日本三濱市，沿海城市。
木下紗和，年輕女子，瘦削身材，及肩烏髮，隨意自然，穿著簡單。每天踩著單車，沿著海岸線，來往於打工的餐廳和出租屋。
餐廳的工作，十分繁忙。擁擠不堪的廚房裡，水池裡杯盆碗碟高高堆起，主廚婦人，面無表情，臉黃黑，扎馬尾，麻利地烹炒，紗和穿梭於各桌，另一個服務員妹妹，招呼客人十分爽辣。主廚總是嫌棄她太文氣。
忙完餐廳的活兒，紗和回到出租屋，為自己煮飯。然後一個人，坐在地板上，一面吃簡單的白米飯、煎魚(那魚比她瘦)、醃黃瓜，一面看廣告宣傳單什麼的。
這樣的生活，已經三年。
一夜，無意間，她看到小茶几上的宣傳單：《你身邊不可思議的生物》，北野裕一郎，橫濱工業大學。
那一剎那，她呆住了，神思俱馳。
北野是研究螢火蟲的大學老師。三年前，他們倆，越過道德的邊境，走過愛的禁區，享受幸福的錯覺，被發現。紗和離婚。北野的妻子乃離子，要求他們簽下協議：永不見面，不聯繫，不講話。
而此刻，彷彿神靈捉弄，在這個全然陌生的城市，她漸漸平靜的生活，再起波瀾。
無法遏制的衝動和思念趨勢下，紗和去聽北野的講座。儘管坐在後排黑暗的角落，北野還是認出了她。那一刻，講課風趣的北野，語與倫次，面赤汗流，吐字：...三濱...自然森林...源山...螢火蟲...棲息地...
紗和不顧一切跑到源山。那裡，森林茂密，溪水清澈。可是，遍尋，不見北野。返程車上，她驚喜發現路邊的北野。
從此，源山的小溪邊，他們倆秘密約會。默默凝望，一起捉螢火蟲，大巴車上安靜並排坐。
因為不可碰觸，不可言語，心中愛火愈加燃燒熱烈。
幸福是短促的。乃離子發現了。
驟雨狂風的指責和羞辱後，北野決定選擇離婚，並與紗和同居。
後面的故事，都是心碎，沒有人快樂。
乃離子跳下自家陽臺，傷好後，簽下離婚協議書。執意送北野三濱車站，路上，她發狂衝下山崖，一路把北野送給死神，自己半活下來，心死過去。
終於明白恨人不容易。
悲痛的紗和，走在回家的路上，經過火車軌，被絆倒。想起上次路過，差點絆倒，是北野扶起她。於是，她赤腳跌跌撞撞走在火車道上，沉沉倒下。火車呼嘯而來，她拼命爬起——有一個生命已在她的身體裡孕育，那是她全部希望的延續，也是悲傷永存的見證。
社會倫理道德不允許他們在一起。於是，編劇給她一個孩子，那曾經是乃離子的熱盼。
這是日本電影《晝顏》的故事，是個風流的遊戲，還是婚後遭遇真愛就等於毀滅？愛者見愛，恨者見恨。
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