財秘關注
1、中央政治局會議：當前，國內外疫情防控和經濟形勢正在發生新的重大變化，我國疫情輸入壓力持續加大，經濟發展特別是產業鏈恢復面臨新的挑戰。要加大宏觀政策調節和實施力度。適當提高財政赤字率，發行特別國債，增加地方政府專項債券規模，引導貸款市場利率下行，保持流動性合理充裕。要加快釋放國內市場需求，在防控措施到位前提下，要有序推動各類商場、市場復工復市，生活服務業正常經營。要擴大居民消費，合理增加公共消費，啟動實體商店消費，保持線上新型消費熱度不減。
2、鍾南山：估計國內疫情不會出現第二波高峰。在中國群防群控的基礎上，新增病例可能就侷限在很小的人群中。不相信在這麼強有力的措施下，會出現大的暴發。目前，其他國家採取行動已經有三週了。除少數國家新增病例數有些下降以外，其他國家還在上升，現在，美國確診病例數已經超過中國，有可能“震中”會轉移到美國。
3、易居研究院： 50城中13個三四線城市的房價收入比高於強二線城市和弱二線城市，而其城市基本面和人口吸引力均不如後兩者，這說明當前部分三四線城市的房價透支程度可能高於二線城市。長沙是50城中唯一一個房價收入比低於7的城市。
4、農業農村部：今年夏糧豐收很有基礎，小麥的面積基本穩定，越冬期氣候條件總體有利，加之春季田管比較到位，目前小麥的苗情長勢好於上年也好於常年。不過，今年我國農作物重大病蟲害總體是呈偏重發生態勢、程度可能重於上年，威脅玉米生產的主要是草地貪夜蛾，威脅水稻生產的主要是稻飛蝨和稻縱卷葉螟，威脅小麥生產的主要是小麥條鏽病、赤黴病、白粉病。
5、中國江蘇網：江蘇省電影局接國家電影局通知，所有影院暫不復業，已復業的立即暫停營業。具體復業時間等國家電影局通知。
一、宏觀經濟
1、央行貨幣政策委員會：召開2020年第一季度例會。穩健的貨幣政策要更加註重靈活適度，把支持實體經濟恢復發展放到更加突出的位置。運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持物價水平總體穩定。有效發揮結構性貨幣政策工具的精準滴灌作用。下大力氣疏通貨幣政策傳導，繼續釋放改革促進降低貸款實際利率的潛力，引導金融機構加大對實體經濟特別是小微、民營企業的支持力度。
2、新華網：3月27日，中美兩國最高領導人通電話，中方強調，願同包括美方在內的各方一道，加強宏觀經濟政策協調，穩市場、保增長、保民生，確保全球供應鏈開放、穩定、安全。當前，中美關係正處在一個重要關口。中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確的選擇。希望美方在改善中美關係方面採取實質性行動，雙方共同努力，加強抗疫等領域合作，發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關係。
3、統計局：1-2月，全國規模以上工業企業實現利潤總額4107.0億元，同比下降38.3%。2月末，規模以上工業企業資產總計114.97萬億元，同比增長6.3%；負債合計64.74萬億元，增長5.3%；資產負債率為56.3%，同比降低0.6個百分點。
4、英國：當地時間3月27日，英國首相鮑里斯·約翰遜在其社交媒體上發文表示自己經新冠病毒檢測結果呈陽性。目前正在隔離中，但會通過視頻會議等方式繼續領導政府抗擊新冠肺炎疫情工作。此外，英國衛生部長漢考克對冠狀病毒測試呈陽性。
5、外管局：2019年末，我國對外金融資產77145億美元，對外負債55905億美元，對外淨資產21240億美元。在對外金融資產中，直接投資資產20945億美元，證券投資資產6460億美元，金融衍生工具資產67億美元，其他投資資產17443億美元，儲備資產32229億美元；在對外負債中，直接投資負債29281億美元，證券投資負債13646億美元，金融衍生工具負債65億美元，其他投資負債12913億美元。
6、環球網：印度3月24日宣佈採取全面封鎖措施應對疫情後，引發全球藥品行業對生產和供應鏈安全的擔憂。此前中國原料藥廠商一度被迫停工或減產，令全球藥品業面臨“斷供”窘境，最近已經好轉。然而，印度在出現新冠肺炎確診病例攀升後宣佈全國封鎖導致藥企停擺，令全球市場再次緊張。
7、聯合國貿發會議：與2008年國際金融危機相比，新冠肺炎疫情對全球外國直接投資（FDI）和全球產業鏈的負面影響可能更加嚴重。2008年和2009年全球FDI因金融危機分別下降21%和17%；而眼下的疫情及其可能引發的全球經濟衰退使得今年全球FDI降幅或將高達40%，成為本世紀以來全球FDI降幅最大的一年。
