隨著利率市場化改革推進，銀行業整體面臨息差收窄的壓力，發力中間業務收入成為銀行轉型的重要突破口。然而在監管逐步規範以及市場競爭加劇下，多家銀行的手續費及佣金淨收入也出現“急剎車”。4月12日，北京商報記者查看多家銀行年報發現，渤海銀行、錦州銀行(港股00416)、鄭州銀行(港股06196)等多家銀行去年手續費及佣金淨收入出現縮水，湖州銀行、山西清徐農商行更是連續兩年手續費及佣金淨收入虧損。分析人士指出，銀行應結合自身情況優化收入結構，不應為了追求收入而急於求成。
最高下降近七成
在各家銀行將中間業務收入作為新的利潤增長點時，多家銀行的手續費及佣金淨收入規模卻呈現下降狀態，更有個別銀行連年虧損。湖州銀行4月9日在中國債券網披露2019年度審計報告顯示，該行2019年實現營業收入17.46億元。其中，中間業務收入虧損仍在擴大，該行2019年的手續費及佣金淨收入虧損1.515億元，而2017年、2018年分別虧損7144.2萬元和9998萬元，連續三年虧損。山西清徐農商行也存在類似情況，該行去年手續費及佣金淨收入為虧損899.19萬元，但相較2018年4146.5萬元的虧損有所減緩。
除虧損外，手續費及佣金淨收入規模縮水的情形更為常見。北京商報記者發現，哈爾濱銀行(港股06138)2019年實現手續費及佣金淨收入22.26億元，同比下降6.93%；鄭州銀行這一收入減少14.12%至16.1億元。錦州銀行未經審計的手續費及佣金淨收入縮水更為明顯，去年這一收入為2.44億元，同比下降67.8%。股份制銀行也不乏縮水的現象，渤海銀行2019年的手續費及佣金淨收入下滑超三成，由2018年63.57億元減少33.53%至42.26億元。
對於手續費及佣金淨收入下降的原因，鄭州銀行相關負責人在接受北京商報記者採訪時表示，主要受業務結構調整，代理業務、證券承銷業務規模減少影響。渤海銀行也稱，是該行對理財、諮詢顧問和託管業務進行調整的原因。
哈爾濱銀行、錦州銀行也在年報中進行了解釋，主要原因包括：諮詢及顧問、結算、委託代理業務手續費收入減少等。北京商報記者還嘗試聯繫上述多家銀行進行採訪，但截至發稿未收到回覆。
民生銀行(港股01988)研究院研究員李鑫分析稱，手續費及佣金淨收入同比下降的原因很多，可能與監管逐步規範、加強理財業務合規監管、銀行減免相關費用等因素有關，需要具體銀行具體分析。還有很多銀行這一收入也保持快速增長，總體而言手續費及佣金淨收入下降是正常現象。
收入比重差距擴大
從收入結構來看，商業銀行的營業收入主要包括利息淨收入、手續費及佣金淨收入以及投資收益等。在當前經濟下行和息差普遍收窄的情況下，依靠傳統存貸款業務實現快速增長的模式已經難以為繼，提升中間業務收入是每家銀行優化業務結構的必經之路。
不過，仔細翻閱上述多家中小銀行業績發現，個別銀行收入結構待優化，過度依賴利息淨收入，或藉由投資收益暴漲增厚利潤均存在隱憂。比如，湖州銀行近年來的營業收入幾乎全靠利息淨收入，2017-2019年三年間的利息淨收入均超過營業收入，手續費及佣金淨收入為負值。山西清徐農商行則與之相反，投資收益為主要收入來源，去年貢獻了近七成營業收入，2018年投資收益佔比高達82.75%。
在分析人士看來，上述兩種收入結構均不合理，過於單一化，如果息差進一步下行或者市場出現大幅波動，未來的經營業績或會受到一定影響。從過往業績來看，一些中小銀行也在嘗試轉型，開始重視中間業務收入，不過手續費及佣金淨收入比重仍然偏低。比如，錦州銀行2019年未經審計的利息淨收入佔營業收入比例為83.74%，手續費及佣金淨收入佔比僅為1.05%。
對比來看，排名靠前的城商行的手續費及佣金淨收入佔比大多在10%-20%區間。例如，按照2019年9月末城商行總資產排名來看，位於前10名內的江蘇銀行，其2019年手續費及佣金淨收入對營業收入貢獻了13.39%；徽商銀行(港股03698)這一佔比為13.3%。
業內人士指出，手續費及佣金淨收入佔比是對一家銀行創新能力和市場競爭力的綜合體現，不過也要正確看待中小銀行的手續費及佣金淨收入。新網銀行首席研究員董希淼表示，當前大力發展中間業務、提高非利息收入是銀行的必然選擇，但中間業務收入也不是越高越好，與銀行的收入結構有關。以存貸款業務為主的中小銀行，其中間業務佔比就會很小。
鼓勵創新與修煉“內功”
在高息攬儲受限、同業競爭激烈的環境下，中小銀行的經營壓力加大。如何突破經營困境、增加中間業務收入成為中小銀行面臨的難題。董希淼認為，對監管而言，應有序推進綜合經營，鼓勵銀行良性創新，通過豐富的產品和服務供給更好服務實體經濟並獲得多元化收入。對銀行而言，應逐步調整中間業務結構，將發展重點從賬戶管理、支付結算等傳統中間業務向高附加值業務轉移。
增加中間業務收入是一個長期努力的過程。李鑫表示，未來中小銀行應優化收入結構，獲得多元化收入，避免為了追求某種結構而急於求成，進而使得收入不穩。所以銀行應該穩步推進中間業務增長。
多家銀行也表示將繼續拓展新型中間業務。渤海銀行相關負責人對北京商報記者表示，未來將加大中間業務產品創新，在夯實結算、銀行卡、代理代銷等基礎性中間業務收入的基礎上提升創新產品收入來源，以確保整體中間業務收入的穩定、持續增長。鄭州銀行相關負責人表示，未來將增加中間業務產品品種，拓展創收渠道，滿足客戶多樣化需求。
本文源自北京商報網
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