泛海控股又賣資產了:標的資產兩個月內“增值”13.21% 聯想系“仗義”接盤

泛海控股又雙叒賣資產了。

繼2019年相繼處理北京泛海國際居住區1號地項目、上海董家渡項目等項目後,3月29日晚,泛海控股再發公告,擬賣掉位於美國舊金山的項目。

泛海控股表示,其全資子公司Oceanwide Center LLC和88 First Street SF LLC(以下合稱“賣方”)與Hony Capital Mezzanine Fund 2019 Limited(以下簡稱“弘毅”)簽署《框架協議》,賣方擬向弘毅轉讓其擁有的位於美國舊金山First Street和Mission Street的相關境外資產,交易總金額為12億美元。

據瞭解,本次擬出售的標的資產,由以下兩部分組成:一是Oceanwide Center LLC持有的First Street Tower Site辦公塔建設用地(40/50/62 First Street 等3個地塊)和對應在建工程、Mission Street Tower Site 酒店塔建設用地(512/516/526 Mission Street等3個地塊)和對應在建工程、78 First Street現有物業;

二是88 FIRST STREET SF LLC持有的88 First Street、510 Mission/ 82-84 First Street的2棟現有物業(合稱“項目”)。12億美元的交易作價中,7億美元在交割時支付,剩餘5億美元作為盈利能力款。

不過,有趣的是,在兩個月前,即1月21日,泛海控股董事會上審議通過的“出售位於美國舊金山First Street和Mission Street的相關境外資產”相關議案中,交易金額還設定在10.6億美元。從彼時的評估資料來看,出售的標的資產幾乎沒有差別,但短短兩個時間內卻“增值”了13.21%。

(1月22日披露的“擬轉讓部分資產項目的資產評估範圍”如下圖)

泛海控股又卖资产了:标的资产两个月内“增值”13.21% 联想系“仗义”接盘

2月28日,泛海控股又在《境外全資子公司出售資產的進展公告》中披露,兩境外子公司(賣方)與非關聯第三方SPF SAN FRANCISCO OWNER, LLC簽署了《買賣協議》,交易對方已將《買賣協議》約定的定金2000萬美元支付至共管賬戶,但到了太平洋時間2020年3月25日,這筆交易卻因部分內容未達成一致而終止。

三天後,泛海控股火速找來了另一個“接盤人”。

根據公告披露,新公告的接盤方弘毅與泛海控股及其前十大股東不存在關聯關係,但21世紀經濟報道記者查閱弘毅所屬的弘毅投資官網發現,其為聯想控股成員企業。

公開資料顯示,弘毅投資管理的資金總規模超過800億元,曾投資過石藥集團、中聯重科、城投控股、錦江股份、新奧股份、PizzaExpress(英國)、STX(美國)、WeWork(美國)、天境生物、中糧資本等百餘家中外企業。

值得注意的是,泛海系一直與聯想來往密切。

2009年9月,泛海控股大股東泛海集團曾宣佈以27.55億元價格受讓聯想控股29%的股權。截至2019年中報,泛海集團仍是聯想控股的第三大股東,持有聯想控股16.97%的股份。

從近年來泛海控股的一系列舉動來看,泛海系對於優化資產結構,回籠現金流的意願不可謂不強烈。

就在出售舊金山項目的當天,泛海控股還分別發佈了《向中國民生銀行股份有限公司申請融資的關聯交易公告》、《對控股子公司民生期貨有限公司實施減資》兩則公告。

前者公告內容中,泛海控股擬向民生銀行北京分行申請24億元的融資,這筆融資以泛海控股持有的民生證券股份有限公司23.60億股股權提供質押擔保、公司實際控制人盧志強提供連帶責任保證。

後者公告則表示,根據經營戰略發展需要,為進一步優化資源配置,泛海控股控股子公司民生證券擬對民生期貨實施單方減資,以每股1.15621元的價格,減資8671.58萬元,使得民生期貨註冊資本減少7,500萬元,即由4.36億元減至3.61億元。

值得一提的是,民生期貨近兩年來一直處於虧損狀態,其2018年、2019年淨利潤分別為-1408.15萬元和-663.59萬元。

泛海控股表示,近年來,民生證券控股子公司民生期貨的淨利潤、淨資產收益率偏低,本次減資將減少其對民生證券整體收益的影響。同時,民生證券取得的減資款將對其業務發展起到積極作用。

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