邮储银行:我行本次永续债的募集资金将用于补充我行其他一级资本

同花顺(300033)金融研究中心3月20日讯,有投资者向邮储银行(601658)提问, 邮储银行刚完成A股,又大规模发永续债,是什么考虑?

公司回答表示,感谢您的关注!作为国有大型商业银行A+H两地上市的收官,我行于2019年12月10日在上海证券交易所主板成功上市,完成“股改-引战-A、H两地上市”三步走改革。 自2019年首单无固定期限资本债券(以下简称永续债)完成发行以来,共计20支永续债在银行间市场完成发行,合计融资规模达6,876亿元,永续债也日益成为商业银行补充资本的重要工具之一。3月16日,我行完成800亿元永续债发行,这是今年以来国有大行完成发行的首单永续债。 我行本次永续债发行主要有以下特点。一是主体资质好。经中诚信综合评定,我行主体评级及债项评级均为AAA。此外,我行此前也获得了国际三大评级机构的认可,惠誉、标普及穆迪分别给予我行A+、A及A1评级。同时,标普全球全资子公司“标普信评”也给予我行最高的AAAspc主体信用评级。评级结果体现了对邮储银行经营业绩和主体资质的高度认可。二是条款设置有亮点。本次债券为国有大型商业银行中首单以仅设定无法生存触发事件减记条款成功发行的永续债,进一步降低了减记风险,提高了投资安全性。三是认购火爆。我行本次发行面临复杂的市场环境,但全场认购倍数超2倍,投资者结构分散多元,吸引了包括政策性银行、国有大行及股份制银行、城农商行、保险公司、证券公司、基金公司、银行理财子公司和境外资产管理公司等机构在内的近百家境内外投资人踊跃认购,引发热烈的市场反响。 我行本次永续债的募集资金将用于补充我行其他一级资本,根据募集说明书披露,本次发行能够提升我行资本充足率约1.67个百分点,将进一步夯实我行资本实力,有效提升应对风险和服务实体经济的能力。谢谢!


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