景瑞控股(01862.HK)增发1000万美元高级无抵押票据，收益率12.75%
久期财经讯，景瑞控股有限公司(Jingrui Holdings Limited，简称“景瑞控股”，01862.HK，穆迪：B2 稳定)增发Reg S、固定利率、发行规模1000万美元的高级无抵押票据，收益率12.75%，到期日2022年3月11日。该票据将于3月11日(T+3)交割，并于新加坡交易所上市，ISIN：XS2126415293。
上述票据由景瑞控股发行，由其若干非中国限制性子公司提供担保，预期发行评级B3(穆迪)。增发后，将立即与原票据互换。本次募集资金将用于对现有债务进行再融资。
原票据发行规模1.8亿美元、息票率12.75%、到期日2022年3月11日，ISIN：XS2126415293。
本次发行由招银国际担任独家全球协调人。
据久期财经了解，景瑞控股1993年创立于上海，2013年在香港交易所主板上市，旗下设有优钺资管、景瑞地产、悦樘公寓、锴瑞办公、合福资本五大业务平台，以房地产资产管理为核心业务，资产配置聚焦一二线核心城市与都市圈的住宅开发、公寓、办公，为投资者提供端到端服务。
该公司着重于一二线城市和都市圈，截至2018年底，全国土地储备480.4万平方米，当年合约销售额为252.4亿元人民币，布局全国18座城市。
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