公元1221年的五月，中亞河中地區的大部分土地已經被成吉思汗率領的蒙古軍佔領，花剌子模的國都玉龍傑赤已經變成一片沼澤，花剌子模的蘇丹摩訶末在蒙古騎兵的追殺下向西逃亡。就在這個時候，成吉思汗派幼子拖雷前去攻打呼羅珊（今阿富汗）的土地，當時那裡還未被蒙古人征服，成吉思汗想要藉此機會，鍛鍊一下拖雷的戰場指揮能力。
影視作品中的成吉思汗
在和父親成吉思汗告別後，拖雷率領五萬蒙古騎兵南下，然後迅速攻陷了呼羅珊的重鎮馬魯城和你沙不兒城，並且對城中的居民進行了屠殺。而當時呼羅珊地區最大的城市是赫拉特，這座位於阿富汗西北部的古城，已經有一千多年的歷史，在亞歷山大大帝東征時，曾在赫拉特修建大量的堡壘，當拖雷率領蒙古騎兵前來攻打赫拉特城的時候，這座城市的人口已經超過三十萬。
馬魯城和你沙不兒城居民被屠的消息很快就傳到了赫拉特，城中的居民開始擔憂自己的命運，赫拉特的居民都是一些商人和農民，他們並不想和蒙古人為敵，而且當時花剌子模蘇丹摩訶末大勢已去，城中居民不想為這個搖搖欲墜的王國獻上自己的性命。而拖雷之所以要對馬魯和你沙不兒屠城，就是為了震懾赫拉特的居民，因為拖雷明白，赫拉特是一座富饒的城市，能夠兵不血刃的佔領這座城市是最完美的選擇。
赫拉特古城
當拖雷的軍隊即將抵達赫拉特的時候，一個意想不到的事情發生了，一批花剌子模王國的殘軍搶先進入了赫拉特城，他們和城中的守軍歃血為盟，決定在赫拉特拼死抵抗蒙古人。對於花剌子模王國的那些突厥和塔吉克士兵來說，他們仍然對自己的王國抱有希望，他們的祖先曾見證過無數強悍軍隊的到來，兵荒馬亂的環境造就了這些人尚武好戰的性格，當王國遇到外敵入侵時，他們沒有理由退縮。
而赫拉特城的那些居民，則被迫和花剌子模守軍綁在了一條船上，城中的壯丁被迫爬上城牆，和花剌子模的守軍一起抵抗蒙古人。當拖雷率領軍隊抵達赫拉特城後，便派使者進入該城勸降，並且聲稱城中居民如果投降，就可以繼續安逸的生活。可是城中的總督沙姆蘇丁卻拒絕投降，這位效忠於王子札蘭丁的將領，下令處死了拖雷派來的使者，準備進行頑強的抵抗。
使臣被殺之後，拖雷決定對赫拉特進行攻城，可是赫拉特城中的守軍抵抗十分激烈，僅僅在第一天的攻城中，就有一千七百多名蒙古士兵被殺。到了第八天的時候，赫拉特總督沙姆蘇丁看到蒙古人死傷慘重後，便率領騎兵出城和拖雷的軍隊作戰，結果輕敵的沙姆蘇丁剛出城就被一位蒙古勇士用弓箭射死，其餘的士兵見狀，便帶著沙姆蘇丁的屍體逃回了赫拉特城。
沙姆蘇丁死後，拖雷親自帶人進行攻城，根據史書的記載，拖雷帶著二百多名勇士衝到赫拉特的城門下，然後摘下頭盔對城中的居民喊道：“赫拉特的居民們，我是成吉思汗之子拖雷，如果你們想保全自己的性命，想要自己的家人生活安寧，就趕快出城投降。你們只需要將每年繳納給摩訶末蘇丹一半的稅收獻給成吉思汗，你們就會安然無恙。”
現在的赫拉特居民
拖雷的這番勸降十分成功，城中的居民不顧守軍的阻攔，偷偷打開了城門，拖雷見狀立即率軍進入赫拉特，然後將城中的一萬兩千名守軍全部處死。而那些向拖雷投降的赫拉特人，拖雷履行了之前的承諾，沒有一個無辜的赫拉特人被殺，他們的財富也沒有被掠奪。
在佔領赫拉特後，拖雷便留下了一部分蒙古軍駐紮在城中，然後帶著其他的士兵前往塔裡寒和父親成吉思汗會合。可是成吉思汗得知拖雷對赫拉特居民進行勸降的消息後，卻顯得十分不開心，當部下們問道成吉思汗為何憂愁時，成吉思汗卻當場怒道：“我的兒子不該有婦人之仁，他一定會後悔的。”
札蘭丁劇照
而成吉思汗之所以會憤怒，是因為他明白，花剌子模的反抗勢力仍然沒有被消滅，他們的王子札蘭丁仍然活著，只要札蘭丁一天不死，赫拉特的居民就隨時會叛變。很快，成吉思汗的擔憂便成真了，僅僅三個月後後，札蘭丁便在八魯灣之戰中擊敗了一支蒙古軍團，赫拉特的居民得知此事後，便認為王子札蘭丁回來收復失地了，而且形勢對他們有利，於是赫拉特的居民便殺死了城中的蒙古士兵，然後等候札蘭丁前來保護他們。
可是札蘭丁在八魯灣之戰擊敗蒙古人，只是花剌子模王國的迴光返照而已。當得知赫拉特的居民叛變後，成吉思汗狠狠責備了拖雷，然後派大將宴只吉前去攻打赫拉特，宴只吉對赫拉特進行了六個月的圍攻，在攻陷赫拉特城後，宴只吉按照成吉思汗的命令，對城中居民進行了大屠殺，據說在這場屠殺結束之後，赫拉特的居民已經不足百人。
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