中共中央政治局常務委員會3月4日召開會議。強調進一步投入資源於科技端的基礎設施建設，加快包括5G基建、大數據中心、人工智能和工業互聯網在內的新型基礎設施建設步伐。區別於傳統“基建”，“新基建”主要發力於科技端。與傳統基建相比，新型基礎設施建設內涵更加豐富，涵蓋範圍更廣，更能體現數字經濟特徵，能夠更好推動中國經濟轉型升級。
新型基礎設施建設更加側重於突出產業轉型升級的新方向，無論是人工智能還是物聯網，都體現出加快推進產業高端化發展的大趨勢。
新型基礎設施是對傳統基建的擴展，兼顧了穩增長和促創新雙重任務。人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設將帶動通訊、計算機和電子等相關行業產品需求。這些新型基礎設施是製造業轉型升級的關鍵，同時能激發更多新增需求。
有分析機構認為，互聯網對經濟運行效率的提升將以“在線化—數字化—智能化”的順序逐次遞進，而新基建的推進可以加速企業數字化智能化經營的步伐，從而獲得更強的抗風險能力。
數字基礎設施建設正在成為新的投資和發展方向，得數字化者得先機。
在這次疫情當中，通過數字化手段來實現的精準防控，讓我們看到了數字化的巨大價值。各地政府、企業也紛紛通過數字化手段應對危機、恢復經濟。在這次疫情以後，全國會迎來一個數字化建設的高潮，如果說十幾年前的疫情，讓全國出現了大量基礎建設投資。在2020年疫情過去以後，一定會進入新一輪基建投資，但是一定會從傳統固定資產的基建投資走向新一代數字基礎建設投資。
有專家認為，通過抗擊疫情，中國的數字化能力上了一個新臺階，數字化已經成為各地核心競爭力之一。
如果說此前人們對互聯網的認識還停留於看新聞玩遊戲的茶餘飯後，經此一疫，數字基建的作用顯而易見了，這不僅印證了此前數字經濟的重要性，也啟示了未來數字基建的重要性和重大機會。
“新基建”包括7大產業方向：5G基站建設、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網、特高壓、城際以及城軌交通。
1 5G基站建設
當前市場擔憂疫情會影響5G年初招標，以及供應鏈供貨週期延長，從而對全年5G建設進度產生較大影響。但當前通信行業在頂層協調部署下，中國5G產業鏈正在快速復工復產，供應鏈之間的協同作用加強。從運營商角度來看，中國聯通正在貫徹落實落實5G網絡共建共享，堅決扛起央企政治責任。2月21日中國聯通召開全國疫情期間投資建設工作推進視頻會，明確要求各省公司突出重點、加快5G建設，上半年與中國電信力爭完成47個地市、10萬基站的建設任務，預計前三季度與電信合作完成25萬站建設，比原計劃提前一個季度。中國移動則於2月29日表示，2020年“建設30萬個5G基站”的目標不會變，今年將在全國地級以上城市建設5G網絡。目前三大運營商全年計劃建設55萬個基站，預計全年建設進度有可能超預期。
2020年5G正式商用，5G的產業鏈條非常之廣，梳理之後主要又是幾項，分別是：基站天線、射頻器件、小基站、光纖光纜、PCB、主設備、光模塊。
設備商：中興通訊、烽火通信；
PCB：深南電路、滬電股份、生益科技；
光模塊：光迅科技、中際旭創、華工科技；
天線：通宇通訊、東山精密、世嘉科技；
天線振子：碩貝德、信維通信、飛榮達、科創新源；
射頻：卓勝微；
濾波器：大富科技、武漢凡谷、世嘉科技、東山精密、春興精工；
小基站：宜通世紀、華星創業、邦訊技術；
網絡規劃實施：國脈科技、傑賽科技、日海智能、中通國脈、富春股份；
基站配套：數知科技、北訊集團、英維克、日海智能、中光防雷。
5G 的三大應用場景包括增強移動寬帶 eMBB、大連接物聯網 mMTC、超高可靠超低時延通信 uRLLC，其中 mMTC 和 uRLLC 均和物聯網相關。圍繞物聯網產業發展，建議關注：樂鑫科技/博通集成（科創板，無線數傳類芯片）、移遠通信/廣和通/移為通信（物聯網模組）、迪普科技/中新賽克/深信服（工業互聯網絡安全）等企業。
2 新能源汽車充電樁
