中银航空租赁(02588.HK)发行10亿美元高级无抵押票据，息票率3.25%，认购超40亿美元
久期财经讯，中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited，简称“中银航空租赁”，02588.HK，惠誉：A- 稳定，标普：A- 负面)发行144A/Reg S、固定利率、5年期、发行规模10亿美元的高级无抵押票据，初始指导价T+330bps区域，最终指导价T+300 bps，息票率3.25%，收益率3.366%，到期日2025年4月29日，144A/Reg S ISIN: US09681LAL45/US09681MAM01。该票据将于4月29日交割，并在新加坡交易所上市。
上述债券归属于150亿美元全球中期票据计划下，预期发行评级A-/A-(惠誉/标普)。本次募集资金将用于新资本支出、一般公司用途和/或现存借款的再融资。
本次发行由中银国际、花旗、星展银行和汇丰银行(B&D)担任联席全球协调人，摩根大通、摩根士丹利、三菱日联金融、西太平洋银行担任联席账簿管理人，已于4月20日起召开一系列固定收益投资者电话会议。
据久期财经了解，该票据的认购订单超40亿美元，来自230个投资账户。投资者地域分布如下：亚洲75.00%，美国15.00%，欧洲、中东和非洲10.00%;投资者类型分布如下：资产经理/基金经理58.00%，银行公债27.00%，保险公司/养老基金8.00%，私人银行/公司/其他7.00%。
中银航空租赁是一家全球飞机经营性租赁公司，自有机队按账面净值加权计的平均机龄少于4年，其机队是飞机经营性租赁行业内平均机龄最低的机队之一。中银航空租赁总部设在新加坡，并在都柏林、伦敦、纽约和天津设有办事处。
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