8、隔夜shibor報1.1040%，上漲25.90個基點。7天shibor報1.7690%，上漲4.90個基點。3個月shibor報1.9660%，下跌1.10個基點。
二、地產聚焦
1、克而瑞：2020年第12周（3月16-22日）重點監測的6個城市整體成交體量達91.5萬平方米，環比增速擴大9個百分點至19%，周成交體量已與2020年初第一週齊平。其中，南京、深圳、杭州等部分熱點城市二手房市場成交量增長較明顯。專家指出，現在市場整體仍處在恢復過程中，到四月中下旬或能基本恢復正常交易。
2、經濟參考報：近日上市房企陸續公佈2019年業績報告顯示，多家企業2019年負債率出現攀升。分析人士指出，中小企業融資較為困難，少有渠道填補資金缺口。於是對這些企業而言，沒有銷售回款會直接導致資金面趨緊，引發嚴重的財務危機。
3、廣東省江門市住建局：發佈《關於我市限購區域內新建商品住房購房資格的通告》提出，具有大專以上學歷的非本市戶籍居民家庭，可購一套新建商品住房。
4、融創中國：2019年，實現合同銷售額5562.1億元，同比增長20.7%，位列行業第四。實現營業收入1693.2億元，同比增長35.7%；歸母淨利潤達260.3億元，同比大增57.1%；融創中國董事長孫宏斌表示，“今年的併購機會肯定比往年大很多，我們內部把它定義成洗盤年，但是可併購的優質標的不是很多。要賣掉一些持有的資產，比如酒店、商業甚至一些樂園。”
5、碧桂園：2019年，實現營收4859.1億元，同比增長28.2%。全年股東應占利潤395.5億元，同比增長14.2%。截至2019年12月31日，共實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約5522.0億元，同比增長10.0%。
三、股市盤點
1、週五，上證指數報2772.20點，上漲0.26%，成交額2536.31億。深證成指報10109.91點，下跌0.45%，成交額3802.82億。創業板指報1903.88點，下跌1.21%，成交額1251.82億。滬深兩市合計成交6339.12億。從盤面上看，水利建設、白酒、紡織服裝等板塊漲幅居前。
2、恆生指數漲0.56%，報23484.28點。國企指數漲0.61%，報9504.92點。北上資金淨流入34.14億。
3、中基協：截止3月20日，共有26家外商獨資和合資私募證券投資基金管理人在協會登記，備案產品78支，資產管理規模達到78.80億元。部分管理人在疫情期間出現了首隻產品順利募集完成、產品出現淨申購等積極情況。外資私募管理人均表示，對中國政府各項對外開放政策及中國資本市場的堅定信心不會改變，對佈局中國的戰略也不會因為暫時的疫情而發生改變。
4、證監會：將中金公司、招商證券、中信證券、華泰證券、中信建投、國泰君安等6家證券公司納入首批並表監管試點範圍。將逐步允許參與試點機構試行更為靈活的風控指標體系。初期，綜合考慮試點機構對外投資資本佔用情況，對試點機構母公司風險資本準備計算係數由0.7調降至0.5，表內外資產總額計算係數由1降至0.7。
5、高盛：已獲中國證監會的核準，將在高盛高華證券有限責任公司的持股比例從33％增至51％。
6、魚躍醫療：由於近期境外疫情蔓延速度較快，公司海外業務中額溫槍、呼吸機產品訂單增長較為明顯。此外，儘管部分涉及防疫、抗疫的產品供不應求，但疫情導致的社會經濟活動非正常化對公司非抗疫類產品業務開展有負面影響。
7、延安必康：回覆深交所表示，基於有助於上市公司聚焦主營業務、有利於九九久拓寬融資渠道、有利於優化公司治理、有利於全體股東尤其是中小股東利益四點原因，公司董事會同意本次分拆上市事項，公司不存在主動迎合市場熱點的情形，不涉及忽悠式分拆上市。
8、中興通訊：2019年，實現營收907.37億元，同比增長6.11%；淨利潤為51.48億元，上年同期虧損69.83億元。 擬每10股派發2元現金（含稅）。同時，擬回購A股股份，回購股份的數量為公司已發行A股股本1%的授權額度內。
9、聖農發展：2019年，實現營業收入145.58億元，同比增長26.08%；歸屬於母公司股東淨利潤40.93億元，同比增長171.85%。計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
10、工商銀行：2019年，實現淨利潤3134億元，同比增長4.9%。不良貸款率較上年末下降0.09個百分點至1.43%，撥備覆蓋率較上年末提升23.56個百分點至199.32%，資本充足率上升1.38個百分點至16.77%。
11、福耀玻璃：2019年，實現營收211.04億元，同比增長4.35%；淨利潤為28.98億元，同比下降29.66%。
