什麼是雲計算？
2006年8月9日，谷歌CEO埃裡克·施密特在搜索引擎大會首次提出“雲計算”的概念。
“雲計算”通過網絡把所有的信息資源和計算應用（包括服務器、存儲、網絡、應用和服務）連接起來，供用戶隨取隨用一種IT資源的交付模式。本質上是一種超級計算模式，提高算力的同時降低了成本
傳統模式：類似於每家每戶都自己安裝發電機，並且每一臺發電機都是獨立的，每家每戶發的電只能自用。
雲計算：把一群發電機連接了起來，居民可以不用自己發電了，可隨時取用整個體系內發電機發的電。
雲計算有哪些好處？
降低企業成本：用戶不再需要自己去搞一整套設備，也不需要自己來維護，按照需要購買服務就好，這給企業省了一大筆錢。
資源充分利用：算力和信息資源可以得到更充分的利用，就好比大家都不買私家車了，全部改用共享汽車，這樣整個社會的汽車利用率會大幅提高。
性能更加出色：團結就是力量，把多臺服務器連接起來，可以集中力量辦大事。
可靠性更高：體系內的一臺服務器GG了，還有其他服務器可以用，工作不會因此受到影響。
雲計算如何分類？
雲計算根據用戶需求，部署模式分為四類：私有云、私有云、混合雲和行業雲。
公有云：在公開網絡上提供的雲服務，信息量龐大、有很強的可拓展性，但是目前存在信息安全問題。
私有云：只服務於組織內部，由企業自己建立，或者由運營商建立管理，安全性好，但規模效益和可拓展性不足。
混合雲：公有云和私有云的結合體，兼具二者特點。
行業雲：垂直度很高，只向行業內部機構和人士開放，比如醫療雲和智慧城市雲。
雲計算產業鏈：
上游：雲計算設備製造，產品標準化程度高、差異化不大，競爭的核心在於性價比和穩定性。
中游：包括基礎設施即服務(IaaS)、平臺即服務(PaaS)、軟件即服務(SaaS)，三者既是上下游的關係，也可以直接對外提供服務。雲服務公司都在不斷完善產業鏈，IaaS、PaaS和SaaS的界限越來越模糊，融合發展是未來趨勢。
下游：雲計算的發展需要以需求為導向，而不同客戶的差異化很大，標準化程度低，所以需要對不同行業有深刻的理解，提高客戶的體驗度。
有哪些投資機會？
1、 IaaS基礎設施即服務
用戶沒有云計算基礎設施的所有權，也不需要自己維護，但能進行操作系統的選擇、存儲空間、部署的運用，獲得中央處理器、存儲等基本計算資源。
IaaS的主要參與者包括大型互聯網企業、IDC廠商、硬件廠商、電信運營商及專業型廠商。
IaaS屬於資本密集型行業，存在規模經濟特徵，未來集中度會進一步提高，後續看好大型互聯網公司以及IDC龍頭企業。
雲計算基礎設施建設，是新基建的重要一環，今年業績有望開始爆發，重點關注一線IDC企業。
2、 PaaS平臺及服務
PaaS提供運營環境、開發工具、操作系統、數據庫等服務，客戶主要是軟件開發企業和一般企業的IT部門。
PaaS起到承上啟下的作用，打通底層資源和應用環節，雲計算大廠基本都具備PaaS的能力。國內龍頭包括阿里雲、騰訊雲、浪潮雲、華為雲，其中阿里雲一家獨大。
3、 SaaS軟件及服務
服務商先把軟件安裝在自己的服務器上，用戶只需要通過互聯網接入，不需要佔用自己的空間，服務對象可以是B端和C端。
作為資深網遊玩家，個人理解，比如玩魔獸世界，以前需要下載幾十G的客戶端，這很佔用硬盤資源，玩的時候又賊費內存。運用雲模式以後，不需要下載遊戲了，玩的時候也不會因為電腦配置差而卡頓。
這個環節將會產生極大的市場，比如雲遊戲、雲視頻、雲辦公、雲醫療，5G的商用會讓雲計算行業開始爆發，最終收益最大的將會是下游應用環節。
投資邏輯：
1、 傳統軟件向雲端軟件的轉型：傳統軟件公司轉型雲服務後，盈利模式會發生變化。傳統軟件銷售是一杆子買賣，即使今年的業績非常好，也很難保證未來的持續性。而云端軟件則不同，是收取服務費而不是一次性的買賣，客戶粘性高，這提高了可持續盈利能力，現金流也會更好。用友網絡和廣聯達正是受益於向雲端的轉型，成為大牛股，以後類似的公司還會很多。
2、 IDC數據中心的建設將會加速，需求主要集中在一線城市和強二線城市，找股東背景強大，已經在一線城市佔了山頭的。行業帶有消費和房地產屬性，龍頭企業盈利確定性很好，是未來大牛股的集中營。
3、 美股十年的牛市，雲計算是最大的推手之一，給服務商和用戶帶來了雙贏。國內雲計算的崛起也只是時間問題，在流量爆發時代，率先受益的是設備廠商和IaaS，而最具潛力的是下游應用環節。
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