2020-03-11 04:18:50 佚名

岑寂的孟

对于傅海棠老师的“天道”思想，我认为对于我们广大交易者还是很有帮助的，但我们吸收、学习他的思想也要有针对性吸收，“去伪存真”的学习对自己有帮助的部分。

最近刚好看完了傅老师的书《一个农民的亿万传奇》，下面将我的读书心得以及傅老师重要思想和朋友们分享一下。

1、低买高卖的交易思想

傅老师说“低买高卖”是非常关键的交易法则，想赚钱必须买的便宜，如果如果买不出利润来，也很难卖出利润来。期货的建仓、平仓也是如此，建仓的价位非常重要，如果建仓价位不好，就坚持不了头寸，很容易被洗出来，赚不到钱，更不用说赚大钱。

对于这一点，我是非常的赞同，在实际交易中也深有体会，所以我在交易方式上一直是非常反对“追涨杀跌”的建仓方法。“追涨杀跌”就直接导致你的建仓位置相对偏高，价格只要有一点反向的正常回调，你就很容易被洗出来，这也是很多交易者拿不住单的根本原因，因为你没有“成本优势”。

相对于“追涨杀跌”而言，我一直是强调“回调买入”的建仓方法。如此建仓可以完美的解决所有“追涨杀跌”带来的交易问题。下面结合盘面图片给大家解释一下：

以我正在持仓的白糖为例吧：

如上图所示，我相信很多交易者是喜欢在突破的位置“追涨杀跌”建仓的，但是大家可否想过两个问题？

第一，突破入场的话，你的止损位设在哪里？如果设在前高，那么你的止损空间会很大，每次一旦做错，止损成本就很高；

第二、追涨杀跌就说明行情已经沿着现在的方向运行一段时间了，一旦行情发生正常幅度的回调，你极其容易被洗盘出去，就算你拿住了，你的心里也是备受煎熬的，没有人会看着账户发生亏损而舒服的。

其实最重要的问题就是傅老师所说的，你买入的价位没有任何优势，所以很难赚大一大段的利润。而回调买入就正好相反，因为买入价相对会更低，所以在买入这个环节就多出了一段利润。

只有在买的时候买出利润来，才可能在卖的时候卖出更大的利润。

2、鱼和渔夫的故事

傅老师认为：散户就像是市场中的鱼，主力机构就像是渔夫，市场则是大江大海。某一条鱼，渔夫可能一次网不到，两次网不到，但次数多了，就会网到，长的越大就越明显，越容易被网到。

我认为傅老师的这个比喻还是非常形象的。所以我们散户投资者，身为一条鱼，虽然面对渔夫是弱小的，但在大江大海中，渔夫也是弱小的，所以我们只能和大江大海站在一边，这样就不用怕渔夫。

因此作为一条鱼，要懂得看天，要知道什么时候是风平浪静（盘整行情），那就不要出来和渔夫斗，更要知道什么时候有狂风暴雨（趋势行情），这个时候就可以顺着“天意”（趋势方向）出来觅食，不能犹豫，果断出击，吃掉其他的鱼，甚至把渔夫吃掉。

如果哪个渔夫敢在狂风暴雨中逆天（趋势）而为，则必然会被掀翻在大江大海中，成为其他渔夫或鱼群的食物。

所以再强大的人或机构，他们对行情的影响也只能是一时的，做几根假突破的K线（常见陷井），做几个加假的形态结构（陷井），但他们不可能从根本上影响整个趋势方向，他们诱惑散户进陷井也就是为了使散户成为他们的对手盘，他们好乘上趋势之“顺风车”。

任何人和市场对着干最终都将灭亡！

3、做期货能否赚钱的三个关键点

傅老师总结了三点做期货能否赚钱的三个关键点：

第一、老天有没有给机会（是否有趋势行情），如果老天没给机会，老想自己去创造机会，那是赚不到钱的；

第二、看懂了还要做对，做对了，还要坚持，这样才能赚到钱。没看懂肯定不行，看懂了没做也不行，看懂了做错了不行，看懂了做对了但没有坚持，那还是不行。

（看对、做对相对来说简单一些，对于大多数朋友来说，坚持不住、拿不住赚钱的单子才是致命的问题）

第三、任何人不能逆天而行，必须顺天意、顺自然，只要是顺的，赚钱只是时间的问题。

4、做期货做的就是未来，技术分析是事后诸葛亮

对于傅老师的这个观点，我还是有不同意见的，首先我否认决定价格的根本动力是供求关系，但是就因此而完全否认技术分析的作用就有一点过了。

事实上还是有很多交易者光凭技术分析也可以实现稳定盈利的。

我认为将技术分析与基本面分析相结合会是更好的一种选择，基本面分析确定总体的趋势方向，再辅之以技术分析进行方向确认，以及使用技术分析寻找相对准确的进场点位，这样对于实现整体盈利则会更加有利。

