撰稿 | 臭皮匠
来源 | 东二区
导读：所谓坏账，主要由贷款业务引起，放贷收不回来就成了坏账、呆账（死账）。
3月25日，邮储银行（601658.SH、01658.HK）发布了其2019年年度报告。财报显示，该行拥有近4万个营业网点，服务个人客户超过6亿户。据了解，其营业网点数位居国内银行业第一名。
不过，邮储银行并非用户最多的银行，位列第一名的是中国工商银行，第二名为农业银行。根据工商银行的财报，其服务个人客户为6.5亿，比邮储银行多约5000万人。
除了农业银行外，在已经公布财报的“工建中交邮”五大行中，仅有交通银行并未披露用户规模。根据交通银行财报，其境内行个人客户总数较上年末增长4.48%，2018年这一数据为增长3.08%。
下半年不良率激增
根据早前的数据，交通银行截至2017年末的个人客户数为1.32亿。同样的，建设银行也未披露具体数字，而是用服务亿万个人代替。此前的数据显示，截至2017年末，建设银行的个人客户数为4.91亿。
根据中国银行财报，其截至2019年末的个人客户为3亿。而尚未公布财报的农业银行早在2012年的个人客户数达到4.2亿户。截至2019年6月末，其个人掌上银行客户数达2.84亿。
就目前来看，工商银行、农业银行与邮储银行仍然稳坐个人客户数的前三名，交通银行在六大行中的个人客户数最少。在体量与净利润上，工商银行、建设银行均占据前两名。
数据显示，刚刚在A股上市的邮储银行在六大行中的净利润最低，其2019年净利润609亿元，工商银行的净利润是邮储银行的五倍之多。不过，邮储银行的净利润增速明显，达到16.48%。
资产质量方面，交通银行的不良贷款率最高。财报显示，交通银行不良贷款率1.47%，资本充足率为14.83%；其次为工商银行，其不良贷款率1.43%，拨备覆盖率199.32%，资本充足率为16.77%。
建设银行不良贷款率1.42%，拨备覆盖率227.69%，资本充足率为17.52%；中国银行不良贷款率1.37%，拨备覆盖率为182.86%，资本充足率为15.59%；邮储银行最低，不良贷款率为0.86%，拨备覆盖率为389.45%，资本充足率为13.52%。
尽管邮储银行的不良贷款率不到1%，且与2018年持平。但东二区了解到，邮储银行的不良贷款率在2019年下半年出现了明显的上升趋势。数据显示，该行2019年上半年的不良贷款率为0.82%。
根据邮储银行此前公布的A股招股书，截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日，该行不良贷款余额分别为383.72亿元、368.88亿元、272.7亿元，客户贷款总额分别为47016.73亿元、42768.65亿元、36301.35亿元，不良贷款率分别为0.82%、0.86%、0.75%。
以此来看，邮储银行2018年的不良贷款率相较于2017年增加0.11个百分点，同比扩大14.67%。邮储银行表示，该行逾期90天以上贷款全部纳入不良贷款；对于分期偿还的贷款，若一期逾期，逾期和未逾期部分全部纳入逾期贷款。
截至2019年6月30日，邮储银行不良贷款总额与逾期90天以上贷款总额比例为123.6%。财报显示，截至2019年末，该行不良贷款与逾期90天以上贷款比例为147.55%，较2018年末上升14.82个百分点。
数据显示，2019年下半年，该行的不良贷款规模进一步扩大。截至2019年末，其不良贷款余额428.44亿元，较2018年末增加59.56亿元。而2019年上半年，邮储银行的不良贷款总额仅较2018年末增加不到15亿元。
对比2019年上半年的数据来看，邮储银行2019年下半年不良贷款规模相较于上半年增加44.72亿元，新增的不良贷款规模，环比2019年上半年激增超过298.13%。
借助贷平台获客
根据财报，邮储银行2019年小微企业新发放贷款不良贷款率为2.51%。换句话说，过去的半年甚至一年里，邮储银行对小微企业新发放贷款的风控管理不到位，导致整体不良贷款规模扩大。
分析认为，其主要原因包括对目标客户定位不准，使得信贷资金投向非目标客户；“三查”制度审核不到位，从而形成不良贷款；违规操作、责任追究不利，产生更多的不良贷款，进而导致不良贷款率上升。
根据财报，截至2019年末，邮储银行公司贷款不良贷款余额155.02亿元，不良贷款率0.89%；个人贷款不良贷款余额273.32亿元，不良贷款率0.99%。其中，信用证垫款、承兑垫款类公司贷款不良率高达7.85%。
在个人贷款分类中，占比15.15%的个人住房贷款不良率最低，仅为0.38%；其次为其他个人消费贷款，不良率为1.23%，占不良贷款总额的9.15%；占比最高（34.5%）的个人小额贷款不良率也高达2.42%。
不过，邮储银行称，其个人小额贷款包括个人商务贷款和个人小额贷款业务。截至2019年末，该行个人小额贷款余额6102.01亿元，较上年末增加831.16亿元，本年增速15.77%。
在公司贷款分类中，邮储银行公司类不良贷款余额的增加主要来源于制造业，不良贷款规模高达96.86亿元，占公司类的62.49%，2018年同期的57.59亿元占比47.68%；其次为批发和零售业，占比25.69%，不良贷款规模为39.83亿元。
此外，邮储银行还在尝试向互联网金融转型，在获客方面还在与多家互联网企业合作，引入外部流量。根据邮储银行披露，其外部合作机构包括腾讯、蚂蚁金服、京东数科、度小满金融、小米金融等。
网络贷款方面，邮储银行对外借力平台合作，定制产品。根据介绍，包括与蚂蚁金服、度小满金融等合作的“邮信贷-花呗”“邮信贷-借呗”“邮信贷-有钱花”以及“网商贷”等。
据统计，邮储银行2019年全年通过平台合作放款近1000亿元。或许，也正是这样的扩张，致使该行的不良贷款率在2019年下半年出现暴增。
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