，直到表亲离去，猫也不敢再欺负老鼠。
“即使换身了，我也要过得开心快乐，让你后悔跟我换”
这是换身后步美对然子说的，她也的确这么做。班上，同学都嘲笑她的长相，那么，连带着帮她的男生也一起拖下水，说他专攻丑女，有恋丑癖。她说，我有做过让你们那么痛恨的事吗？你们来捏一捏我的脸。有时候，并不是群而攻之的对象有什么十恶不赦的罪过，只不过是三人成虎罢了，你们讨厌我的脸，有真的摸过吗？她让大家都来捏一捏，此时大家发现，这个肉肉的脸手感很好，很可爱。
看着住在然子身体的步美被嫌弃，被耻笑，然子心中有种报复的快感。
然而那个顶着然子的身躯的人被大家接纳了，从前觉得看一眼都觉得恶心的脸，此时被公认可爱。然子觉得这是对她莫大的讽刺。
变身成为步美的然子，有了温暖的家庭，可是也改变不了内心的孤独。步美妈妈为步美准备了喜欢吃的菜，是她不喜欢的，家人朋友在她失踪后冒雨找她，她觉得他们找的不是自己，是步美。
既然是青梅竹马的恋人，怎么会发现不了问题？公史郎一开始就发现了，步美有黑暗恐惧症，而然子早已习惯了黑暗。这种只有最熟悉的人才知道的细节，外表再像，也模仿不来。发现这个事实的公史郎并没有向众人拆穿她，反而按部就班的继续谈恋爱，好像什么都没发生，毕竟，在外人看来的确是什么都没改变，他还是有一个班花级别的漂亮女友。喜欢的只是步美漂亮的脸，至于这个身体住着的是谁，一点都不在乎。
“如果我一开始就是以这副模样，你还会跟我说这些话吗”
如果是你，我只后悔没有早点认出温柔的你
火贺第一时间发现这个秘密，在认出步美后，跟她告白，不管你变成什么样子，你都是你。火贺和步美走在路上，被人嘲笑说不般配，步美知道这个“不般配”说的是她，因为火贺一直都是帅气的火贺，其他女生嘲讽她要有丑女的自觉，平生第一次有了因为外貌的自卑，毕竟，以前从来都是好看的步美。、
如果是你，我只后悔没有早点认出温柔的你。
变成然子后，步美尽力去适应然子的生活。帮妈妈洗碗，发现即使是常常对然子恶语相向的妈妈，其实她们中间还是有着很温暖的回忆，在学校体会到过去不曾注意过的然子的遭遇。然子没有任何可以依靠的力量，所以，把自己封闭起来，拒人于千里之外，永远用刘海挡住自己的脸，不让任何人看到，这样也许欺负的人会少一些吧。步美开始理解当初拒绝她帮助的然子的心情。然而，她毕竟不是然子，她有火贺，即使只被一个人认同，就不会孤单。火贺让她忽视自己的外在，在火贺的陪伴下，在然子的黑暗世界里，步美抓住了光。
本以为一直不离不弃的是火贺。
公史郎从发现真相的那一刻就已经不懂声色的开始了计划，他假装和然子交往，让火贺在步美身边帮助她，不断的制造对火贺恨之入骨的假象，让然子相信他嫉妒火贺，说出换身的秘密。换身是不可逆的，如果和一个人换身，那么到死都不能换回去。
如果是互换的本人不可以，那么轮流换到其他人身上再换回去呢？
他和火贺堵上性命，互换了身体，变成火贺，然子终于意识到，即使抢走了步美的身体，也终究得不到想要的幸福，大家关心的是外表下的那个步美，内心的那个然子依旧孤独。
体会过然子遭遇的步美不想用欺骗的方式换回身体，公史郎也向然子坦诚了真相。
不管是换身回去的你，还是维持步美外表的下的你，都不会喜欢。
发现然子后，然子的母亲向往常一样一巴掌打在她身上，毕竟是女儿，即使脸变得这么漂亮，性格还是一点都没变，一眼就可以认出来。
最后，然子和公史郎换身，火贺和步美换身。借着最后一次的赤月，步美和火贺换身，然子和公史郎换身，回归原位。
一切好像从来都没发生过，回到原点，没有留下任何痕迹。但是明明有什么不一样了。然子的明明给然子做了很朴素的饭团当早餐，不动声色。火贺对步美的感情也摆在在阳光下。
公史郎把火贺换身时放在他衣服口袋的发夹交给步美，让她自己抉择。
火贺说，你喜欢我，但是是对朋友的喜欢。
就像那个小时候把她从黑暗的箱子里拉出来的时候一样，那个人是公史郎。
这部剧，饰演然子的戏份出现的次数远远比步美多，很少有会有剧情这样设定，让“丑”的一面占据大半天。很多剧都是丑一两集，然后一直美到剧终。这部剧也不算是励志，然子最后还是然子，我们借由步美的累内心去体会被忽视和欺凌的然子的世界。
想起《贤者之爱》里面，直子对百合说的一句话：一个人是永远无法成为别人的
也许内心的美丑根本无法用外表衡量，有的人人丑心丑，也有的人貌美，心也善。
但，在发现真实的那人之前，轻不要轻易评判。
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