根據中國充電聯盟數據，截至2020年1月底，全國已建成公共充電樁53.1萬臺，私人充電樁71.2萬臺，車樁比約為3.5:1，遠低於《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020)》規劃的1:1。根據《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》（徵求意見稿）規劃，到2025年新能源汽車銷量佔汽車銷量的25%左右，保守預計新能源汽車銷量700萬輛左右。以新能源汽車保有量2000萬輛、車樁比1:1估算，需要的充電樁數量約1880萬臺。由於交流樁和直流樁價差大，假設充電樁均價1.5萬元/臺計算，對應的充電設備市場空間約2800億元。以單車年耗電量2000度電估算，充電和服務市場將約400億元。
充電樁產業鏈條上的重要角色有：充電運營商、設備生產商、整體解決方案商。這三者都扮演了重要的角色，且常常相互重合。
整車及電池涉及寧德時代、比亞迪、貝特瑞等；充電樁涉及眾業達、特銳德、萬馬股份等；新能車ETF裡面則廣泛地包括了新能源產業鏈公司。
3 大數據中心
數據中心顯著受益於流量爆發，行業景氣度高。互聯網在疫情期間又一次爆發，王者榮耀流水新高、抖音首播電影、互聯網教育免費提供課程。所有的互聯網應用背後，都需要數據中心提供相關的基礎支持。預計未來國內數據中心項目會出現快速增加，尤其是一些綠色、大型或者超大型的數據中心會增多。地域結構上看，北上廣深地區由於政策限制增長空間有限，但周邊省市數據中心新建、擴建的投資需求將會顯著增多，另外一些環境適宜、電價優惠、土地資源相對充裕的地區，如西北、西南等，數據中心數量也會有較大的增長潛力。相關數據顯示，2018 年的全國 IDC（互聯網數據中心）的機架數量為 203.4 萬個，到 2020 年有望增長到 326.7 萬臺，增長迅速。
根據數據從產生到應用、繼而產生新數據的過程，大數據產業形成了一個環形產業鏈。從數據產生到應用，參與企業逐漸增多，數據價值逐級放大。
大數據產業鏈相關上市公司主要有：
1.大數據IT基礎設施：天璣科技、銀信科技、網宿科技；
2.數據資源獲取：主要是通過移動終端、車載終端、互聯網等方式來獲取，互聯網阿里和騰訊以及京東是主要資源獲取渠道。科大訊飛（語音數據）、四維圖新(車載用戶數據）、易聯眾（企業人力資源數據）、恆生電子（金融數據）等。
3.大數據存儲：光環新網（雲存儲）、紫光股份（雲儲存）、數據港、海量數據、東方國信；
4.數據整合和分析：數據整合（IB），用友軟件、久其軟件、捷成股份、浪潮信息、華勝天成、榮之聯、東方國信；數據綜合處理，拓爾思、東方國信、美亞柏科。
5.數據安全：啟明星辰、綠盟科技、衛士通、北信源、藍盾股份；
6.數據應用和消費：其實也就是最下游的行業，這個內容是最多的。
4 人工智能
人工智能在技術商業場景應用需求提升，產業規模將持續增長。2017年7月，國務院發佈《新一代人工智能發展規劃》，確立人工智能發展三步走戰略目標，人工智能發展上升到國家戰略層面。2019年9月，科技部印發的《國家新一代人工智能創新發展試驗區建設工作指引》提出，推進人工智能基礎設施建設,到2023年建設20個左右試驗區。如今，我國人工智能技術已運用於智能安防、醫療、金融和教育等領域。有研究機構預測，2020年我國人工智能市場規模增速45%，遠超全球市場規模增速水平。
人工智能重點業務領域包羅萬象，產業鏈企業主要有：
1.綜合類：阿里巴巴、百度、騰訊、華為等；
2.語音識別與自然語言處理：科大訊飛、思必馳、漢王科技等；
3.AI開放平臺：京東、小米、網易、搜狗等；
4.智能機器人：人智科技、物靈科技】新松機器人、小魚在家等；
5.智能駕駛：禾賽科技、Momenta、禾多科技等；
6.智慧醫療：華大醫療、思派網絡、森億智能、碳雲智能等；
……
5 工業互聯網
工業互聯網由基礎網絡、平臺和安全保障體系構成，其中平臺是核心。目前，國內工業互聯網平臺處在龍頭企業示範階段，主要參與的企業包括大型製造企業、互聯網公司及第三方IT解決方案企業等。值得關注的是，工信部重點推動的跨行業、跨領域工業互聯網平臺示範項目，該項目在2019年8月份確定了入選名單，10家企業入圍，包括華為FusionPlant、阿里supET、海爾COSMOPlat、東方國信Cloudiip、用友精智、樹根互聯根雲、航天雲網INDICS、浪潮雲In-Cloud、富士康BEACON、徐工信息漢雲。應該看到，在此次新冠肺炎疫情之中，海爾、樹根互聯以及徐工集團等企業的工業互聯網平臺應用效果都十分明顯。
