新基建-车联网万亿规模即将开启0309
新基建给市场该来了新的投资方向，新基建作为最近刚刚崛起的概念，细分行业还是比较多的，并且也都伴随着巨大的投资机会，今天和大家分享新基建中的车联网。
其实，抛开车联网的走势，在本轮市场运行的过程中，汽车股一直是市场的重要组成部分，从新能源汽车、特斯拉、无人驾驶、汽配等概念，均有过不俗的表现。但是车联网是科技基建最重要的方向之一，在政策、技术、产业三重因素的共振下，2020 年将成为车联网规模化落地的元年，测算2020-2030 年车联网总产业规模接近2 万亿元。
首选从市场规模上看，2020年，车联网的产业规模会首次突破千亿，并且从增速上也可以看到，车联网在2020年的额产业增速开始出现大幅增长，有近70%的行业增速，出现爆发式增长。从增速上也再次印证了车联网在2020年的重要性。
也许从上图无法看出车联网的万亿产业，下面我们来揭开这万亿的面纱。
车联网主要分为三个部分，第一部分是车，第二部分是车路协调，第三部分是路。
首先从车的角度，车的两个发展方向分别为智能化和网联化。未来十年，汽车的产业规模将超过8000亿。汽从智能化的角度，自动驾驶是最大颗粒应用。根据罗兰贝格，2030 年自动驾驶车辆保有量有望达到30%以上。结合普华永道、麦肯锡、IHS 等机构的预测，我们保守估计2030 年中国汽车保有量达2.8 亿辆，其中自动驾驶车辆保有量占比达20%（相当于年销售自动驾驶车辆560 万辆）保守推测十年间国内自动驾驶产业规模将达707 亿美元。
从网联化的角度，根据《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》，2020年智能网联汽车用户渗透率达到30%以上，据此保守推测2030 年存量汽车中联网汽车占比达55%。根据产业链调研及我们的预测，推测2030 年单车网联成本在350 美元左右（包括车载芯片模组、车载终端、车载网络及必要的基础软件和功能软件）。据此，保守推测十年间国内网联汽车产业规模将达539 亿美元。
其次是路！
根据交通部和国家统计局，截至2018 年末全国公路总里程484.65 万公里，高速公路里程14.26 万公里，城市实有道路长度43.22 万公里。预计2020-2030 年"智慧的路"建设主要以投放智能灯杆以及车路协同相关终端/设备为主。在不考虑建设成本以及车路协同落地成本的情况下，预计单公里高速公路及城市道路改造成本50 万元，保守假设2030 年全国高速公路总里程为15 万公里、城市实有道路历程为44 万公里，则2020-2030 年"智慧的路"合计落地成本约为2950 亿元。
最后是车路协同！
至2030 年全国高速公路、城市道路及城市交叉路口均完成车联网改造。根据百度自动驾驶总监陶吉，百度的车路协同的落地成本预计只占到高速公路建设成本的1%。当前高速公路单公里建设成本约为1-4 亿元保守假设全国平均1.5 亿元，则单公里高速公路车路协同落地成本为150 万元。此外，推测单公里城市道路以及单路口车路协同落地成本分别为100 和70 万元（包含RSU、边缘计算服务器、基站等），据此测算2020-2030 年车路协同落地总量约为7630 亿元。
以上是按照场景划分，可以清晰的得出车联网的未来产业规模，如果按照产业链的角度，按照上下游的关系，车联网的产业链就更细化了，主要分为：基础元器件、硬件终端、软件平台、应用服务、车联网生态服务五个环节。或许从场景上看，2万亿的产业规模，是否存在被夸大的可能，那从产业链上我们在看！
从上图可以看到，单纯的从车的角度，就可以看到，未来的汽车行业将发生颠覆性的改变，车+科技后，汽车的每个每个节点都将是一个非常大的市场规模，以自动驾驶为例：
根据罗兰贝格、麦肯锡等机构的数据，预计2020 年国内自动驾驶渗透率接近30%，至2025 年翻一倍达60%左右。2025-2027 年将是自动驾驶与人力驾驶的经济平价点，此后市场对自动驾驶的需求将稳步上升。
所以，从车联网的产业链上，我们可以关注那些有投资机会的企业。
上面是上市公司在车联网产业中的一些核心竞争力，可以作为一个参考。
閱讀更多 譯臨炒什麼股 的文章