我们可以发现傅老师有几次亏钱的交易，其实就是在确认了基本面上涨之后，就立即进场做多，因为进场过早而最终被亏损出来，出来之后不久就开始大涨。

但如果此时结合技术分析，不论突破进场也好，还是回调进场也罢，都会比盲目的进场要好一些。

还有一些思想也比较好，下面挑几个重点的分享给朋友们：

5、成为期货交易中的“狼”

有个玩笑是这么说的“证券公司、期货公司的任务是往狼群里赶羊”。进入股票市场、期货市场必须确保自己不和羊群站在一起，要让自己变成羊群的对立面，成为“狼”。

6、物竞天择、优胜劣汰

金融投资市场最能体现“优胜劣汰”的自然法则，赚不到钱的原因很简单，就是自己比别人差。

7、亏损的时候不能怨行情，要怨就怨自己

市场行情不会由自己的性子来，改变不了行情，那就改变自己。

8、正视自己的缺点

做期货投资，不正视自己的缺点，必亏，正视了自己的缺点而没有妥善解决，还是必亏。

对于这一点再多说几句，我认为也是比较重点的。

其实我们做#期货# or #股票# 的直接目的就是为了赚钱，既然是为了赚钱，而这个市场中绝大部分的人还都是亏钱的，问题就出在没有正视自己的缺点。

我们只要正视自己的缺点，把造成我们亏损的原因全部认真的总结罗列出来，然后一个一个的进行解决掉，那么只要我们不再犯错、不再亏钱了，赚钱是不是就指日可待了。

OK，关于我对傅海棠老师交易思想的理解，就分享这些，欢迎大家交流指正。

如对您有所启发，请点赞、转发支持一下，谢谢。

用户101293619461

傅海棠，传说中的期货界4大天王之一，号称”北丐“。

其理论，称为：天道。

他表示：对技术面一窍不通，甚至连名字都不知道！

同时，他认为，期货市场的本质就是供求决定一切。供求决定价格，市场运动遵循天道规律，价格趋势源于供求动力，市场上任何情况的发生都离不开供求这两个字，只要你抓住了核心和本质一切问题将会迎刃而解。

题主表示：从他的话语中可以听出他是极力不同意用技术分析来做期货交易的，他说是先有了行情后有了技术的，说技术分析是事后诸葛亮。

莫非，题主被其犀利的言论整的失去了判断能力？

我记得我曾经写过一片文章，做期货交易，要有独立思考的能力，因为期货市场的走势不确定性太大了，如果我们只相信所看到的东西，而无法辩证的独立思考的话，那永远都不会拥有自己的交易逻辑。

他说的话，那是他自己的看法，对不对，你得自己分辨，而且你必须要分辨。人云亦云，在期货市场上，是毫无前途的。

供求决定价格，这是毫无疑问的，如果抓住了核心和本质，研究透了供求，那一切问题必然都会迎刃而解，这是肯定的。因为你研究透了供求，你知道市场接下来会供过于求，那么你就做空，你知道市场接下来会供大于求，那么你就做多。这盈利不是水到渠成吗？

这些说法，当然是正确的。

但是，问题在于，这个世界上，没有任何一个人，可以研究透供求，没有任何一个人，可以知道接下来的市场，是会供大于求，还是供过于求。如果有人能够研究透了供求，提前知道了期货品种的价格会怎么走，那要期货市场干什么？

期货市场是给现货企业对冲风险的，产于期货市场最积极的是谁？是国际上赫赫有名的大现货企业。他们为什么要来到期货市场上套期保值？因为他们不知道现货价格会怎么走……

他们为什么不知道现货价格怎么走？它们掌控了世界上大多数的现货贸易，他们在全球布局，竟然无法掌控相应现货的价格走势？

因为影响，现货价格的因素，影响供求关系的因素，来自于未来。

你知道未来的天气会怎么变化？你知道未来哪个国家会出台什么政策？你知道未来会不会出现什么影响农产品的疫情？你知道未来所有关于这个现货品种的基本面会如何变化？

价格影响因素无穷多，蝴蝶效应无处不在，且对价格影响的因素永远来自于未来。比如苹果期货，你研究了半天的供求，一个霜降让你的研究都变成了笑话。咋地，难道我们提前1个月就知道要霜降了？

