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今天先跟您讲IDC，大家都知道这一波新冠疫情，国家为了对抗经济下行的风险，一定会做很多投资。各种各样的基建投资振兴经济包括电网，但是对整个一个国家最重要的在5G加AI人工智能的时代。
信息方面的基础设施打得非常牢的话，这个就是屹立在一个最重要的市场前端。所以我们今天跟您重点讲的就是，从2020年几大运营商在资本开支当中大量的加码基建投资，跟您先讲IDC赛道的细分子行业。
中国移动2020年资本开支1798亿当中，5G投资占到了1000亿元，非常高的这样的一个比例，按照5G的基建投资。我们首先要想到的是一些运营商，比如说中兴通讯、烽火通讯、七一二，这样一些核心的龙头公司。第2个重要的环节是光通讯跟光缆，比如说像光通讯当中我们之前讲过的亨通光电、中天科技、新易盛、中际旭创，这个是光模块的，还有光迅科技等等。
今天我们重点跟您讲的是数据中心，因为数据中心这个板块里面，大家此前对它可能了解的不是特别的清晰，这个板块按照通达信大概有40只个股入选数据中心。奥飞数据还在最近发布了他的2019年的年报，它的净利润同比增长79%，自建机柜的数量大幅增长，报告期间实现了营收8.83亿元，同比增长营收是增长了115%，所以非常靓丽的业绩在公布的同时
其实它的股价也已经扶摇直上，在30块涨到了60块完成了翻倍的行情。
当然它的数据机房的数据，大家要记录一下，他的北京建了4300个机柜交付，2019年底他的自建数据中心的机柜数7200个同比增长144%，机房面积是4.65万平方米，我们在做投资的时候，数据中心的板块有一些老龙头，比如说光环新网、宝信软件、数据港。
奥飞数据是一家相对比较新的这样起来的新秀，有一些比如说跨界的，像沙钢股份、杭钢股份，它们由原来的钢铁主业进行了一个双轮驱动，也进入到了数据中心的产业链里面，进行了一个双主业的布局，我们跟您今天先来回顾一下，我们此前曾经讲过的一只牛股，叫做光环新网，在我们的一个短视频的分享的案例里面，这个股比较重要的看点，当时我们在2019年三季报2019年4月1号的一季报出台的时候，我们发现它有4只王炸资金抱团入驻。
我们近阶段已经跟你回顾了2020年最近刚刚公布了19年年报的公司当中，有很多王炸的公司，所以这样的一些王炸公司，当她信息公布的同时会可能会迎来一波下跌，但是下跌完了之后也一会有一波新的行情，主要还是看该公司的一个基本面情况，我们可以看到在2019年的一季报，这个是一季报的数据，同花顺的F10里面你可以看到有4个易方达就在我帮你十字光标标注的3月31号抱团入驻，此前有了一波十二块钱涨到二十几块钱的翻倍行情，后来有了一个明显的回落，到16块做了一个震荡整理之后，其实后面又有一波非常凌厉的接近翻倍的行情。
光环新网的基本面，它作为IDC的龙头，目前的机柜数量是持续的攀升，他在燕郊、嘉定、昆山总的IDC的全国战略机柜数将达到10万个，所以是具有非常雄心壮志的一家IDC的龙头，这我们引用了国盛证券的一组数据，IDC2018年这些公司的机柜情况，光环新网是4万个数据港是1万多个鹏博士网宿跟宝信软件各是3万个，我刚刚让您记住奥飞数据的IDC的机房数量，它是目前大概增长到7200个，所以相比较这几家重点的公司，可能机柜数还是偏少的。
当然网宿科技把它的IDC的相关的数据中心公司应该是卖掉了，所以这个的话大家去在做一个考证。总之在IDC数据中心这一块2018年的数据我们目前的机柜总数已经达到了210万个，市场的规模是超过了1200亿元，这里面重要的是在上海、广州、北京，这三地的机架数量位居全国前三名。北京市538万个机柜，上海52万个机柜，广州周边30万个数据中心的机柜，主要是因为一线城市IDC的需求非常紧俏，但是土地资源电力资源比较紧张，所以现在很多数据中心的龙头纷纷把数据中心的建设放到与资源非常丰富，同时电力成本又很便宜的一些省市。
以上就是今天的研究内容！
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