1、華為開發者大會召開，鯤鵬產業有望再迎催化
鯤鵬計算產業是基於Kunpeng處理器構建的全棧IT基礎設施、行業應用及服務，包括PC、服務器、存儲、操作系統、中間件、虛擬化、數據庫、雲服務、行業應用以及諮詢管理服務等。上下游廠商基於Kunpeng處理器發展自有品牌的產品和解決方案，和系統軟件及行業應用廠商一起打造有競爭力的差異化解決方案。面向千行百業的應用發展牽引ICT技術的持續創新，各領域湧現出的新行業領先者將聚攏產業力量、主導行業發展方向，最終形成具有全球競爭力計算產業集群。
首先，鯤鵬是一個SoC片上系統：兩個CPU Die，最高支持64核，鯤鵬多核的優勢，加上高I/O帶寬、高內存帶寬、高數據吞吐，打造了鯤鵬強大的計算能力；I/O Die內集成網卡、南橋、SAS控制器及加速引擎，是業界集成度最高的數據中心CPU。
其次，鯤鵬還是一個開放的計算平臺。華為在計算領域持續耕耘十多年，累計投入超過2萬名工程師。華為開放鯤鵬主板，全面共享這些積累。鯤鵬主板上集成了 “算/存/傳/管/智”五大自研芯片，同時還凝結高速互聯、可靠性設計等核心工程工藝，優先支持合作伙伴開發自己的計算產品。
華為將通過鯤鵬主板開放、openEuler開源操作系統，以及openGauss開源數據庫、鯤鵬開發套件、鯤鵬雲服務與生態基地，全面使能開發者，幫助系統軟件和行業應用突破算力瓶頸，與產業鏈的合作伙伴共建、共贏、共享鯤鵬計算產業生態。
2019年是華為鯤鵬元年，也是國產替代加速的一年。在2019華為全聯接大會上，華為雲發佈112款雲服務（69款基於鯤鵬處理器的雲服務和43款基於昇騰處理器的雲服務）。2020年3月27日-28日華為開發者大會召開，將以“鯤鵬+昇騰”雙主線呈現，有望進一步賦能合作伙伴，鯤鵬生態有望再迎催化，建議重點關注。
2、公司作為鯤鵬產業的深度參與者，信創有望快速打開成長空間
2019華為全聯接大會上，星網銳捷全資子公司升騰作為華為長期戰略合作伙伴、商業拓展盟友，連續9年受邀參加華為大會，升騰威訊雲發佈了首款鯤鵬桌面雲方案。
下圖就是基於鯤鵬處理器的終端整機和服務器，以及升騰的威訊雲平臺，構建最新一代的鯤鵬桌面雲方案，瘦客戶機就是桌面上的小黑盒子，全雲-本地雲-混合雲均可實現，該方案可實現彈性調配雲端和終端資源，敏銳感知用戶需求，同時具備數據不落地的特性，為客戶提供安全、易用的桌面雲2.0解決方案，全面滿足政務辦公等各類場景的雲上辦公體驗。其中雲電腦方案能夠充分發揮本地終端的性能優勢，以及後端集中管理運維能力，為客戶提供一個優體驗的本地雲辦公方案。而云應用又能夠通過雲計算及時將Windows應用發佈至國產化平臺，實現讓所有業務應用直達用戶，即滿足全部業務系統兼容，同時保障用戶數據安全。
升騰與華為合作十餘年，連續數十個季度獲得華為A級供應商，端末方案累計出貨近100萬臺，是華為的最大雲終端供應商，在此市場先機的基礎上，雙方在國產化領域迅速開展合作。升騰獲得“2019優秀鯤鵬生態合作伙伴”，標誌著升騰與華為將加快形成產業鏈，國產化進程有望加速。
升騰為華為提供升騰端末整體解決方案，雲終端配套系列端末軟件，內嵌了視頻直播、外設應用、終端管理系統等多個端末套件，支持直播併發，解決99%以上外設映射問題，助力華為解決多個項目難點，支撐項目成功落地。
2019年公司發佈了8款信創產品，覆蓋從龍芯、鯤鵬、兆芯、飛騰等桌面終端，到龍芯、海光、華為鯤鵬等服務器硬件，再到桌面操作系統、自研威訊桌面雲系統和超融合系統等軟件，形成了針對不同行業不同場景的解決方案。公司已成為福建省唯一入圍信息技術創新委員會的桌面整機廠商。
升騰與行業內許多廠商都達成了深度的合作，在整個產業鏈上形成了完整的生態。包括龍芯、鯤鵬、兆芯、飛騰、統信、麒麟、金山、奇安信在內的56家生態合作伙伴，包括龍芯中科、華為在內的13家核心合作伙伴，長期友好的合作為升騰提供了堅實的支持，也為升騰帶來了更多機會和可能，並使得升騰在國產化事業上始終走在前列。目前，升騰與處理器、操作系統、軟件、服務器、集成商等多個廠商完成相互認證，形成完整產業生態。
計算機技術信創之路勢在必行，未來發展自主創新的信息安全技術是關係國家安全的戰略目標，信創計算機應用技術是信息技術的重中之重也已成為共識。未來伴隨國產計算機相關技術的不斷突破，中國自有芯片及基礎元器件的廣泛應用，國內信創整機市場規模巨大，公司未來有望充分受益。
信創雲公司是企業網絡設備龍頭之一，所處的雲計算賽道天花板高，信創雲桌面業務也將迎來發展機會，中長期業務看點和成長邏輯不變，屬於雲管端ICT競爭力強勁的雲計算+信創標的，看好公司中長期投資價值。預計公司2019-2021年歸母淨利潤為6.2億、8.15億和10.64億元，對應2020年29倍PE，維持“買入”評級。
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