一个期货品种的供求关系，现货企业研究不明白，国际大粮商研究不明白，更别说我们这些今天交易棉花，后天干螺纹，大后天做橡胶的投机者了。

那些所谓的供求关系研究，说白了，顶多解释一下历史走势，讲讲故事，都是事后诸葛亮。这些供求的消息，早就在价格上消化了。未来价格会怎么走，是由未来的供求决定，而未来的供求，我们根本就没有办法现在知道，因为影响未来供求的因素，还没有出现呢。

接下来，说说技术分析。

技术分析，是指那些，利用技术指标，和技术形态去做分析，进而交易的人。

如果你的做法如下：通过技术指标，和技术形态分析后，觉得行情接下来一定会怎么怎么样，那毫无疑问，你是错的。

因为所有的技术指标，都是基于K线已有的数据进行计算的。比如，均线。均线的算法，就是把过去几天的收盘价加起来之后做一个平均而已。技术形态更是如此。我们都是在走完了的K线上，研究各种各样的形态。

所以，所有的技术指标、技术形态，都无法预测未来。因为它们都是K线的影子，K线怎么走，它们怎么变。我们无法通过技术分析，知道下一根K线如何运行。

所以，很明显，是先有行情，然后才有技术。当然，这个角度，是完全的基于，我想要知道未来走势的角度。

从这个角度，无论是基本面，还是技术面，都是事后诸葛亮，没有区别。

但是，技术分析并非一无是处。

我今天准备命名自己的理论为：”宇宙道“。

”有物混成，先天地生“。

道生一，一生二，二生三，三生万物，走势呈混沌，下一根K线无人可知。各位觉得如何？

在期货交易中，所谓的基本面分析，技术分析，都是入场环节的一个分支而已。

不管你因为什么原因入场，都可能亏损。

期货交易的核心，是你入场后如何处理自己的单子。当你盈利的时候怎么办，当你亏损的时候怎么办。

圣杯并不存在，所有说自己下单之后有充足的把握，都是拼运气而已，反正行情只有一涨一跌。我就是猜接下来会涨，怎么了？怎么啦？

在期货交易中，真正的机会来源于，价格一定会波动。

价格为什么一定会波动？因为影响价格的无数因素，虽不可预知，但是时刻在变动。这个地方下雨，那个地方打雷，下一个地方某位领导想要做这个决定，这个地方某个大资金决定结束交易，蝴蝶效应无处不在，价格一定会在某一个时间点，产生大波动。

如果价格一直稳定不动，没有风险，那么要期货市场干嘛？

价格会波动，即会朝着某一个方向大幅度运动，这个笼统来说，叫做”趋势“。价格在大多数时间，都是无序运动的，只有在趋势出现的时候，我们才有机会，”一直正确“。

风口来了，谁都是股神。股神，什么样的理论都可以。

本人的”宇宙道交易模式“，讲究试错必然形态，截断亏损，让利润奔跑。

具体的意思是：找到一个趋势前期必然会出现的形态，入场试错，对了承担一定的回撤拿着，错了就止损。

而趋势前期必然会出现的形态，技术分析，完全可用。

典型的，就是均线。价格突破了均线，价格能不能涨不知道，但是，假如后面是趋势，那么价格一定会突破均线。均线金叉了，价格不一定如何运行，但是如果后面是趋势，那么均线一定会金叉。那么均线，就可以用。

海龟交易法则的突破20日高点。利弗莫尔的突破式交易法，都是基于此。

同样，算法式也是如此，突破某些高点，价格不一定会涨，但是上涨趋势一定会不停的突破。

所以，算法类技术就可以使用。

海龟交易法则的突破20日高点。利弗莫尔的突破式交易法，都是基于此。

真的期货交易高手都明白，决定了交易能力的，是交易逻辑。交易逻辑主要由出场而生。所谓的基本面，技术面，都是入场的一个分支而已，它们都是只是你试错的依据而已。

走势是混沌的，谁可确定下一根K线的涨跌？

写了一片长文，可累死我了，点赞支持一下，谢谢。

天启量投

我认为期货的核心本质就是价格。

所谓的技术分析。基本面分析。还有复杂的供求关系。不管你怎么研究？他最终都要反应到价格上。价格的涨跌反映了一切。

所以说做期货很简单。你只要看价格的涨跌。进行有正期望收益的系统化的操作就可以了。我本人不信服傅海棠的供求关系论。打个比方，你研究了半天的供求关系。研究出了品种，确实是供大于求。。这个时候反应到价格上就应该是下跌的。但是它不下跌呀。还在一路高歌猛进。难道说这时候就因为你的狗屁供求关系，你就非要逆趋势下个空单吗？

