本報見習記者 吳文婧
3月13日晚間，數源科技發佈《發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》（以下簡稱《草案》），公司擬向杭州信科、蘇州漢潤髮行股份及支付現金購買其持有的東軟股份88.83%股份，擬向數源軟件園發行股份及支付現金購買其持有的誠園置業50%股權，交易價格合計6.68億元，同時募集配套資金。交易完成後，數源科技將正式進入科技園區開發運營產業。
配套募集資金引入新價值投資者
根據《草案》，經交易各方協商確定，東軟股份88.83%股份作價4.69億元，誠園置業50%股權作價1.99億元。其中，數源科技將以現金方式支付1.68億元，以發行股份方式支付5.00億元，股份發行價格為7.53元/股，發行股份數量為6640.11萬股。
此外，數源科技將採用詢價方式向不超過35名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金。募集配套資金將用於支付交易現金對價、誠園置業自持部分升級改造項目、東部軟件園園區提升改造工程和“智雲社”眾創空間項目改造工程、償還債務、補充流動資金等用途。據瞭解，本次交易募集配套資金引入新價值投資者，將豐富數源科技的股權結構，優化企業內部治理機制。
同時，交易完成後，東軟股份和誠園置業成為數源科技控股子公司，杭州市人民政府仍為實際控制人，西湖電子集團作為上市公司控股股東地位將得到鞏固，增加了國有經濟的控制力和影響力。本次資產注入後，數源科技業務完整性進一步提升，同時也有效提高杭州市人民政府國有資產的資產證券化率。
進軍科技園區開發運營產業
公告顯示，東軟股份主要從事園區產業載體經營業務，目前以杭州東部軟件園為主要載體。成立近20年來，東軟股份致力於構築完善的園區科技創新服務體系，營造科技創新氛圍和為科技企業提供創業服務，形成以科技孵化、科技產業、科技投資為核心的價值內涵。東部軟件園已成為浙江省科技園區建設的知名品牌，2020年1月，被中國軟件園區發展聯盟評為“全國影響力園區”。
數源科技方面表示，東部軟件園區集聚了眾多優質創新創業企業，通過聯合園區內的戰略新興企業資源，有助於上市公司緊抓產業轉型升級與戰略新興產業發展機遇，全面推動企業創新變革。
2017年至2019年，東軟股份營業收入分別為2.71億元、2.10億元、和2.12億元。據瞭解，雖然與2017年相比，2018和2019年營業收入出現下滑，但由於公司減少了毛利率較低的銷售業務規模，公司的整體毛利率卻提高了近10%，盈利能力得到提升。
根據上市公司與交易對方簽署的《關於東軟股份業績補償協議》，本次交易的業績補償期限為本次重大資產重組完成當年及其後兩個會計年度。若本次重組在2020年1月1日至2020年12月31日之間實施完畢，則業績補償期限為2020年、2021年、2022年。杭州信科、蘇州漢潤承諾，東軟股份在業績補償期限內累計實現的實際淨利潤數額總和不低於8589.45萬元。
值得一提的是，2020年受疫情影響，浙江杭州市已出臺相關政策，國有企業租賃房產減免2個月租金，東軟股份作為國有控股企業，2020年減免了2個月的租金約1600萬，公司方面也表示，有信心實現業績承諾。
把握產業轉型升級機遇
此次數源科技收購的另一個標的是誠園置業，據悉，其所開發的房地產屬於商服辦公樓性質，屬於杭州市核心商務區錢江新城區域，是杭州市全力打造的全新CBD，該項目總建築面積約4.11萬平方米，其中地上建築面積2.69萬平方米，地下建築面積1.42萬平方米。
根據《補償協議》，數源軟件園承諾，2020-2022年誠園置業在業績補償期限內累計實現的實際淨利潤數額總和不低於9226.31萬元。
數源科技方面表示，本次購買的標的公司具有較強的盈利能力和良好的發展前景。公司與東軟股份將形成房地產業務板塊和產業園區運營業務板塊的優勢資源互補，在融資、市場開拓、人才團隊、客戶資源及品牌效應等方面發揮協同效應，有利於進一步提升雙方的市場競爭力。
同時，數源科技將藉助在智慧交通、智慧社區、智能建築等智慧城市業務的先進設計與開發經驗、雄厚資金實力、良好的資源平臺和豐富的行業客戶資源，有助於商服辦公樓項目的開發及後續運營，亦有助於為產業園區運營提供強有力的招商及綜合運營管理支持。
交易完成後，數源科技通過本次資產注入，為後續發展提供了豐富的園區資產、房屋土地等戰略資源，進一步提升企業的綜合競爭力和盈利能力，為後續可持續發展創造新的利潤增長點。
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