中證網訊（記者 康曦）三峽水利（600116）4月15日晚公告，當日中國證監會上市公司併購重組審核委員會召開2020年第13次工作會議，對公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項進行了審核。根據會議審核結果，公司本次重大資產重組事項獲得有條件通過。公司股票自4月16日開市起復牌。重組後的三峽水利將作為三峽集團以配售電為主業的唯一上市平臺。
公司4月7日披露的《發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）》（簡稱“報告書”）顯示，公司擬向新禹投資、涪陵能源等發行股份及支付現金購買其持有的聯合能源88.41%股權。同時，擬向三峽電能、兩江集團、聚恆能源、中涪南熱電發行股份及支付現金購買其持有的長興電力100%股權（長興電力持有聯合能源10.95%股權）。
本次交易聯合能源88.41%股權的交易作價確認為55.16億元，長興電力100%股權的交易作價確認為10.19億元，本次重組標的資產的整體作價合計為65.35億元。
公司在發行股份及支付現金購買資產的同時，擬向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，募集資金總額不超過5億元；募集配套資金髮行的普通股不超過本次重組前上市公司總股本的20%，即1.99億股。募集資金將用於支付本次交易現金對價、補充上市公司流動資金和支付本次交易的中介機構費用及交易稅費。
本次重組標的是國家電力體制改革試點和混合所有制改革試點企業，也是重慶地方重要的能源供應和保障平臺。聯合能源主營業務為電力生產、供應及服務，錳礦開採及電解錳生產加工銷售等業務，其中，電力生產、供應及服務是核心業務。長興電力主營業務為電力工程建築安裝、智慧電力運維、市場化售電經紀業務等。
三峽水利表示，本次重組有利於公司突破發展瓶頸，拓展發展空間，進一步做優做強做大。重組前的三峽水利主要保障萬州約80%的居民及工商業用電需求，受供電區域限制及區域經濟發展速度影響，公司用戶增速緩慢，售電量及售電收入增長潛力不足，自2013年以來營業收入長期徘徊在13億元上下，發展空間受限。重組後，公司供電範圍由原來的萬州區，增加了涪陵三大工業園區、黔江及國家級新區兩江新區，大大拓寬了發展的區域空間。
報告書顯示，重組後三峽水利資產、收入、利潤等規模指標實現翻倍。根據2018年度備考財務數據，重組前後，上市公司資產規模由51.49億元擴大至197.14億元，歸屬於母公司股東的淨資產由28.52億元擴大至90.23億元，營業收入由12.98億元增加至54.16億元。
報告書顯示，根據重慶市政府和三峽集團達成的戰略協定，重組後的三峽水利作為三峽集團以配售電為主業的唯一上市平臺，隨著電力體制改革的推進，三峽集團的大水電消納與地方電網形成協同效用。重組完成後，三峽水利資產併購能力及經驗進一步提升，將對網內及周邊優質低價電源實施併購，同時篩選全國範圍內優質的增量配網試點實施併購，並逐步整合三峽集團的優質配售電資產。
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