个人认为傅海棠的理论。终有一天。会被市场所惩罚。期货市场是唯一一个很难很难，成功身退的市场。只要你在这个市场里混。迟早有一天是要还给市场的。除非你有足够足够的居安思危策略。但是人性的贪婪。会阻止你实行你的居安思危策略。丹尼斯，利弗莫尔，还有国内的刘强。这些人的下场都不是很好。

难道这些大佬不懂的期货的风险吗？不懂得居安思危的策略吗？但是他们最后还是输给他们自己的人性。

381952112728精油

是傅海棠的天道思想成就了他，还是他成就了天道思想呢，其实什么都不是，是期货和机遇成就了傅海棠，这里讲的就是成功学的问题，成功人士他把自己失败的经验总结为前进的动力，他们走过的路除了他之外没有任何人走过，要是有的话那可能就不是他而是你了，他们成功的经验很重要，值得大家去学习，其实道理很简单，你让理科生去文绉绉的写个文章，或者是让文科生去验证一个方程式，这些我估计对他们彼此来说都是很难的，闻道有先后，术业有专攻，傅海棠的基本面分析，天道思想，不看任何的技术指标，这样的做只是适合他自己，或者可以说只是适合他们这一类做期货的人。

我身边有好多做期货的朋友，有做技术分析，有做基本面研究，也有做缠论的，只要适合自己的就行了，你做期货善于用什么手法你就接着用就是了，我身边有个高手他还只看技术指标，基本面什么都不看，期货照样做的顶呱呱，人无完人，技术分析和基本面结合在一起很累的，鱼和熊掌不可兼得，有他擅长的一面那就一定有他没落的一面，傅海棠只是把它擅长的一面无限放大了，也是一位朴实的中国公民，并没有三头六臂，当然既然成功就肯定有别人身上不一样的闪光点，像这样的高手学习是非常的有必要的，不要乱了自己的阵脚就好了。

悦澜投资期货特训营

世界上所有的事情都可以看作是博弈的。

一个学贯中西精通古今的学者，一个深谙官场的，还有在小农村里出来的农民，还有一个叱咤风云的将军，哲学家等等等等，倘若有一天这几个人待在一个圈子里，每天在一起生活竞争，我们看到不见得一直和农民打交道的人未必会落得下风，他没有学过高深的学问，也没有研究过九子夺嫡的政治博弈学，但是在只要有人的圈子里，就会自发地练习了博弈之道。

所谓秀才遇到兵，有理说不清，因为士兵的在这个时候的博弈之道更直接有效。

付海棠的天道实际上就是市场规律之道，他在多年的市场小倒爷的经历中早就摸熟了市场在经济生活中的作用下的循环规律，比如市场会调节生产资料和参与者的数量，而市场调节的最直接手段就是商品的价格，所以这里面的清晰的价格走势是最好的投机手段。

对了觉得好就关注，粉丝大量增加我才有动力讲课！如果没人关注还讲个什么劲?

隐形观察家

傅海棠是期货界赫赫有名的成功人士，收益数以亿计，他所说的“天道”是他在期货界得以成功的方法，有他的辉煌战绩做背书，自然有公信力在那里。“天道”所说的市场运动遵循天道规律，商品离不开供求关系，实际上就是通过基本面这种方式去确定期货品种大势的走向。

观察他的交易思想，基本面只是一种手段，他通过价格、供求等等一些现实的情况，用自已的体系去分析这些情况对后续价格走势的影响，目的就是确定“势”，然后根据这个“势”去做部署和操作，在对“势”的绝对信心下，一些在技术分析中所用到的止损止盈、特别是日内进进出出的规则，在他的眼中就显得多余了。甚至可以简化为一步，合理配置仓位控制风险后握住单子不放，等待“势”的启动和结束。

顺势而为、跟随趋势是成名大佬们的拿手好戏，超大额的收获很少有通过日内短线来稳固地获得的，技术面中的中长线趋势交易与傅海棠所用的手法也有相似的地方，只不过大家用手段不一样，傅海棠用了基本面，而图表交易者则利用了K线图等最终会把基本面带动的变化反映进来的图表作为依据。

关于技术面与基本面之争由来已久，两者都只是交易的一个依据，就上面所说的来看，我觉得站在趋势交易的角度，傅海棠的“天道”以及技术面的中长线趋势交易所指向的都是殊途同归的，手段上有差别，但本质目标一致。