12、上海機場：2019年，實現營業收入109.45億元，同比增長17.52%；歸屬於上市公司股東的淨利潤50.30億元，同比增長18.88%。擬每10股派發現金紅利7.9元（含稅）。
13、證監會：核發4家企業IPO批文，上海錦和商業經營管理股份有限公司，北京萬泰生物藥業股份有限公司，安徽芯瑞達科技股份有限公司，天津銳新昌科技股份有限公司。
14、兩市融資餘額：截至3月26日，上交所融資餘額報5677.75億，較前一交易日減少14.64億；深交所融資餘額報4917.25億，減少27.21億元；兩市合計10595.00億元，減少41.85億元。
四、行業觀察
1、寧波市：鼓勵本地乘用車生產企業對消費者進行讓利銷售，促進品牌乘用車消費升級，支持汽車產業有序發展。自2020年3月25日起至2020年9月30日，消費者購買寧波本地生產、銷售的乘用車並在本地上牌的，給予每輛車一次性讓利5000元，每家企業限讓利銷售6000輛。
2、香港：自3月28日下午6時起關閉6類場所，包括遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所（即桌球室與溜冰場等）、公眾娛樂場所（包括戲院等）及派對房間，有效期14天。特區政府會提供相應的財政支援，但大前提是要求僱主不裁員，否則會影響申請財政支援的資格。會啟動第二輪的防疫抗疫基金，會要求各局長與業界商討合適方案，之後再到立法會財委會申請撥款。
3、國資委：隨著國內口罩產能攀升，口罩關鍵原料熔噴布需求旺盛。對此，國務院國資委細緻摸排相關央企產能情況，推動中國石化、國機集團等企業轉產增產，熔噴布產量快速提升。截至目前，中央企業熔噴布日供應量已達到42.5噸，已累計生產供應超過1000噸熔噴布，可供生產10億隻口罩。4月份，央企熔噴布日產能預計將超70噸。
4、央視新聞：隨著汽車經銷商復工比例逐漸提高，國內多個城市陸續出臺刺激車市消費的政策，再加上廠家、商家合力促銷，汽車消費市場正在逐漸回暖。廣東、湖南等一些城市陸續出臺了包括對置換或報廢二手車，購買“國六”排放標準新車，給予補助等政策。
5、發改委等多部門：聯合印發《關於促進砂石行業健康有序發展的指導意見》。引導各類資金支持骨幹項目建設，推動大型在建、擬建機制砂石項目儘快投產達產，增加優質砂石供給能力。積極有序投放砂石採礦權，支持京津冀及周邊、長三角等重點區域投放大型砂石採礦權。
6、通用汽車：全體受薪員工將臨時降薪20%，以期在新冠肺炎疫情肆虐的情況下為公司節約現金。該決定將影響近6.9萬名員工。員工被臨時減除的薪水將在明年3月15日之前一次性付清，並附有利息。
7、蘋果：據外媒報道，自從蘋果應用商店（App Store）推出以來，iPhone用戶每年在其上的支出都在增加。2019年，美國每位iPhone用戶在應用商店中的支出達到了一個關鍵里程碑，在應用內購買（IAP）和高端應用上的平均支出首次達到100美元，自2016年以來翻了一番。
8、發改委：為支持電影行業渡過難關，在前期對文化旅遊企業受疫情影響進行調研分析的基礎上，專門就電影行業面臨困難問題進行深入研究，召開座談會聽取相關行業協會和部分代表性企業意見建議，並研究提出了支持電影行業渡過難關、健康有序發展的政策建議。
五、產業數據
1、燈塔研究院：5月電影市場將逐漸恢復，8成觀眾觀影意願強烈，市場復甦初期，核心觀影用戶將以20-29歲的高頻觀影男性為主。影院觀影態度最積極的，是25歲以下的四線城市年輕男性，認為“現在就可以去電影院”。
2、國家郵政局：2019年，全國快遞企業日均快件處理量超1.7億件，同比增長25.3%，最高日處理量達5.4億件，同比增長28.5%。全國快遞業務量累計完成635.2億件，同比增長25.3%，增量規模連續兩年超過100億件。預計2020年快遞業務量將超740億件，同比增長18%。
3、Counterpoint：2月份，三星、蘋果、華為在全球智能手機市場份額排名前三，市場份額分別為21.9%、14.4%、13.2%。小米、OPPO、vivo排名四至六位。此外，新銳智能手機品牌realme位列第七，市場份額為2.7%。
4、上證報：近期，海外疫情形勢嚴峻，多國消毒劑需求劇增，近兩日，
異丙醇價格漲勢加快。FOB美國海灣的異丙醇報價從3月23日的920美元/噸漲至3月24日的2205美元/噸，漲幅高達139.67%。5、農業農村部、財政部：力爭到2025年，東北地區保護性耕作面積達到1.4億畝，佔東北適宜區域耕地總面積的70%。形成完善的保護性耕作技術裝備體系，夯實全面推行保護性耕作的物質技術基礎。形成完善的保護性耕作推廣體系和社會化服務體系，保障技術應用規範到位。