按照工信部的規劃，我國工業互聯網發展將按照“三步走”戰略推進，2025年屬於第一個規劃期，重點是進行工業互聯網基礎設施和平臺建設，預計“5G+工業互聯網”將是投入的重點和突破口。工信部2月25日公佈的《2019年工業互聯網試點示範項目名單》明確了81個示範項目，其中“5G+工業互聯網”集成創新項目就有10個之多，涵蓋了大飛機制造、電器製造、港口管理、裝備加工等多個領域。
工業互聯網平臺企業主要有東方國信、寶信軟件；電力物聯網企業主要包括恆華科技、國電南瑞、林洋能源等。此外，還有此前熱度比較高的東土科技等。
全球電子設備智能製造巨頭：工業富聯
工業雲平臺龍頭企業：東方國信
專注於智能製造服務深度綁定西門子：能科股份
雲平臺公司：用友網絡，海爾智家，美的集團，三一重工
工業通信設備製造商：映翰通
通信模塊製造商：廣和通，高新興
6 特高壓
根據2018年9月國家能源局印發的《關於加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作的通知》，共規劃了12條特高壓工程。國家電網近日印發了公司2020年重點工作任務的通知，此次工作任務要求年內開工建設白鶴灘-江蘇特高壓直流、華中特高壓交流環網等工程，年內核準南陽-荊門-長沙、武漢-南昌、白鶴灘-江蘇等7條特高壓工程，力度超預期。按照每條特高壓約200億元投資測算，年內新審批的7條特高壓線路或將帶來約1500億元左右的市場增量空間。
總體看來，2020年電網投資有望超預期，特高壓建設加速，同時在電力物聯網、芯片/IGBT、配電網等方面仍有結構性增長。
特高壓主要涉及的公司包括：國電南瑞、長高集團、平高電氣、許繼電氣、炬華科技、國網信通、長纜科技、中國西電、遠光軟件、林洋能源、海興電力、匯金通、風範股份、金利華電、新宏泰、中元股份、通光線纜、平高電氣、國電南自、大連電瓷、通達股份、安靠智電、科林電氣、保變電氣、精準信息、置信電氣、漢纜股份、經緯輝開、長纜科技、廣電電氣、ST遠程、東方鐵塔、中環裝備、四方股份、杭電股份、德威新材、華明裝備、恆星科技、智慧能源、東材科技、中國西電、思源電氣、億嘉和、特變電工、*ST百特、電科院、涪陵電力、中電電機、*ST北訊、夢網集團、中天科技、臥龍電驅、長園集團、亨通光電、河鋼股份、內蒙華電、神馬電力等。
7 城際以及城軌交通
2019年底，全國共40座城市開通城軌線路，累計通車裡程達到6730.27公里，2020年全年通車裡程有望突破1000公里。在當前中國宏觀經濟下行壓力加大的背景下，城軌基建投資作為穩經濟的利器之一，有望持續加碼。地方政府專項債和PPP項目提供增量資金來源，促使城軌基建投資進一步提升，貢獻通車裡程持續增加。據財政部數據，2019年國家發行地方政府專項債2.15萬億元，並提前發放2020年部分額度，預計2020年全年發行額有望超過3萬億元，呈現發行規模加大、發行節奏提速的趨勢。隨通車裡程增長，城軌產業鏈裝備公司有望持續增長，包括車輛設備和城軌控制系統設備。
軌道交通行業排名前十的公司分別是中國中鐵、中國鐵建、中國中車、比亞迪、上海電氣、香港鐵路有限公司、中國通號、隧道股份、國電南瑞、廣深鐵路。
同時還要關注優質零部件公司康尼機電、華鐵股份、晉億實業、晉西車軸、天鐵股份和新築股份等。
“新基建”是當下中國最受關注的財經話題。長遠來看，“新基建”將對產業格局、城市格局、經濟發展、社會重塑、資源分配、人才分配、地緣政治格局、數據資源格局等方面產生重要的影響。
在新冠肺炎疫情衝擊中國經濟的背景下，啟動新一輪基建有助於穩增長、穩就業，釋放國內經濟增長潛力。
疫情期間，中國線上遊戲異常火爆；復工推遲之後，遠程辦公、在線教育等板塊持續火熱，其他行業也在這種極端環境下開始思考數字化轉型。激增的線上業務需求，對中國的通信網絡、數據中心提出了更高的要求。
從中長期看，中國企業上“雲”、數字化的趨勢不可逆轉，經過此次疫情，預計進度還將加快。5G、工業互聯網、雲計算作為數字經濟的主要基礎設施，在技術和資金允許的情況下，做到適度超前是可行的。通過基礎設施帶動應用繁榮，生態健全後繼續拉動基礎設施建設的投入，形成良性的閉環。尤其是在當前大國科技競爭的大背景下，加大對新基建領域的投入，還有助於縮小與發達國家的數字鴻溝。
中國信息化週報（信息化時代）
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