作為無數境內外上市公司的保駕護航者，中金公司自身回A的步伐明顯提速。
2月28日晚間，中金公司官宣回A消息，擬申請在上交所發行不超過4.59億股股份。近日，北京證監局披露中金公司上市輔導的情況：東方花旗證券、銀河證券與中金公司於今年3月4日簽署輔導協議。從參與輔導工作的員工名單來看，東方花旗和銀河證券均派出投行骨幹為中金回A保駕護航。
此前，中金公司新任CEO黃朝暉曾在業績發佈會上表示，中金公司正在進行緊密的監管申報文件的準備工作，希望能儘快完成準備工作，目前一切進展順利。按照目前申報進度的不斷推進，中金“做大做強”的目標已箭在弦上。
銀河、東方花旗聯手輔導
對於資本市場來說，中金公司回A可算是業內大事一件。在2月28日官宣之時，中金公司董事會宣佈，為滿足其業務發展對資本金的需要，擬申請A股發行並在上海證券交易所上市。擬申請在上交所發行不超過4.59億股股份（不超過總股本9.50%）。
而作為國內最頂尖的投行之一，中金公司回A將選擇哪家券商為其保駕護航？這一答案在近日得以揭曉。近日，北京證監局披露了中金公司接受上市輔導的情況：3月4日，東方花旗證券、銀河證券與中金公司簽署輔導協議。
也即，在2月28日透露消息之前，中金公司對上市的輔導券商人選已“心中有數”，併火速簽訂了輔導協議。
從輔導人員來看，東方花旗和銀河證券分別派出8名、9名員工，共同組成“中國國際金融股份有限公司首次公開發行境內上市人民幣普通股股票（A股）項目輔導工作組”，由東方花旗的張正平和銀河證券的王大勇擔任組長。在東方花旗和銀河證券的輔導團隊中，保薦代表人數量分別為5名、4名，佔比過半。
具體來看，張正平和王大勇均是註冊多年的保薦代表人，項目經驗豐富，系投行業務骨幹。張正平作為項目簽字保代，曾先後參與西部建設IPO、中泰化學非公開發行（2010）等多個項目；王大勇則是行業首批保薦代表人之一，曾先後擔任中國國航A股IPO、中煤能源A股IPO、浦發銀行A股增發等多個項目的保薦代表人。
對此，東方花旗相關負責人向券商中國記者介紹，此次中標中金公司項目是東方花旗成立以來首單證券公司“H回A”IPO項目。中金公司在國內投行領域處於領先地位，東方花旗在激烈的競爭中脫穎而出，充分體現其市場品牌的認可度。
根據中金公司此前發行方案來看，在全部4.59億股A股股票完成發行後，且A股發行前已發行股本不變，則中金公司H股股份佔比將自43.58%下降至39.44%，此前已發行內資股佔比自56.42%降至51.06%，新發行A股佔比9.50%。
根據A股發行上市計劃，中金公司將申請轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司（“A+H”）。根據發行節奏的不同，中金公司與國聯證券誰能率先成為第13家“A+H”券商，尚屬未知。
將推動規模化發展
為何中金回A的進程如此迅速？這或許與中金公司新推出的發展戰略有關。
日前，中金公司在線召開2019年業績新聞發佈會，新任CEO黃朝暉對媒體介紹，公司上下對未來總的戰略方向已經達成相當共識。當前金融行業面臨重大的變革和發展機遇，中金公司必須要在未來2-3年內牢牢把握戰略機遇期，加大投入，加快佈局，實現跨越式發展。
此外，黃朝暉還表示，中金公司希望把握戰略機遇，加快提升綜合規模與市場份額，做大做強，在若干年內躋身行業最領先之列，打造中國的國際一流投行，並真正在國際金融市場中發揮關鍵作用，成為未來金融體系的核心參與者。
在發佈會上，黃朝暉也坦稱，中金過去幾年雖然實現穩健發展，各項業務也得到轉型，但是目前規模依然是短板，若干關鍵資源的不足制約公司的發展。
事實上，在“官宣”回A之時，中金公司即表示，A股發行上市將有利於公司進一步擴充資本金，增強資金實力，推動公司發展進入新階段、邁向新徵程，為公司提升業務規模、升級業務模式帶來廣闊空間，加速實現打造國際一流投行的戰略目標。
目前，中金公司註冊資本為43.69億元，在一眾上市券商中僅排在中游水平，這與其行業地位和業務實力極不相稱。
在淨資本方面，中金公司2019年業績報告顯示，其淨資本為287.02億元，同比增長16.8%。對標已披露2019年年報的上市券商而言，其淨資本水平同樣不具備明顯優勢。
正如黃朝暉所言，“市場份額與人均收入都很重要，但在戰略投入期需以市場份額為先；收入增長與ROE（淨資產收益率）都很重要，但在戰略投入期需以收入增長為先。”他介紹，為擴大份額驅動增長，中金公司將加快補充關鍵資源，加大人員、資本、IT建設等方面投入，推動規模化發展，近期宣佈發行A股上市也是出於這方面的考慮。
此外，黃朝暉在業績發佈會上還表示，中金公司正在進行緊密的監管申報文件的準備工作，希望能儘快完成準備工作，目前一切進展順利。在募集資金到位後，公司會盡快根據業務需求加以運用，後續還會根據市場環境和經營需要持續補充公司資金。
投行搶人大戰！廣發失血興業西南大舉招人，中信國君最吃香！4032名保代跳槽大調查，曾經“金領”今安好？
突發！歐洲央行祭出史無前例大招，全球股市一夜進入"技術牛"！特朗普與拜登熱情對話，原油也將破局
"資產荒"要來？李嘉誠父子再度出手掃貨，A股大反擊！資金價格再創新低，這一資產被看好：漲幅難以預測
券業薪酬大比拼！中金人均92萬，華安31萬墊底！去年整體漲薪近20%，你感受到了嗎？海通人均創利12倍於光大
獨家！國泰君安證券出大招，四高管分工大調整，新業務佈局浮出水面！未來還有更多改革動作
閱讀更多 券商中國 的文章
關鍵字: 中金公司 中國國際金融有限公司 花旗集團