6、統計局：2019年，全國瀝青和改性瀝青防水卷材產量達到18.5億平方米，同比增長22.6%，增速比上年提高18.3個百分點。規模以上建築防水材料企業653家，營業收入990.4億元，同比增長12.2%；利潤總額65.8億元，同比增長15.4%；銷售利潤率6.6%，比上年增加0.2個百分點。
六、公司要聞
1、滴滴順風車：將在3月27日開放夜間出行服務（20:00-23:00）。一年內無安全投訴並通過夜間出行安全考試的車主和乘客才可發佈夜間行程。同時還將增加夜間司乘人臉識別頻次，提升夜間軌跡異常預警能力，並要求車主側開啟全程錄音等。
2、36氪：3月26日，LV在小紅書進行直播，直播以LV在小紅書的企業號為主體，小紅書時尚博主程曉玥、演員鍾楚曦作為推薦官，一個小時吸引了超過1.5萬人觀看。這是LV進入中國市場近30年以來，首次通過互聯網平臺進行新品介紹的直播。
3、特斯拉：受疫情影響，美國內華達電池工廠計劃裁員約75%。此前，特斯拉電池合作伙伴松下曾表示，將在本週內縮減內華達工廠的生產規模，然後關閉工廠14天。據瞭解，內華達工廠負責為特斯拉廣受歡迎的Model 3轎車生產電動機和電池組。
七、資本動態
1、俄羅斯能源部：俄羅斯不會採取行動“人為影響”油價，俄羅斯將維持原油產量水平。如果歐佩克沒有宣佈增產，我們本可以避免油價面臨額外衝擊。若油價在25美元/桶左右維持兩到三年，這將導致“大問題”。預計在2020年美國的石油產量可能減少150萬桶/日，預計油價為30-35美元/桶之間。
2、大商所：液化石油氣期貨將於2020年3月30日（星期一）上市交易，PG2011、PG2012、PG2101、PG2102、PG2103合約的掛盤基準價為2600元/噸。
3、5年期國債期貨主力合約下行0.18%，至102.185；10年期國債期貨主力合約下行0.22%，至101.550。10年期國債利率漲1.50BP，為2.61%；10年期國開債利率持平，至2.99%。
4、截至3月27日下午收盤，國內期市能源化工領跌。PP大跌5.11%，塑料、EG跌超4%，硅鐵、鄭醇跌超3%，PTA、瀝青等跌逾2%，燃油、豆油、橡膠等跌逾1%；菜粕、紅棗漲超3%，豆一、滬鋅等漲逾2%，滬銀、蘋果等漲超1%，玉米、滬鎳、熱卷等小幅上漲。
5、上海國際能源交易中心：3月27日，原油期貨主力合約SC2006以255.6元/桶收盤，跌幅為2.26%。主力合約成交47920手,持倉量減少782手至42312手。全部合約成交119838手,持倉量增加3018手至120000手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.0928，
漲0.0451%，人民幣中間價報7.0427，漲0.3749%。NDF：3個月報7.0824，6個月報7.0988，1年報7.1364，2年報7.2120。7、新三板：3月27日合計掛牌8762家公司，當日減少2家，成交金額4.72億，其中做市轉讓3.13億，集合競價1.59億。三板成指報960.28，跌0.13%，成交額1.47億。
8、上股交：掛牌企業總數10120家，其中N板301家，E板461家，Q板9358家。
八、國際資訊
1、上證報：美國國債收益率跌入“冰點”。分析人士認為，這表明短期內市場規避風險（risk off）情緒較重，對美國經濟短期預期較悲觀，預期美國將在不久後進入負利率時代。鑑於美聯儲政策利率仍處於正值區間，目前並不是真正意義上的負利率。
2、標普500指數收盤下跌88.60點，跌幅3.37%，報2541.47點；納斯達克指數收盤下跌295.20點，跌幅3.79%，報7502.38點；道瓊斯指數收盤下跌915.40點，跌幅4.06%，報21636.78點。
3、德國DAX指數收盤下跌370.71點，跌幅3.71%，報9630.25點；英國富時100指數收盤下跌304.48點，跌幅5.24%，報5511.25點；法國CAC40指數收盤下跌192.09點，跌幅4.23%，報4351.49點。
4、日經225指數漲3.88%，報19389.43點。韓國KOSPI指數漲1.87%，報1717.73點。
5、WTI 5月原油期貨收跌1.09美元，跌幅4.82%，報21.51美元/桶。
6、COMEX 4月黃金期貨收跌26.20美元，跌幅1.6%，報1625.00美元/盎司，本週累計漲幅約9.5%。
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