数千年前，我国黄河、长江流域一带住着许多氏族和部落，其中以三个部落最著名，这三个部落的首领分别是黄帝、炎帝和蚩尤。
黄帝和炎帝是兄弟，同在黄河流域，而蚩尤则是属于长江流域的九黎族，不仅本人很剽悍，他的部落也很强大，常常侵略别的部落。
有一次，蚩尤侵占了炎帝的领地，炎帝带领部落里的人拼命抵抗，但他不是蚩尤的对手，吃了败仗，只好逃到黄帝所在的涿鹿请求帮助。
黄帝早就想消灭气焰嚣张的蚩尤部落了，于是他联合各部落首领，在涿鹿的田野上和蚩尤部落展开了一场大决战，这就是著名的“涿鹿之战”。
黄帝战蚩尤
战争一开始，蚩尤就凭着良好的武器和勇猛的士兵连连取胜。黄帝眼见士兵士气低落，便派人捉来了一种名叫夔的怪兽，把它的皮剥下来做鼓面，又命人捉住雷泽中的雷兽，从它身上取出一根最大的骨头当鼓槌。
重新摆好阵势后，黄帝下令擂鼓，鼓声非常洪亮。黄帝的部下听到鼓声，顿时勇气倍增，军威大振；相反，蚩尤的部下则失魂落魄，个个都流露出惊恐的样子。
蚩尤眼看自己的士兵士气低落，便大喝一声，勇猛地冲上前去要杀死黄帝。黄帝忙令应龙喷水，蚩尤一不留神，被冲了个人仰马翻。他气得暴跳如雷，命令风神和雨神掀起狂风暴雨向黄帝阵中打去，只见地面上洪水暴涨，波浪滔天，情况十分紧急。
这时，黄帝的女儿魃上阵了。她是个旱神，施起法术时，身上瞬间喷出滚滚热浪，走到哪里，哪里就干旱无雨。风神和雨神见他们的法术被破，就慌忙逃走了。黄帝率军追上前去，大杀一阵，蚩尤大败，转身就逃。
由于蚩尤能在空中飞行，黄帝怎么也捉不住他。追到冀州中部时，黄帝命人把先前用夔皮和雷兽骨头做成的鼓用力连擂九下，蚩尤顿时魂飞魄散，摔在地上不能动了。黄帝命人给蚩尤戴上枷栲，把他杀了，又担心他死后还作怪，便把他的身和头分开，埋在了两个地方。
黄帝打败蚩尤后，各个部落的首领都尊奉他为天子。黄帝带领百姓，开垦农田，定居中原，奠定了华夏民族的根基。
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